Gagarin Crypto

2023-01-12 19:34:47 Нарратив LSD уже всё или ещё поживёт?

И как решить, на кого делать ставку? Приводим небольшой обзор ведущих протоколов ликвидного стейкинга ETH.

Учитывая, что их токены с начала января уже показали достаточно сильный рост, делать покупки призываем с осторожностью и не даём финансовых советов.

Читайте обзор в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/liquid-staking-comparison

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-12 18:08:03 В марте 2023 в Ethereum должно пройти обновление Shanghai, которое позволит выводить ETH из стейкинга. Это то самое обновление, которое уже запустило ракету LDO и других протоколов ликвидного стейкинга.

Как будет происходить вывод средств и какого оттока ETH из стейкинга можно ожидать? Объясняет Christine Kim, ресёрчер Galaxy.

Все валидаторы, желающие вывести свой стейк или вознаграждения, должны будут убедиться, что их учетные данные обновлены до формата «0x01». Сейчас в Beacon Chain насчитывается примерно 302 154 валидатора с учетными данными 0x00 и 186 722 с учетными данными 0x01.
После активации Shanghai изменение учетных данных при выводе средств начнет обрабатываться аналогично снятию средств. Сеть может обрабатывать не более 16 частичных или полных снятий средств в одном блоке (то есть каждые 12 секунд). Соответственно, для обновления учетных данных для всего набора валидаторов Ethereum сети потребуется около 100 часов.
Исходя из количества активных валидаторов в Ethereum на сегодняшний день (то есть 497 138 активных валидаторов), сканирование на предмет снятия средств почти всегда должно приводить к обработке максимального количества снятий средств в одном блоке.
Снятие средств не будет идентифицироваться как обычная транзакция и не будет связано с расходами на газ.
На полный вывод баланса ETH валидатора сначала накладывается такой же лимит оттока, как и на новые входы валидатора, то есть в Beacon Chain может быть обработано не более 7 выходов валидатора за эпоху (6,4 минуты). После того, как валидатор успешно прошел через очередь выхода, он попадает в очередь снятия средств.
Существование 1 094 вышедших валидаторов на Ethereum позволяет предположить, что вскоре после активации Shanghai будет обработано как минимум 1 094 полных снятия средств и >35 008 ETH (~$49 млн) будут выведены из Beacon Chain.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-12 08:06:38 #Выжималочка - за 11 января, 2023

Горячие обсуждения

IPOR анонсировал дроп - Детали
Список интересных щитков на KuCoin - Детали
На Terra запустили форк Anchor'a - Детали
Инфляционные расклады в щитках - Детали

Watchlist - DYOR

$HEGIC, $PIAS, $VXV, $ICP, $DAG, $ELM, $CHNG, $BIT

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-11 18:22:01 Ondo Finance токенизировала облигации США

Платформа для институционалов, желающих инвестировать on-chain, запустила несколько соотвествующих токенизированных фондов.

На старте доступны три варианта:
Фонд государственных облигаций США (OUSG): инвестиции в краткосрочные казначейские облигации США, первоначально через Blackrock US Treasuries ETF (SHV).
Фонд краткосрочных облигаций инвестиционного класса (OSTB): инвестиции в краткосрочные корпоративные облигации инвестиционного класса, первоначально через PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
Фонд высокодоходных корпоративных облигаций (OHYG): инвестиции в высокодоходные корпоративные облигации, первоначально через Blackrock iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

Для подписки инвесторам необходимо пройти KYC и AML-процедуры, подписать документы, а затем внести стейблы или доллары. Ondo работает только с регулируемыми сторонними поставщиками услуг и кастодианами (Clear Street, Coinbase Custody, Coinbase Prime, NAV Consulting, Richey May). Токены будут иметь ограничения на передачу, чтобы исключить попадание в руки инвесторов без соответствующей квалификации. Смарт-контракты, которые захотят использовать инвесторы, также должны быть одобрены фондом.

В общем, никакого дегенства, простому криптану тут поживиться нечем, но в целом подобная новость — буллиш знак, ещё один шаг на пути сближения криптовалют и TradFi, который может способствовать притоку капитала on-chain.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-11 16:57:06 Институциональные прогнозы на 2023. Часть 4: New Order DAO + PwC

Первые части:
1. HashKey + a16z + Pantera,
2. Coinbase + DARMA Capital + Cumberland,
3: Fisher8 Capital + VanEck + Messari.

