Mr.Strike

2022-08-29 14:54:07 Потенциальное движение активов сегодня. У рынка есть запас энергии на 0,5-1% роста. $RASP если пробьет 302 и далее,то есть энергия для роста потенциально до 320. Стоп 296 $MAGN Сопротивлением сейчас выступает 27.30 но ее спокойно могут пробить и если… Открыть/Комментировать

2022-08-29 10:00:44 Потенциальное движение активов сегодня.
У рынка есть запас энергии на 0,5-1% роста.

$RASP если пробьет 302 и далее,то есть энергия для роста потенциально до 320. Стоп 296

$MAGN Сопротивлением сейчас выступает 27.30 но ее спокойно могут пробить и если пробьет то пойдёт выше. Импульс для лонга может быть при пробитие 27.90 Стоп 26.40

$CHMF - есть потенциал роста, но для этого надо пробить 715 далее сопротивление 750 стоп короткий 695
В целом очень рискованный актив. Открыть/Комментировать

2022-08-29 08:57:29 «Три интересные акции РФ для торгов на этой неделе»

АФК Система $AFKS

В понедельник компания опубликует финансовые результаты за II квартал. МТС и Сегежа к текущему моменту уже отчитались, наибольший интерес представляют показатели непубличных дочек: Медси, агрохолдинга «Степь», Биннофарма.

Результаты ожидаются позитивными, сам факт публикации отчета должен способствовать улучшению сентимента в бумаге за счет снижения степени неопределенности

Техническая картина в акциях АФК Система нейтральная. Бумаги пока не могут пройти зону сопротивления 15–15,5 руб., В рамках консолидации последних недель бумаги поджимаются к отмеченным уровням, растет вероятность пробоя. В таком случае ориентиром роста в среднесрочной перспективе может стать 19,3 руб.

Аэрофлот $AFLT

Компания намерена 30 августа опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал, а 31 августа может пройти конференц-звонок с менеджментом.

Сильных результатов не ожидается на фоне сокращения пассажиропотока на 18% по итогам II квартала. В то же время показатели рентабельности могут улучшиться благодаря субсидиям на топливо. В фокусе динамика чистой прибыли, прогнозы менеджмента.

Последние недели акции Аэрофлота проводят в консолидации над 26 руб. Сверху котировки ограничены зоной 28,5–29,5 руб. На пятничных торгах бумаги подросли на новостях о господдержке Аэрофлоту, однако драйверов для пробоя сопротивлений пока все же недостаточно.

United Medical Group $GEMC

"Европейский Медицинский Центр" опубликует финансовые результаты за I полугодие 29 августа. Компания работает на внутреннем рынке, спрос на услуги EMC должен был оставаться устойчивым.

Отчет может добавить ясности по влиянию на бизнес ухудшившихся отношений РФ и ЕС. В фокусе динамика EBITDA, FCF. Возможно, появятся новости по дивидендам.

Акции EMC недавно пробили локальное сопротивление в районе 440 руб. и протестировали отметку сверху в качестве поддержки. Позитивный отчет мог бы стать драйвером для очередной волны роста с первой целью около 520 руб. Открыть/Комментировать

2022-08-10 17:58:40 Вышедшие в среду данные показали, что инфляция в США в июле замедлилась существеннее, чем ожидалось: CPI по отношению к предыдущему месяцу оказалась нулевой (при консенсус-прогнозе замедления с 1,3% м/м в июне до 0,2% м/м), а в годовом выражении снизилась с 40-летнего максимума 9,1% до 8,5% (консенсус-прогноз 8,7%). Базовая инфляция (Core CPI), снизилась с 0,7% м/м до 0,3% м/м (минимальное значение с марта, ожидалось замедление до 0,5% м/м), в годовом выражении осталась на уровне 5,9% (прогноз 6,1%). Это стало возможным за счет снижения цен на бензин (-7,7% м/м).

Эти данные были позитивно восприняты рынком, т.к. они дают надежду, что инфляция в США прошла пик в июне и перешла к замедлению, в этом случае ФРС сможет снизить темпы ужесточения ДКП, уменьшив риски наступления рецессии в США. После выхода данных рынок фьючерсов переоценил вероятность повышения на сентябрьском заседании ФРС на 50 б.п. до 60% против 32% днем ранее. Это ослабляет курс доллара и поднимает фондовые индексы (S&P +1,75%). Открыть/Комментировать

2022-08-08 13:47:56 Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией — Открыть/Комментировать

2022-08-08 12:33:21 СПБ биржа с 10 августа возобновит открытие основной торговой сессии с 10:00 мск для 200 бумаг.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск. Открыть/Комментировать

2022-08-08 12:31:32 Доля нерезидентов от объема акций в свободном обращении Открыть/Комментировать

2022-08-08 12:31:11 «Не исключен сценарий, при котором нерезиденты продолжат держать подешевевшие российские активы»

Как заявила Мосбиржа, для доступа дружественных нерезидентов к нашему фондовому рынку потребуется дополнительная настройка биржевых систем.

По нашим подсчетам, средневзвешенная доля нерезидентов в российских акциях и депозитарных расписках, находящихся в свободном обращении составляет 50–60%.

Из них 30–50% приходится на Московскую биржу, а доля нерезидентов из дружественных стран весьма незначительна. Если принимать эту долю равной 1%, объем продаж может составить 15– 30 млрд руб. по индексу Мосбиржи. В случае, если доля достигнет 5%, данный объем составит 75–150 млрд руб. Это меньше объемов одной торговой недели на Мосбирже.

Даже если исходить из наиболее пессимистичного сценария, предполагающего, что все разблокированные акции нерезидентов будут проданы, оказывается, что итоговый объем будет не столь существенным в масштабах рынка. При этом некоторые акции могут быть больше других подвержены влиянию продаж.

Например, доля нерезидентов во free float акций X5 Group $FIVE превышает 90%, в то время как для акций Татнефти $TATN $TATNP этот объем значительно меньше – 39%.

Исторически высокие доли нерезидентов в капитале наблюдались в акциях Газпрома $GAZP, Сбербанка $SBER, Полиметалла $POLY, Магнита $MGNT, МТС $MTSS, Яндекса $YNDX, ОZON $OZON

Отметим, что допуск нерезидентов из "дружественных" стран на фондовый рынок станет одной из мер по смягчению ограничений, введенных в конце февраля и начале марта. Несмотря на потенциальный навес предложения в акциях, ликвидность рынка должна вырасти, а доля физических лиц в обороте сократится.

Кроме того, не исключен сценарий, при котором нерезиденты не только продолжат держать подешевевшие российские активы, но и начнут выкупать отдельные акции с высоким потенциалом роста. Открыть/Комментировать

2022-08-01 12:39:53 «Индекс Мосбиржи готов тестировать сопротивление»

В пятницу российский рынок акций создал хороший задел для продолжения роста. Никакого традиционного для пятницы сокращения длинных позиций не наблюдалось, выросли все «голубые фишки», за исключением Газпрома $GAZP.

Индекс Мосбиржи $MOEX подошел вплотную к сопротивлению 2230 пунктов и имеет хорошие шансы начать тестировать его на прочность уже сегодня.

Однако уверенности в том, что данный рубеж будет пройден сходу, нет. Перекупленность в основных бумагах присутствует, да и нефть с утра не обещает мощной поддержки российским акциям, снизившись от пятничного закрытия более чем на 0,5%.

Значительно улучшилась ситуация с металлургами, получившими поддержу со стороны рубля. Не исключено, что фаза активной распродажи бумаг сектора подходит к концу $MAGN $CHMF

Из высоколиквидных акций лучший результат в пятницу показала «обычка» Сургутнефтегаза $SNGS, подорожавшая на 8,83%. Никаких новостей по эмитенту не было, а сильный беспричинный рост бумаги не является уже чем-то необычным.

Никаких прогнозов на сегодня по Сургуту – бумага может как продолжить взлет, так и в любой момент уйти в коррекцию.

Похоже, что началась коррекция по сильно перекупленным высоким технологиям. Худший результат среди всех бумаг показал в пятницу Яндекс $YNDX

Можно обратить внимание на банки, которые на прошлой неделе торговались хуже рынка. При этом считаем, что в финансовом секторе еще не полностью отыграно недавнее довольно неожиданное снижение ключевой ставки ЦБ на 1,5%, что сулит оживление рынка кредитования $SBER $VTBR

Однако на какой-то бурный рост банков рассчитывать не стоит, возможно, они будут лишь лучше рынка.

Вниз индекс Мосбиржи в среднесрочной перспективе обещают тянуть тяжеловесные акции Газпрома. Судя по поступившей в выходные из компании информации, в ближайшее время из-за проблем с турбинами «Северный поток» не выйдет на плановую мощность. Таким образом, Газпром будет недополучать значительную часть доходов.

Многое для рынка акций будет зависеть от курса рубля $USDRUB $EURRUB. Пока все говорит в пользу того, что российская валюта в паре с долларом будет плавно идти к первой цели девальвации 64. Сейчас экспортеры будут придерживать валюту, ожидая новостей о введении нового бюджетного правила. Открыть/Комментировать

2022-07-29 16:58:31 ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом

Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, выяснил Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы, и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным. Альтернатива, которую рассматривает Банк России — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков

Подготовка к санкциям

Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов, рассказали Forbes три участника рынка, знакомые с ходом обсуждений.

Около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), рассказал Forbes один из участников этой встречи. «Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже», — говорит другой участник рынка, который также подтверждает, что встреча была. Он поясняет, что у НКЦ не так много собственных средств, а вот клиентских — около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках. Третий источник, близкий к Московской бирже, говорит о сумме в $30-40 млрд. «Эти средства окажутся заморожены в дополнении к тем $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены в самом первом санкционном раунде», — добавляет он. В Банке России подтвердили Forbes, что такой сценарий прорабатывается.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин еще в конце июня на Петербургском международном экономическом форуме посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций против него. Примерно тогда же НКЦ разослал участникам регламент, по которому он будет действовать в случае ограничений на обращение валют. В нем говорилось, что НКЦ в этом случае заменит валюту исполнения обязательств по сделкам на всех рынках Мосбиржи, за исключением срочного, прекратит зачисление и списание валюты, которой касаются ограничения, а также прекратит ее учет в качестве обеспечения. Открыть/Комментировать