Трейдинг / Аналитика📊

2022-11-24 22:00:09 #обзоррынка

В пятницу, 25 ноября, состоится заседание совета директоров «Газпрома», в ходе которого будет рассмотрен вопрос об увеличении программы внешних финансовых заимствований компании.

Также заседание СД пройдет у «Русснефти». Участники утвердят бизнес-план НК "РуссНефть" на 2023 год.

Советы директоров «Россетей Центр», «Россетей Центр и Приволжье», «Россетей Московский регион» обсудят рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты. Кроме того, будут рассмотрены предложения акционеров общества по выдвижению кандидатов в совет директоров компании.

На пятницу запланировано внеочередное общее собрание акционеров «Энел Россия», на повестке которого – досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции.

Помимо этого, «Газпром нефть» закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Собрание состоится 19 декабря. Открыть/Комментировать

2022-11-24 15:28:26 #рубль

В последнее время курс рубля колеблется в довольно узком коридоре 60-61 руб за доллар и маловолатилен несмотря на волатильную нефть. Скорее всего рубль выйдет из коридора логичным ослаблением.

Во-первых, Россия объявила о корректировке бюджетного правила и объёмы покупки валюты на рынке уменьшатся.

Во-вторых, маячащий дефицит бюджета в размере 2% ВВП в следующем году или 3 триллиона рублей - не очень хорошая новость для рубля, есть опасения, что власти даже могут включить печатный станок.

В-третьих, нефтяное эмбарго ЕС на российскую нефть в декабре текущего года и на нефтепродукты в феврале 2023 году могут снизить российские валютные поступления и ухудшить ситуацию с торговым балансом. Открыть/Комментировать

2022-11-24 13:21:39 #обзоррынка

В среду цены на нефть снижались на фоне разъяснений по потолку цен для российской нефти. Параметры механизма оказались достаточно щадящими, что должно помочь избежать сильного падения экспорта из России. Однако заседание послов ЕС по этому вопросу выявило противоречия между участниками, так что значение самого потолка цен до сих пор неизвестно.

Фьючерсы на Brent вновь приблизились к 10-месячным минимумам. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка $83,8 за баррель. Ее пробой может открыть дорогу к круглому значению $80.

Потолок цен: много исключений, а цифры нет

Разъяснения Минфина США дали участникам рынка долгожданную определенность в вопросе, как использовать механизм предельных цен. Предусмотрен достаточно широкий перечень исключений, а сам предельный уровень может составить от $65 до $70 за баррель, что совсем недалеко от тех значений, по которым российская Urals продается этой осенью.

В ходе заседания ЕС, где должен был быть утвержден уровень потолка цен, делегаты не смогли найти компромисса. Страны Прибалтики требуют более низкий уровень потолка цен, Венгрия выступает против меры в принципе и хочет для себя исключений (разъяснения Минфина США дают такую возможность). Страны с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция, настаивают на более высоком потолке.

Таким образом, на сегодняшний день конкретный уровень до сих пор неизвестен. С учетом дисконта российская Urals в ноябре могла продаваться по ценам в районе $65–75 за баррель, а на текущий момент торгуется по $62–63. Потолок цен будет выше, так что ощутимого падения поставок из России, возможно, удастся избежать.

Это негативный фактор для цен на Brent, а вот реакция Urals может быть смешанной. С одной стороны, дополнительная бюрократизация процесса покупки российской нефти не способствует росту спроса на нее. Однако определенность в вопросе санкций даст участникам рынка понятные правила игры и позволит импортерам закупать больше российской нефти точно зная, что за этим не последуют вторичные санкции. Так что высокий потолок цен может привести к снижению Brent на фоне стабильной Urals, что означает сужение дисконта и снижение «токсичности» российских энергоресурсов в целом.

Запасы нефти в США

По данным EIA, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 3,7 млн барр. на фоне аналогичного выпуска нефти из SPR. Таким образом, совокупные запасы сократились на 7,4 млн барр. При этом предложение нефти на прошлой неделе выросло за счет скачка чистого импорта на 1,1 млн б/с.

Объем нефтепереработки подрос на 175 тыс. б/с, до 16,9 млн б/с. Загрузка НПЗ выросла на 1 п.п., до 93,9%. Запасы бензина и дистиллятов выросли на 3 млн и 1,7 млн барр. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе снизились на 1,2 млн б/с, до 19,9 млн б/с.

Статистика имеет смешанный характер. С одной стороны, несмотря на рост предложения, запасы нефти продолжают активно сокращаться. С другой — на прошлой неделе это было обеспечено исключительно высокой нефтепереработкой, в то время как спрос на нефтепродукты немного просел. В целом дефицит сохраняется, что оказывает умеренную поддержку ценам. Открыть/Комментировать

2022-11-23 14:37:07 #обзоррынка

Российский фондовый рынок на торгах среды показывает умеренно позитивную динамику. Внешний фон сложился противоречивый: ведущие фондовые площадки в плюсе, нефтяные котировки проседают, но сохраняют привлекательные уровни. Оценивая совокупность факторов рынок находится в замешательстве. К 14:00 мск индекс МосБиржи укрепляется на 0,7% - до 2211,13 пункта, индекс растет на 0,8% - до 1151,24 пункта.

Рост продолжают бумаг Российский фондовый рынок на торгах среды показывает умеренно позитивную динамику. Внешний фон сложился оптимистичный, нефтяные котировки восстанавливаются. Однако рынок в замешательстве. К 14:00 мск индекс МосБиржи укрепляется на % - до пункта, индекс растет на % - до пункта.

Рост продолжают бумаги золотодобытчиков, поддерживаемые улучшением настроением на товарных рынках: «Полюс» (+5,4%), «Полиметалл» (+3%), «Селигдар» (+3%).

В зеленый цвет окрасились бумаги «ЛУКОЙЛа» (+1,4%), отыгрывающие новости о том, что Болгария продолжит закупать нефтепродукты компании до конца 2024 года.

Бумаги «НОВАТЭКа» (+1,8%) и «Газпрома» (+1,3%) отреагировали на сообщения о том, что Еврокомиссия может установить потолок цен для российского газа на уровне в $3000 за тыс. куб. м. Это значит, что компании смогут продавать «голубое топливо» по рыночной цене.

На позитивной стороне остались бумаги «Детского мира» (+1,7%). В минус ушли CIAN (-1,1%), «ВСМПО-Ависма» (-0,7%), «Юнипро» (-0,5%), «Акрон» (-0,3%), «АЛРОСА» (-0,2%).

Аутсайдерами стали акции TCS Group (-2%), проседающие после публикации финотчетности банка за 3 квартал по МСФО, так ка чистая прибыль сократилась в 2,8 раза, показатель за 9 месяцев с начала года сократился в 4,6 раза.

Рубль укрепляется в ожидании повышения интереса к российской валюте со стороны экспортеров в преддверии налогового пика. На дневных торгах доллар дешевеет до 60,50 рубля, юань проседает до 8,43 рубля, евро слабеет до 62,19 рубля. Однако на дальнейшую динамику «россиянина» могут повлиять санкционные новости относительно «потолка цен» на российскую нефть. Но, как отмечают аналитики «Банка «Санкт-Петербург», в рамках текущего налогового периода курс пары доллар/рубль вряд выйдет из диапазона 60-61.

Нефтяные котировки проседают, участники торгов ждут подробностей по планам введения «потолка цен» на российскую нефть. Пока речь идет об уровне $60-70 за баррель, что уже является более позитивным уровнем, чем предполагалось. Кроме того, США разрешили морские перевозки нефти в Японию с «Сахалина-2».

Поддержку нефти оказали и данные по запасам нефти от Американского института нефти, отразившие падение запасов на 4,8 млн баррелей (прогнозировалось снижение запасов на 2,2 млн баррелей). Сегодня вечером аналогичные данные представит Минэнерго США, ожидается снижение на 1,055 млн баррелей, но нефтетрейдеры надеются на более существенную просадку показателя. Эксперты считают, что сегодня Brent может вернуться к уровню $89 за баррель. На текущий момент контракт на нефть марки Brent оценивается в $86,43 за баррель, за «бочку» нефти марки Light дают $79,42 за баррель.

Европейские индексы растут на позитивной статистке. В частности, индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны в ноябре вырос с 47,3 до 47,8 пункта, ожидалось же, что индекс поднимется лишь до 47 пунктов. Несколько сдерживает укрепление индексов Старого Света удорожание газа в Европе. Стоимость газа возросла после заявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок газа через Украину в Молдавию. Открыть/Комментировать

2022-11-22 13:23:23 #обзоррынка

Во вторник 22 ноября, курс EUR/USD подрастает на 0,06% после ночного падения на 0,88% и торгуется у отметки в 1,025. Индекс доллара DXY снижается на 0,14% после роста на 0,96% торгуясь у уровня в 107,67.

Доллар немного отступает от достигнутых за ночь локальных максимумов. Ранее американская валюта значительно выросла на фоне очередной вспышки коронавируса в Китае, что привело к притоку средств в «защитный» доллар.

Так в понедельник стало известно, что в Пекине произошел самый большой прирост заболевших коронавирусом со времен начала пандемии коронавируса. Резкий рост числа случаев заболевания привел к новым ограничительным мерам. Также в Пекине были зарегистрированы смертельные случаи от заболевания коронавирусом впервые с конца мая. Все это привело к падению офшорного юаня более чем на 0,7% за ночь. Все это вызвало обеспокоенность инвесторов и аналитиков относительно дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в Китае, так как еще совсем недавно некоторые ограничения по борьбе с коронавирусом в рамках «политики нулевой терпимости» были смягчены, однако теперь локдауны и карантины скорее всего вернутся в Поднебесную. Это скорее всего приведет к дальнейшему спаду промышленной активности, снижению спроса на энергоносители и усугублению глобального кризиса.

В то же время Народный банк Китая сохранил процентные ставки на 1 год и 5 лет на уровне в 3,65% и 4,3% соответственно.

Доходность казначейских облигаций США по большинству сроков погашения в течение ночи росла, поскольку инвесторы продолжали переоценивать ожидания того, насколько высоко Федеральная резервная система поднимет ставки, пытаясь снизить инфляцию с почти 40-летних максимумов. Тем временем доходность по 10?летним гособлигациям США за ночь незначительно выросла и в последний раз составляла 3,825%.

Любопытно, что японская иена также продемонстрировала чувствительность и упала более чем на 1% и торговалась у отметки в 142 иены за доллар. Хотя во многом это связано именно с ростом доходностей казначейских облигаций США, и в целом укреплением доллара.

Выступления спикеров ФРС за ночь принесли мало сюрпризов: президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральный банк может перейти к меньшим повышениям процентных ставок со следующего месяца. Доллар получил дополнительную поддержку после того, как глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в понедельник, что центральный банк США может поднять целевую ставку овернайт выше 5%, если инфляция продолжит рост, хотя это и не является для нее ожидаемым результатом денежно-кредитной политики. Однако в целом риторика ФРС осталась неизменной, предполагая не отступать от намеченного ужесточения пока инфляция не вернется к целевым 2%.

Касаемо макроэкономической статистики, в США стали известны данные по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго за октябрь которые показали результат в -0,05 пункта по сравнению с 0,17 пунктами в предыдущем месяце.

Тем временем в Германии были обнародованы данные по индексу цен производителей, которые в октябре показали снижение на 4,2% м/м против роста на 2,3% м/м месяцем ранее и прогнозов роста от аналитиков на 0,9% м/м.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в еврозоне предварительных данных по индексу потребительской уверенности за ноябрь, а также на ряд выступлений глав региональных ФРБ в США, которые по всей видимости подтвердят текущее направление в политике ФРС.

Курс EUR/USD пробил вниз уровень поддержки в 1,035 и торгуется у отметки в 1,025 евро за доллар. Стохастические линии вышли из зоны перекупленности и направлены вниз, что указывает на благоприятные условия для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе. Открыть/Комментировать

2022-11-20 21:20:53 #инвестиции

Пять трендов, за которыми стоит следить в 2023 году

1. Все внимание на Украину. Цены на энергоносители, инфляция, процентные ставки, экономический рост, нехватка продовольствия — все зависит от того, как будет развиваться конфликт в ближайшие месяцы. Наиболее вероятным исходом кажется тупиковая ситуация. Россия попытается затянуть конфликт в надежде, что нехватка энергоносителей и политические сдвиги в Америке подорвут поддержку Украины со стороны Запада.

2. Рецессия надвигается. Крупные экономики впадут в рецессию, поскольку центральные банки повышают процентные ставки для подавления инфляции, которая стала следствием пандемии и высоких цен на энергоносители. Рецессия в США должна быть относительно мягкой, в Европе -более жестокой. Страдать будет весь мир, поскольку укрепление доллара ударит по бедным странам, уже пострадавшим от резкого роста цен на продовольствие.

3. Нет худа без добра. Страны спешат обеспечить свою энергетическую безопасность и нарастить запасы, поэтому они возвращаются к грязным ископаемым видам топлива. Но в среднесрочной перспективе военный конфликт ускорит переход на возобновляемые источники энергии как на более безопасную альтернативу углеводородам, поставляемым автократическими режимами. Помимо энергии ветра и солнца, выиграют также атомная и водородная энергетика.

4. Китай достиг пика? Где-то в апреле 2023 года Индия обгонит Китай по численности населения, в Индии будут проживать около 1,43 миллиарда человек. Учитывая, что население Китая сокращается, а его экономика столкнулась со «встречным ветром», стоит ожидать множества дискуссий о том, достиг ли Китай своего пика. Более медленный рост означает, что китайская экономика никогда не сможет превзойти по размеру американскую.

5. Разделенная Америка. Хотя республиканцы добились на промежуточных выборах худших результатов, чем ожидалось, социальные и культурные разногласия по абортам, оружию и другим острым вопросам продолжают расти после ряда спорных постановлений Верховного суда. Масла в огонь подольет официальное вступление Дональда Трампа в президентскую гонку 2024 года. Открыть/Комментировать

2022-11-20 18:00:18 The Trader - это твой личный путеводитель в мир финансов и инвестиций! В канале публикуется самая проверенная и достоверная информация на рынке валют и ценных бумаг
Абсолютно бесплатно ты получаешь сводку всех полезных новостей и прогноз от опытного трейдера . Разве не сказка? Больше не придется проверять все позиции часами, ведь ты получаешь короткие посты со всей информацией и без рекламы
А еще появилась возможность купить курс для начинающих трейдеров от 3х тысяч рублей . Разве это деньги, если ты сможешь зарабатывать столько же за утренней чашкой кофе? Курс подготовлен создателем канала опираясь на личный опыт и просто море других курсов от именитых экспертов.
Переходи по ссылке https://t.me/thekrasbulll и делай свой первый шаг в финансовой индустрии Открыть/Комментировать

2022-11-11 11:11:27 #обзорынка

Золото прибавляет 0,55%, до $1763 за унцию. Также растут цены на алюминий, платину, серебро. 
Рубль на Мосбирже укрепляется в пределах 0,8%. Доллар продается за 60,1 рубля, евро - 61,26 рубля.
Сегодня пара доллар-рубль может инерционно опуститься под отметку 60 рублей, считает Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ. В конце торгового дня возможно определенное восстановление позиций доллара на фоне фиксации позиций участниками торгов.

Сочетание инерции вечернего прироста и утреннего улучшения состояния внешнего фона создает условия для позитивного открытия рынка акций в России, отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал". Дальнейшая внутридневная динамика индекса МосБиржи будет сильно зависеть от изменения стоимости тяжеловесных акций "Сбера". Открыть/Комментировать

2022-11-11 11:11:12 #обзорынка

Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке складывается позитивным. Азиатские индексы растут, нефть дорожает.

Рынок вчера выдохнул после публикации данных по инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 7,7% с 8,2% при прогнозе в 8%. Такая статистика может дать сигнал ФРС о смягчении денежно-кредитной политики и замедлении темпов увеличения учетной ставки. Теперь от регулятора в декабре участники рынка ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75.

Вчера российский рынок рос на корпоративных новостях. Индекс МосБиржи вырос на 2,01%, до 2210,02 пункта, РТС прибавил 3,27%, до 1150,36 пункта. Рынок поддержали "Сбер" (+6,7%), VK (+8,49%), TCS (+6,4%). Среди аутсайдеров оказались "Глобалтранс" (-1,32%), "Детский мир" (-1,09%), "Магнит" (-0,25%).

Европейский рынок перешел к росту после публикации данных по инфляции в США. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,19%, до 7383,34 пункта, французский CAC 40 - на 1,96%, до 6556,83 пункта, немецкий DAX - на 3,51%, до 14146,09 пунктов. На рынок может сегодня повлиять публикация предварительных данных по ВВП и статистики по промпроизводству в Великобритании, а также выход индекса потребительских цен в Германии.

Американский рынок стремительно вырос на данных по инфляции. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 3,7%, до 33715,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 7,35%, до 11114,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 5,54%, до 3956,37 пункта.

Азиатские индексы с утра тоже демонстрируют большой рост вслед за американским рынком. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 7,22%, до 17242 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскакивает на 3,43%, до 2484,59 пункта, китайский CSI 300 - на 2,95%, до 3794,58 пункта, японский Nikkei 225 - на 3%, до 28269,1 пункта.

Нефть и металлы с утра пребывают в "зеленой зоне". Баррель Brent растет на 2,05%, до $95,59, "бочку" Light можно купить за $88,33. Помимо данных по инфляции на сырье влияют и приближающееся эмбарго на поставки российской нефти и "потолок" цен. В настоящее время вопросы вызывают особенности страхования этих поставок. В конечном итоге, все это может привести к срыву поставок и формированию дефицита нефти на рынке, говорит Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ. Сегодня сантимент в нефти положительный, считает эксперт, что Brent будет подрастать в диапазоне $95-97 за баррель. Открыть/Комментировать

2022-11-10 09:44:03 #идеиинвестиций

Viatris inc. (+18%)

Фармацевтическая компания Viatris ранее отчиталась за третий квартал.

По итогам квартала Viatris зафиксировала снижение выручки на 10,0% г/г до отметки в $4,07 млрд, на $70 млн ниже прогнозов. При этом операционное снижение составило только 1%, а остальное было обусловлено неблагоприятными изменениями валютных курсов. Выручка компании в Китае показала рост на 1% г/г.
Компания показала рост чистой прибыли по GAAP на 14% г/г до $354 млн. Viatris зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере $1,06 млрд (-11% г/г), при этом в расчете на акцию скорректированная чистая прибыль составила 29 центов и оказалась на 10 центов выше ожиданий.

Квартальный отчет компании нельзя назвать впечатляющим, но другие корпоративные новости, в частности, о сделках с Oyster Point Pharma и Famy Life Sciences, позволили акциям Viatris предпринять резвый отскок. Открыть/Комментировать