New Order DAO
• Распродажа позиций FTX и других долгов продолжит негативно влиять на рынки. Со стороны регуляторов также ничего хорошего ждать не стоит.
• 2023 — год дальновидного капитала, когда те, кто останется, будут неустанно работать, чтобы перевести криптовалюту из разряда спекуляций в основные компоненты общества.
• EigenLayer станет самой важной инновацией для ETH.
• Для того чтобы решить проблему масштабируемости ETH, необходимо сначала достичь модульности.
• Рынок данных станет чрезвычайно конкурентным, мы увидим ценовую конкуренцию вокруг газа.
• zk-роллапы не получат значительного распространения в 2023 по причине недостаточной готовности продукта.
• Распространение аппчейнов / L3. Полностью модульный стек блокчейн-инфраструктуры победит монолитные сети.
• Текущая версия межсетевой безопасности Cosmos не найдет применения на рынке в ее нынешнем состоянии.
• Data Availability Sampling (DAS) от Celestia произведет революцию в разработке блокчейна.
• Ключевая инфраструктура будет построена для решения проблемы фрагментации ликвидности в 2023 году. Либо через межсетевую коммуникацию, либо через общие уровни ликвидности (например, межсетевая модель ликвидности SLAMM).
• MEV должен стать выгоден пользователям или валидаторам, а не билдерам и поисковикам.
• Полный текст отчета New Order читайте здесь.

PwC
• Прежде чем цифровые активы смогут полностью раскрыть свой потенциал, необходимо восстановить доверие. Успех на рынке будет сопутствовать тем компаниям, которые смогут это сделать.
• Процедуры управления рисками из TradFi будут использоваться для укрепления доверия
• Регулирование будет иметь место, но в умеренных масштабах.
• Прогрессивные традиционные финансовые учреждения станут настоящими победителями. TradFi никуда не денется, потому что пользуется доверием пользователей.
• NFT и Web3 будут повсюду, но станут «невидимыми» для пользователей. Цифровые активы будут использоваться в повседневных транзакциях, а люди даже не узнают, что это Web3.
• Сторонниками цифровых активов станут Web2-компании, социальные сети и другие бизнесы, которые хотят играть более активную роль в цифровой экономике.
• Полный текст отчета PwC читайте здесь.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-11 14:33:53 Ещё одна подборка институциональных криптопрогнозов на 2023 (в двух частях, потому что много текста)

Интересна тем, что в них представлены взгляды TradFi-бизнесов типа VanEck и PwC, и оба звучат достаточно буллиш (за исключением того, что PwC ожидают скорее «скрытого» адопшна, когда люди будут пользоваться криптой, сами не зная об этом).

Через год проверим, кто окажется прав

Первые две части:
1. HashKey + a16z + Pantera,
2. Coinbase + DARMA Capital + Cumberland.

Часть 3: Fisher8 Capital + VanEck + Messari.
Часть 4: New Order DAO + PwC.

Fisher8 Capital
• Альткоины будут андерперформить по сравнению с BTC и ETH, во многом из-за грядущих крупных разлоков (dYdX, SAND, GMT, OP, 1INCH, APT).
• Постепенный переток пользователей и ликвидности из CeFi в DeFi, поскольку DeFi совершенствуется.
• Проекты не будут так спешить с запусками токенов, а VC будут более избирательны в инвестициях.
• Меньше ставок на новые идеи, так как привлечь высококлассных специалистов сложно. Вместо этого стоит обратить внимание на существующие проекты с разумной оценкой.
• Полный отчет Fisher8 читайте здесь.

VanEck
• Биткоин протестирует $10-12 тысяч в Q1 на фоне волны банкротств майнеров. Это станет низшей точкой криптозимы.
• Во второй половине года биткоин вырастет до $30 тысяч. Началу нового бычьего рынка будет способствовать снижение инфляции, ослабление энергетических проблем, возможное перемирие в Украине и разворот в объёме M2.
• На развитых рынках все больше потребителей будут заинтересованы в использовании BTC для сохранения ценности и защиты от инфляции M2, на развивающихся больше внимания будут уделять альтернативам гегемонии доллара. Бразилия станет одной из самых дружественных к криптовалютам стран в мире и токенизирует часть суверенного долга.
• Twitter будет напрямую конкурировать с платежными сервисами, интегрировав больше платежных функций, подобных WeChat Pay.
• Одно из государств объявит, что добавляет BTC и другие цифровые активы в свой фонд национального благосостояния.
• Новый децентрализованный стейблкоин достигнет капитализации в $1 млрд.
• Ripple проиграет судебный процесс SEC.
• Гэри Генслер покинет SEC.
• Общее количество Web3-геймеров вырастет с 2 до 20 миллионов, так как на рынке появится множество ААА-криптоигр.
• Полный отчет VanEck читайте здесь.

