Gagarin Crypto

2023-04-01 08:04:31 #Выжималочка - за 31 марта, 2023

Горячие обсуждения

Некоторые ончейн движения по ARB - Детали
Заявки о выводе с FTX - Детали
Мысли по поводу Byte Masons, OATH и GRAIN LGE - Детали

Watchlist - DYOR

$ADX, $FXS, $DYDX, $LAYER, $PBR

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-31 14:44:17 Spiral DAO анонсировали детали своего ITO (Initial Treasury Offering). Это первая продажа COIL, токен выходит без приватных сейлов и VC.

ITO будет проходить по модели Overflow — первоначальный взнос пользователя будет пересчитан как доля в пуле, которая определит аллокацию. То есть при переподписке, например, в 20х финальная аллокация составит 1/20 от первоначального взноса. Все непотраченные средства вернутся пользователям после клейма токенов.

Делать взносы можно будет в пяти токенах: USDC, CRV, BAL, FXS и SDT. Для каждого из них Overflow будет рассчитываться независимо, поэтому переподписка и аллокация могут различаться.

Сейл начнётся 3 апреля в 19 часов по МСК (16 GMT +0) и продлится 48 часов. Продажа будет проходит в сети Ethereum на этой странице.

Всего проект планирует распределить 2,6 млн токенов COIL по цене $2,7, что даёт оценку в $7,07 млн. Но тут стоит учесть, что ещё 5% начального саплая зарезервировано под первую фазу эйрдропа, а 20% — под POL (Protocol Owned Liquidity). Также напомним, что в случае падения цены COIL ниже стоимости обеспечения в трэжери проект обещает выкупать токены за 90% их обеспечения, то есть риски участия в ITO ограничены.

COIL будет использоваться для распределения наград, а Spiral DAO будет аккумулировать DeFi-блючипы для оптимизации фарминга. Токен можно будет стейкать и получать таким образом доступ к гавернансу сразу нескольких ключевых протоколов (в планах как минимум Curve, Balancer, Frax). Следить за новостями проекта удобнее всего в Twitter.

Подытожим:
• 3 апреля в 19:00 по МСК
• Сеть Ethereum
• 1 COIL = $2,7
• Пулы в USDC, CRV, BAL, FXS и SDT

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-31 08:01:23 #Выжималочка - за 30 марта, 2023

Горячие обсуждения

Сrypto adoption на текущий момент - Детали тут и тут
Как заклеймить свои HMND - Детали

Watchlist - DYOR

$ARB

NFT Watchlist - DYOR

ZkPunks

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-30 19:49:02 GambleFi не самый громкий криптонарратив, однако это не помешало токену BETS недавно вырасти в 20 раз, а LOTTO — в 6 раз. Есть ли шансы у этого сектора и за кем следить? Вот что думает по этому поводу криптотвиттер.

Индустрия азартных игр
Мировой рынок азартных игр оценивался примерно в $465 млрд в 2020 году. Крупнейшими регионами в нём являются Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа.

Рынок онлайн-казино составил в 2022 году $64 млрд с ожидаемым ростом на 11%+ до 2030. Рынок спортивных ставок составил $83 млрд с похожими ожиданиями роста.

К индустрии относятся азартные игры в казино, спортивные ставки, лотерейные игры и онлайн-гемблинг. Такое разделение справедливо и для GambleFi.

Преимущества GambleFi
• Благодаря смарт-контрактам игрокам не нужно доверять администрации казино.
• Оракулы гарантируют корректность все цен и данных.
• Шифрование обеспечивает безопасность и защиту конфиденциальной информации.
• Перераспределение прибыли от букмекерских сайтов к пользователю. Казино всегда выигрывает, но в Web3 вы можете стать частью казино.
• Отсутствие теневых черных списков или непрозрачных практик.
• Не нужен KYC (не всегда).
• Стейкинг токенов протоколов в обмен на часть их дохода.

Регулирование
Регулирование — основная проблема как для обычных азартных игр онлайн, так и для Web3. Законы отличаются от страны к стране, и многие даппы принимают защитные меры — например, не пускают клиентов из США.

Подробнее вопрос о регулировании рассматривался в этой статье. Ей уже несколько лет, но ключевые вопросы остались теми же. Изменение регулирования требует времени, а криптовалютные нарративы быстро сменяют друг друга. По этой причине держать токены GambleFi в долгосрочной перспективе может быть рискованно.

Что говорят ончейн данные?
• Arbitrum доминирует и является «домом» для ~45% всех GambleFi проектов. ОДин из проектов, SX.bet, работает на собственном блокчейне.
• На Arbitrum самые высокие объём имеются WINR и ARC. В LOTTO объёмы также растут.
• Интерес к GambleFi на Arbitrum взорвался в феврале, именно тогда появилось много новых проектов.
• Глядя на данные по BETS, видно, что около 54% всех ставок составляют менее $5, а около 90% — ниже $50.
• Больше полезной информации о GambleFi можно найти в этом дашборде Dune.

За кем следить
Список может быть неполным и упорядочен по дате создания Twitter-аккаунта проекта.
SX.bet, JustBet, Rollbit, FUNToken, BetFury, Kineko, BetU, Thales, BetSwirl, azuro, LunaFi, ZKasino, Overtime Markets, Blockchain Bets, PEPE.BET, Risky.lol, Pepe’s Game, WINR, The Bet, Arbi Roul, Arcadeum, LOTTO.

Более ранние проекты появились до шумихи и прошли через медвежий рынок, поэтому имеют больше шансов на успех в долгосроке.
DYOR — AGC и BET довольно быстро обнулились, нарратив, как мы и писали в начале, не самый сильный, поэтому риски бездумного эйпа велики.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-30 15:38:47 Проверяем температуру рынка по активности VC. Судя по этому отчёту, смарт-мани начинают активнее позиционироваться к следующему бычьему циклу.

Кому лень читать текст или, наоборот, хочется поисследовать исходные данные — вот тут лежит таблица с 300 крупнейшими криптовалютными фондами по версии Coinstack. Для всех остальных есть TL;DR

Даже несмотря на спад во второй половине года, 2022 год стал самым крупным в истории для криптовенчура: было инвестировано более $26,2 млрд нового капитала по сравнению с $25,1 млрд в 2021 году.
В среднем даже на самом дне медвежьего рынка VC инвестировали в криптокомпании более $25 млн в день (в настоящее время — около $45 млн в день).
Медианный размер сид-раунда в 2023 году составил $3 млн, серии А — $9,7 млн, а серии B — $55 млн.

Больше выводов читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/top-vc

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-30 08:02:14 #Выжималочка - за 29 марта, 2023

Горячие обсуждения

Humanode завезла листинги - Детали
Девы эфира подтвердили дату Shapella - Детали
Обсудили активность на ZkSync ERA - Детали
Sui анонсировали Permanent Testnet - Детали

Watchlist - DYOR

$GMX, $JOE, $KAS, $ZZ

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-29 20:40:02 Ситуация с ликвидностью в криптовалюте ухудшилась в марте после банковских страхов. Приводим анализ нескольких показателей криптоликвидности на CEX.

TL;DR Ликвидность BTC упала из-за потери маркетмейкерами доступа к долларовым платежам, причём Coinbase пострадал гораздо сильнее BInance, который продолжил отбирать долю рынка (обратите внимание, что данные актуальны на 23 марта, до иска CFTC). Кроме того, ещё не до конца понятен эффект отмены нулевых комиссий — вероятно, это приведёт к перераспределению объёмов между биржами и парами.

Читайте полную статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/cex-liquidity

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-28 19:25:46 Запуск ARB положил Arbiscan, страницу клейма и добрую половину RPC. Однако он установил и несколько положительных рекордов.

Вот что говорят графики и цифры: https://teletype.in/@gagarin_crypto/arb-records

TL;DR Optimism посрамлён.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-28 14:15:00 Активный трейдинг приведёт 99% «криптоинвесторов» к ректу (sorry, we don’t make the rules). Поэтому для тех, кто устал от лудок, есть вот такие три стратегии — по одной на каждую фазу рынка, все с использованием TYMIO, о котором мы писали ранее. Все стратегии характеризуются (1) максимальной простотой портфеля и (2) получением доходности на активы в нём.

Крабовый рынок / флэт (цена ходит внутри диапазона)
Портфель состоит из ETH и USDC в соотношении 1:1. Стремимся получать доходность на оба актива до тех пор, пока ситуация на рынке не прояснится и не станет понятно, кто сейчас выигрывает — быки или медведи.

После просадок цены ETH выставляем лимитные ордера на его покупку по ещё более низкой цене, после роста — ордера на продажу по ещё более высокой. Если ордера не исполняются, в обоих случаях состав портфеля остаётся тем же, однако мы получаем доходность от происходящей за кулисами протокола торговли опционами. При исполнении ордеров мы ребалансируем портфель и опять же получаем дополнительную доходность на каждом этапе.

Бычий рынок
Портфель на 100% состоит из ETH, потому что стейблы на бычке не принесут нам богатства.

Основная задача — выставлять лимитные ордера на продажу таким образом, чтобы минимизировать вероятность их исполнения, то есть с максимально высокой ценой и на максимально короткий срок. Если всё проходит успешно, остаёмся при своём ETH и полученной опционной доходности (сейчас это 17-24% APR). Если ордер всё-таки исполняется, откупаем ETH обратно лимиткой или, если позволяет цена, по рынку.

Медвежий рынок
В портфеле только USDC, на который хочется получить доходность, пока ждём лучших времён.

В этом случае мы также минимизируем вероятность исполнения ордеров, но уже на покупку — то есть выбираем самую низкую цену при максимально коротком сроке. Если ордер не сработал, получаем обратно USDC и доходность на него (сейчас при описанных условиях это 25-30% APR). В случае срабатывания ордера возвращаемся обратно в USDC ордером на продажу или по рыночной цене.

Какие есть альтернативы?
В первом случае это предоставление ликвидности в паре ETH-USDC, где вас ждут непостоянные потери, прыгающий APR и общая непредсказуемость. Во втором — стейкинг ETH, который даёт всего 4-6% APR. В третьем — фарминг на стейблах, в котором также придётся жертвовать либо доходностью, либо безопасностью (если не верите, сами проверьте на DefiLlama). Во всех трёх сценариях предлагаемые TYMIO альтернативы кажутся как минимум достойными рассмотрения. Разумеется, не забывайте о DYOR.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2023-03-28 13:31:18 Вайтпейперы, которые изменили крипту

Когда треды кажутся слишком поверхностными, а книги слишком тяжеловесными, надо читать вайтпейперы. Не все подряд, а действительно важные — вот небольшая подборка тех, с которых можно начать.

Важно: документы представлены в хронологическом порядке. Каждый из них появился в определенный момент для решения конкретной проблемы. Каждый из проектов представил новую парадигму и новый нарратив, и большинство были форкнуты сотни раз.

BTC
Сатоши Накамото / Октябрь 2008
Начало начал.

ETH
Виталик Бутерин / 2014
Начало смарт-контрактов.

LINK
Сергей Назаров / Сентябрь 2017
Начало оракулов.

SOL
Анатолий Яковенко / Ноябрь 2017
Масштабируемый L1.

MKR
Декабрь 2017
Децентрализованный стейбл под залог криптоактивов.

UNI
Hayden Adams / Ноябрь 2018
Начало адопшна AMM.

CRV
Михаил Егоров / Ноябрь 2019
Первый стейблсвап.

AAVE
Stani Kulechov / Январь 2020
Один из первых лендинг-протоколов (до этого был ETHLend той же команды).

LDO
Октябрь 2020
Начало ликвидного стейкинга ETH.

LayerZero
Bryan Pellegrino, Ryan Zarick / Май 2021
Протокол операционной омничейн-совместимости.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать