AM Capital | Инвестиции в Венчур | Недвижимость | Аналитика

2023-04-02 14:31:45 Куда идут венчурные деньги? Топ 10 раундов в США за неделю 23.03 — 02.04

Нельзя отрицать, что банкротство банка SVB оказывает влияние на сбор средств в рамках венчурных раундов. Опять же, это может быть только временным, но сейчас эффект налицо, поскольку на этой неделе в США не было раундов с девятизначными суммами.

1. Coursedog (образование) — $90 млн;

2. Graphiant (информационные технологии) — $62 млн;

3. DataDome (кибербезопасность) — $42 млн;

4. P97 Networks (финтех) — $40 млн;

5. Modern Electron (энергетика) — $33 млн;

6. Sonoma Biotherapeutics (биотех) — $30 млн;

7. Type One Energy (энергетика) — $29 млн;

8. Spiral (финтех) — $28 млн;

9. Perplexity AI (ИИ) — $26 млн;

10. LeapXpert (ПО) — $22 млн.

Крупнейшие раунды прошедшей недели за пределами США:
— Колумбийский спутниковый стартап Isar Aerospace закрыл серию C на сумму около $169 миллионов;
— Китайская компания DeepWay, производитель и разработчик коммерческих электромобилей, привлекла в рамках серии A около $112 миллионов;
— Французский производитель криптокошельков Ledger в рамках серии C привлек $108 миллионов к ранее собранным $380 миллионам в июне 2021 года.

#венчур Открыть/Комментировать

2023-04-01 14:30:00 Показатели дубайского рынка недвижимости за 26.03 — 31.03

Согласно данным Земельного департамента Дубая (DLD), за минувшую неделю в общей сложности было совершено 2,380 сделок купли-продажи с недвижимостью на сумму более 6,30 млрд дирхамов ОАЭ ($1,71 млрд) и 479 сделка с ипотечным плечом на сумму 3,76 млрд дирхамов ($1,02 млрд).

Топ 3 проекта по сделкам с земельными участками:
1. DAMAC LAGOONS - IBIZA за 71,716,120 дирхамов ($19,53 млн);
2. DAMAC LAGOONS - VENICE за 54,655,660 дирхамов ($14,88 млн);
3. Golf Place за 50,200,000 дирхамов ($13,67 млн).

Топ 3 проекта по сделкам с апартаментами и виллами:
1. Апартаменты в Palace Residences - North за 332,028,115 дирхамов ($90,40 млн);
2. Апартаменты в Peninsula Four за 168,450,790 дирхамов ($45,86 млн);
3. Апартаменты в Elvira за 166,221,546 дирхамов ($45,26 млн).

Крупнейшая сделка с ипотечным плечом обошлась в 624,000,000 дирхамов ($169,90 млн), это был земельный участок в Port Saeed.

Через платформу AM Capital вы можете принять участие в этих сделках!

#недвижимость #Дубай Открыть/Комментировать

2023-03-31 18:31:46 Новости продуктов из нашего портфеля:

DAMAC Properties назначил группу ведущих консалтинговых компаний для развития сообщества DAMAC Lagoons. Работы во всех кластерах успешно продвигаются в рамках первого этапа разработки DAMAC Lagoons;

Кроме того, нам подтвердили запуск еще одного кластера в DAMAC Lagoons. Это означает официальную индексацию цен по уже существующим;

В США наблюдается массовый всплеск телемедицины после Covid — американцы посещают врача самостоятельно в среднем только 4 раза в год, по сравнению с 6-10 раз в Европе и 13 раз в Японии. Именно на этом рынке сейчас ускоряется компания из нашей свежей венчурной сделки №6;

Animoca Brands Japan инвестирует $113 миллионов в LMI Group. Инвестиции помогут LMI ускорить свой рост и расширить свое присутствие в розничном медиа-секторе в Японии.

Актуальные сделки AM Capital на 31.03:

Madinat Jumeirah Living

Damac Canal Heights Chic 2

Danube: Viewz

Damac Lagoons: Ibitza

Damac: Cavalli

Фонд поздних стадий Fort Ross

Animoca Brands

CoinSwitch Kuber

Instabase

Aviatrix

Yalla!Market

Венчурная сделка №4

Венчурная сделка №5

Венчурная сделка №6

Платформа Телеграм
Инстаграм Открыть/Комментировать

2023-03-31 14:31:35 Как ведут себя компании во время кризиса? Урезают расходы или продолжают инвестировать в свой рост?

Финансовая платформа для бизнеса Stripe опубликовала свой аналитический отчет за 2023 год, в котором показано, что компании по-прежнему инвестируют в собственный рост, несмотря на негативный экономический климат. Отчет основан на опросе 2500 руководителей бизнеса в девяти странах и подчеркивает, что предприятия больше уверены в своем собственном росте, чем в здоровье экономики в целом.

Результаты опроса:
— 80% респондентов, независимо от бизнес-моделей, местоположения и размера компании, выразили пессимизм в отношении состояния экономики, назвав инфляцию своей главной проблемой;
— 72% респондентов сообщили, что операционные расходы были выше, чем в предыдущем году;
— 65% респондентов выразили уверенность в росте своего бизнеса в 2023 году;
— 61% респондентов используют текущий спад для экспериментов с новыми способами увеличения своих доходов через электронную коммерцию.

Вывод:
Как мы можем видеть, компании у компаний в приоритете собственное развитие, а не сокращение расходов. Известно, что во время прошлых спадов компании, которые делали подобные смелые ставки, преуспели. Такие компании, как General Electric и Amazon, запускали новые продукты во время предыдущих кризисов. Более того, результаты исследований Bain & Company, McKinsey & Company и Harvard Business Review показывают, что эту формулу "инвестируй в себя" можно воспроизвести.

#экспертный_разбор Открыть/Комментировать

2023-03-30 18:31:58 РосГос токены на недвижимость

Итак, в России запустили первые регулируемые токены на недвижимость, а именно ГК «Самолет» запустила токены на недвижимость для инвестирования в «цифровые квадратные метры», продажа которых состоится на платформе Атомайз.

Как это работает?
1. Сначала приняли закон «О цифровых финансовых активах», который вводит юридическую практику подобного;
2. Затем какая-то связанная с государством компания создает и регистрирует такую платформу. в данном случае Норникель создал Атомайз;
3. Появляется компания, в данном случае ГК «Самолет», которая создает дериватив на свой продукт и выпускает в виде токена (Цифрового Финансового Актива);
4. Конкретно токен от ГК «Самолет» позволяет инвестировать в недвижимость от 50,000 рублей. Он не дает права на владение конкретным квадратным метр в конкретной квартире, а является долговым обязательством компании-эмитента перед владельцем токена. Стоимость токена привязана к стоимости квадратного метра в объекте недвижимости, который на собранные средства будет возводить эмитент.

Интересно? — Да. Перспективно? — Да. Уникально? — Нет. Мы в AM Capital уже занимаемся тем же самым с дубайской недвижимостью. На нашей платформе вы можете купить инвестиционные лоты в виде токенов на лучшую элитную недвижимость в Дубае.

#недвижимость Открыть/Комментировать

2023-03-30 14:31:26 Истории успеха стартапов и инвесторов в них. Как Kleiner Perkins Caufield & Byers разбогатели на Google

В 1999 году Google привлек в раунде серии B по $12,5 млн от Kleiner Perkins Caufield & Byers и Sequoia Capital. Через год после IPO Google в 2004 году, акции этих двух инвесторов стоили около $4,3 миллиарда у каждого — 300-кратный доход.

Рецепт успеха Sequoia Capital
Рецептом успеха для Kleiner Perkins Caufield & Byers и Sequoia Capital стало участие в управлении и непоколебимая уверенность в правильности своего выбора. Частью условий входа в сделку от Kleiner Perkins было то, что соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин привлекают внешнего генерального директора для управления компанией. Те сначала отказывались, и сделка чуть не накрылась из-того, что партнер Kleiner Perkins Джон Дорр захотел выйти из сделки, но в конечном итоге именно он убедил фаундеров в том, что им нужен генеральный директор. В 2001 году Эрик Шмидт был нанят в качестве генерального директора Google, при нем выручка выросла до $1,42 млрд к моменту IPO и до более чем $30 млрд ко времени отставки Шмидта в 2011 году.

Они инвестировали в Google в 1999 году, в то время как IPO состоялось аж в 2004 году — за этот период индекс Nasdaq достиг пиковой высоты, а затем резко упал в четыре раза. Kleiner Perkins и Sequoia пережили эти потрясения и несмотря ни на что дождались IPO Google. К 2004 году Google превратилась в компанию стоимостью $23 миллиарда — по тем временам абсолютно астрономическая сумма.

Итоги:
Всего вложено: $12,5 млн от каждого
Доля в компании после IPO: $4,3 миллиарда у каждого
Доходность: 30000%

Вывод:
Фаундеры часто считают, что они лучше всех знают, как строить совой бизнес, но иногда очень важно убедить их поделиться властью. В конечном счете, именно понимание Шмидта было абсолютно необходимо для руководства компанией, чтобы провести Google через крах доткомов, самый травматичный период в истории Интернета.

#венчур #истории_успеха

Платформа Телеграм
Инстаграм Открыть/Комментировать

2023-03-29 15:31:55 Искусственный интеллект прогнозирует рост дубайского сегмента элитной недвижимости на 14% в 2023 году

Согласно исследованию компании Realiste, базирующейся в Дубае компании, которая разрабатывает продукты на основе искусственного интеллекта для инвестиций в недвижимость, всплеск притока новых международных инвесторов приведет к 14% скачку в сегменте элитной недвижимости эмирата в этом году. К схожим цифрам ранее приходили и другие аналитики — Knight Frank дает 13,5%. Ожидается, что объекты в наиболее востребованных жилых районах, таких как Downtown Dubai и Palm Jumeirah, вырастут в цене минимум на 7% в 2023 году, в Dubai Marina — на 6%+ процентов, Jumeirah Bay — на 5%+ и Bluewaters — на 2%+.

Согласно исследованию Reasliste, элитная жилая недвижимость в Bluewaters в настоящее время считается одной из самых дорогих в эмирате: средняя цена объекта оценивается в $20 миллионов , а средняя цена за квадратный метр составляет $111,073. По сравнению с этим элитная недвижимость в Jumeirah Bay и Downtown Dubai в среднем дешевле и обходится в $7 млн и $3,2 млн соответственно.

Факторы роста:
1. Статус безопасного убежища Дубая;
2. Относительно низкие цены в элитном секторе по сравнению с другими мировыми финансовыми центрами, такими как Сингапур, Нью-Йорк и Лондон. В настоящее время элитная недвижимость в Дубае продается по цене около $8611 за квадратный метр, что делает его одним из самых доступных рынков элитного жилья в мире;
3. Ограниченное предложение. Объекты буквально не успевают строиться, чтобы удовлетворять спрос.

Именно на этот рынок мы открыли вам доступ через нашу платформу AM Capital

#экспертный_разбор #недвижимость

Платформа Телеграм
Инстаграм Открыть/Комментировать

2023-03-28 18:31:32 Finita La Commedia

Мы ранее писали, что Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сформировала промежуточный банк Silicon Valley Bridge Bank для поиска покупателя активов умершего банка. И вот вечером в воскресенье FDIC объявила о том, что First Citizens BancShares согласился купить кредиты и депозиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, общий объем активов которого по состоянию на 10 марта составлял около $167 миллиардов.

Сделка First Citizens BancShares включает покупку кредитов и других активов SVB на сумму около $72 миллиардов с дисконтом в $16,5 миллиардов, а также депозитов банка на сумму $56 миллиардов. 17 отделений Silicon Valley Bridge Bank открылись в понедельник под названием First-Citizens Bank & Trust Co.

Сие событие положило конец одному из самых драматичных банковских крахов в истории США. Сильной цепной реакции так и не произошло. Пока не произошло. Открыть/Комментировать

2023-03-28 14:31:31 Почему акции технологических компаний и Биткоин внезапно стали убежищем для инвесторов?

После тяжелого 2022 года акции технологических компаний и Биткоин в 2023 году оказались в необычном положении — они стали убежищем для инвесторов, стремящихся избежать рисков в банковском секторе. В результате Microsoft вырос в этом году на 15%, Apple — более чем на 20% — это ключевые игроки в секторе. Кроме того, Биткоин и вовсе показал почти 100% рост.

Есть несколько причин тому:
1. Во многом рост заложили позитивные макроэкономические данные в январе, которые показывали уверенное снижение инфляции;
2. Топливом для роста стали квартальные отчеты Microsoft и Apple, которые вышли выше ожиданий;
3. Отчасти отскок является следствием того, что некоторые инвесторы техи слишком рисковыми в прошлом году, и они оказались перепроданы;
4. Ну а финишную прямую для них обеспечили ожидания того, что ставки начнут снижаться, поскольку крах Silicon Valley Bank привел к ужесточению финансовых условий.

Нездоровая доминация
Microsoft и Apple добились таких успехов, а другие секторы показали такой плохой результат, что вес акций этих двух компаний в композитных индексах S&P 500 и Nasdaq 100 поднялся примерно до 13% и 25% соответственно, что является историческим максимумом. Это теперь то, что по настоящему беспокоит — сужение лидерства редко бывает полезным для здоровья рынка. Это, безусловно, устойчивые компании с солидными доходами и отличным балансом, но подобная доминация и большой индексный вес означают, что, если они споткнутся, то потянут за собой весь рынок. То же самое сейчас происходит в криптовалютах — практически весь рост пришелся исключительно на Биткоин, а альткоины болтаются около своих минимумов.

Что дальше?
В первой половине апреля подобная динамика может сохраниться. Следующие ожидаемые катализаторы для изменения ситуации могут появиться 12 апреля (данные по инфляции) и ближе к концу апреля, когда Microsoft и Apple должны отчитаться о доходах.

#экспертный_разбор Открыть/Комментировать

2023-03-27 16:02:44 Взлет рынка электронной коммерции на Ближнем востоке и как извлечь из этого пользу?

Согласно отчету EZDubai о состоянии электронной коммерции в MENA, объем этого рынка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в 2022 году достиг $37 миллиардов, показав 32 % совокупный годовой темп роста (CAGR) за период 2018 —2022 годов. Ожидается, что объем рынка электронной коммерции в MENA достигнет $57 миллиардов в 2026 году, при этом среднегодовой темп роста составит 11% в период 2022 — 2026 годов. Рост в 2023 составил 12 %.

На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Израиль приходится 72,1% от общего размера рынка, что обусловлено рядом факторов, в том числе технологически развитым населением, высоким уровнем использования Интернета и сильными государственными финансами. Хотя ожидается, что указанные страны останутся лидерами по доле рынка, лидерами по росту могут стать такие страны как Египет и Алжир.

Ключевые направления электронной коммерции в регионе:
1. Бытовая электроника. Это крупнейший рынок по объему на 2022 год — $5 млрд;
2. Одежда и обувь — $3.6 млрд. Рынок настроен на продолжение роста, хотя и замедлится в течение прогнозируемого периода;
3. Продукты питания и напитков — $1.2 млрд. Самая быстрорастущая отрасль;
4. Здравоохранение — $203 млн. у местного населения растет спрос на безрецептурные препараты и пищевые добавки, поэтому онлайн-аптеки серьезно увеличивают свое присутствие с 2020 года;
5. Товары для ухода за домом — $141 млн.

Как применить информацию на практике?
Посмотреть презентацию Yalla!Market — сверхбыстрого доставщика в ОАЭ, который масштабирует свою логистику на весь регион — и принять соответствующее решение.

#экспертный_разбор Открыть/Комментировать