Messari
• Биткойн становится все более важной несуверенной валютой, которая сыграет свою роль в новой версии Бреттон-Вудской системы.
• Стейблы — один из главных юзкейсов криптовалют в реальном мире. Однако нужны инновации, такие как устойчивые к инфляции или обеспеченные реальными активами стейблкоины.
• Всё, что нравится Виталику: уже упомянутые стейблы, рынки предсказаний, модули идентификации и всё что с ними связано, DAO, гибридные приложения, использующие блокчейн и неблокчейн-системы.
• Solana возродится.
• Потенциал роста DeFi остается колоссальным — сейчас он занимает всего $15 млрд из $23 трлн глобальной индустрии финансовых услуг. Uniswap, Lido и OpenSea генерируют больше комиссий, чем весь ETH L1 — доминирование DeFi над Ethereum будет расти.
• DeFi с обеспечением в RWA будет появляться все чаще, как, например, MakerDAO сейчас занимается казначейскими облигациями США.
• Lido и Rocket Pool станут следующими «голубыми фишками» DeFi, при этом Lido станет самым высокодоходным dApp’ом.
• dYdX может создать самый качественный протокол перпов на рынке и составить конкуренцию централизованным альтернативам.
• Бычий настрой относительно рынков токенизации углеродных компенсаций и токенизированной недвижимости. Медвежий настрой в отношении рынков предсказаний.
• Рынок NFT развивается как Биткойн в 2014 году — невероятно волатильный пузырь, который схлопнулся, но также ознаменовал начало десятилетнего роста.
• P2E не умрёт, но сейчас он переоценен — оценки должны упасть.
• Буллиш на децентрализованные социальные сети.
• Буллиш на AR/VR, но не в ближайшее время.
• Полный текст отчета Мессари читайте здесь.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-11 08:16:31 #Выжималочка - за 10 января, 2023

Горячие обсуждения

Толпа ждет падения - Детали
Dapper дает вывести ваши токенсы - Детали
Набор чатиков по TON экосистеме - Детали
Обсудили детали выступления JP - Детали
Продолжают накидывать FUD по Gemini и Genesis - Детали

Watchlist - DYOR

$FET, $DC, $VXV, $AGIX, $ILV

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-10 18:31:02 ИИ может не только пампить ваши сумки, но и выявлять вредоносные смарт-контракты. Экспериментальный инструмент ScamScanner, по утверждениям его разработчиков, успешно делает это в 92% случаев.

ИИ обучался на наборе данных из вредоносных контрактов и легитимных. Всего в обучающем датасете было 8 046 контрактов, половина из которых являются вредоносными. 20% из них (1 610) были оставлены для тестирования.
Набор данных очень мал по сравнению с обычными масштабами машинного обучения, поэтому модель намеренно упростили. Для каждого из 286 уникальных опкодов, встречающихся в контрактах, подсчитывалось количество появлений в датасете и присваивался вес.
Итоговый результат выражается в виде числа от 0 до 1, где 0,99 означает уверенность модели, что контракт вредоносный, а 0,01 — что с контрактом всё в порядке.
На тестовом наборе контрактов получилось определить вредоносные кейсы в 91,6% случаев (accuracy) с точностью 92,4% (precision). Для сравнения, логистическая регрессия делает это в 82,1% случаев с точностью 88,6%.
У модели на данном этапе много ограничений: она обучена на <10 тысячах контрактов и не может охватить всё их разнообразие, поэтому будет делать много ошибок в естественных условиях. Например, ScamScanner посчитал вредоносным контракт USDC.
Тем не менее, если подобную модель докрутят и дообучат, а потом встроят, например, в кошельки, это может стать важным шагом на пути к безопасности криптовалют. Это не убережёт от всех рагов, но хотя бы позволит отсекать самые очевидные из них.

Потестить приложение можно здесь: https://web3analytic-xyz.github.io/scam-scanner/.
Ознакомиться с кодом: https://github.com/web3analytic-xyz/scam-scanner

А пока решение в разработке, можно дополнительно пользоваться старыми проверенными вариантами:
https://tokensniffer.com/
https://honeypot.is/
https://rugdoc.io/honeypot/

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-10 14:52:33 За чем следить в 2023

Полезный список из 10 нарративов наступившего года и проектов, которые могут на них выстрелить.

Вывод ETH из стейка
Обновление Shanghai, которое должно произойти в марте, позволит стейкерам ETH выводить свои средства. Это может вызвать ряд последствий, в том числе усилить давление продаж ETH. Однако ещё одним итогом может стать уже стал рост популярности протоколов ликвидного стейкинга. Если увидите аббревиатуру LSD в криптотвиттере — это про них, а не про то что вы подумали (Liquid Staking Derivatives).
За кем следить:
Lido Finance (LDO),
Rocket Pool (RPL),
Frax Finance (FXS),
StakeWise (SWISE).

Прото-данкшардинг
Обновление Ethereum EIP-4844 позволит снизить плату за газ в роллапах в десятки раз. Случиться оно должно в Q3 2023. Активность на роллапах может стать по-настоящему массовой.
За кем следить:
Arbitrum,
Optimism (OP),
Metis (METIS).

EigenLayer
Это решение позволит стейкерам использовать один и тот же стек ETH в других приложениях и сервисах. Таким образом они получают дополнительный доход, а инфраструктура становится более безопасной.
Информации о токене EIGEN пока нет, но следить за проектом стоит. Кроме того, главным бенецифиаром технологии станет сам ETH.

zkEVM
zkEVM-роллапы считаются «Святым Граалем» масштабирования Ethereum, которые постепенно придут на смену оптимистическим.
За кем следить:
Polygon (MATIC),
Scroll,
Taiko,
zkSync.

Layer 3 / Аппчейны
Под L3 здесь понимаются приложения на своих блокчейнах, построенные поверх L2. Если L2 получат 100-кратное снижение затрат по сравнению с L1, то для L3 это улучшение будет 10000-кратным. Для разворачивания L3 сегодня чаще всего используется Cosmos. В то же время нельзя определённо предсказать, какие приложения захотят разворачивать свои роллапы.

Абстракция аккаунтов
AA превращает каждый адрес в смарт-контракт со своей собственной логикой. Это открывает множество вариантов использования, которые раньше были невозможны, например, социальное восстановление доступа, 2FA или пакетная обработка транзакций. Благодаря улучшению пользовательского опыта AA привлечет новую волну пользователей блокчейна.
За кем следить:
StarkWare,
zkSync,
Argent.

Модульные блокчейны
На монолитных L1 все происходит в одном слое: расчеты, исполнение и доступность данных. Модульная архитектура разделяет слои для достижения масштабируемости, не жертвуя децентрализацией.
За кем следить:
Polygon Avail (MATIC),
Celestia,
Fuel Labs.

Омничейн
Мосты и обернутые активы оказались очень уязвимыми. Благодаря технологии LayerZero активы можно перемещать между сетями без мостов. Это приведёт к повышенной безопасности и компонуемости, а также новым сценариям использования DeFi.
За кем следить:
Stargate (STG),
TapiocaDAO,
InterSwap.

Новые примитивы DeFi
Настоящие инновации создаются на медвежке
За кем следить:
Sentiment,
GammaSwap,
Vendor Finance.

NFT-Fi
Новый класс активов требует своей собственной финансовой экосистемы, которая создаётся уже сейчас.
За кем следить:
nftperp,
insrt finance,
JPEG'd, NFTfi, BendDAO.

Дисклеймер: не забывайте, что медвежий рынок никуда не делся, поэтому даже самые топовые идеи могут отрабатывать не сразу и не тогда, когда вам хочется. Кроме того, прогнозы остаются прогнозами, и верить им безоговорочно нельзя. Однако если тезис кажется вам разумным, набирайтесь терпения и наслаждайтесь сливками на следующем витке рынка.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-01-10 08:06:28 #Выжималочка - за 9 января, 2023

Горячие обсуждения




СоОбЩеНиЙ ФлУдА И лУдОк



Watchlist - DYOR

$FIL, $MASK, $SAND, $TWT, $CRO, $SUSHI, $LINK, $RNDR, $DYDX, $FXS, $CQT, $RLC, $FET

NFT Watchlist - DYOR

Toshies

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать