Gagarin Crypto

2022-12-23 08:00:01 #Выжималочка - за 22 декабря, 2022

Горячие обсуждения

Проверяем Axelar дроп еще разок - Детали тут и тут
Как Sasha будет спасать USDN - Детали
Обсудили жизнь в ЛА - Детали
Расследование некоторых лонгридов - Детали
Время затянуть пояса потуже - Детали

Watchlist - DYOR

$MASK, $DOGE, $XEN

NFT Watchlist - DYOR

Dusk NFT

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-22 14:50:08 Нашли протокол для анонимизации, но не миксер (ещё бы, кто же сейчас в здравом уме будет называть себя миксером). Называется он HoudiniSwap и работает следующим образом:

1. Протокол обменивает вашу крипту на XMR на бирже A.
2. Полученные XMR отправляются с биржи A на биржу B.
3. На бирже B эти XMR обмениваются на нужную вам на выходе крипту.
4. Итоговые монеты отправляются на указанный вами кошелёк.

По идее этот процесс автоматизирован и всё происходит под капотом, но проверить это сейчас невозможно — у HoudiniSwap ещё нет ни приложения, ни контрактов. Из обещанного хорошего: полная некастодиальность, без KYC, пулов ликвидности и главное — формально каждый этап не нарушает никаких требований регуляторов, а значит, и весь процесс их не нарушает.

Какие биржи участвуют в процессе - непонятно. Единственного упоминания удостоилась ChangeNOW (пользовались когда-нибудь такой?). В роадмапе на 2023 год указано ещё много продуктов для приватности, некоторые из которых звучат довольно фантастически (анонимная покупка NFT? анонимный он-рэмп через кредитную карту?). Комьюнити выглядит слабо как у самого HoudiniSwap, так и у инкубатора/лаунчпада Dream, на котором должен выйти токен проекта POOF. На пресейл отведено 30% саплая, участвовать можно будет за холд DREAM. TGE в январе 2023 года, стартовая оценка — $1,25 млн.

Резюмируя: тестить пока нечего, эйпить некуда, если только вы не хотите погэмблить шитком инкубатора шитков. Никого ни к чему не призываем и не даём финансовых советов. А вот схема анонимизации может пригодиться как минимум дропхантерам для сокрытия связей между кошельками — отслеживать и отсеивать такие манипуляции проекты вряд ли додумаются.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-22 08:13:44 #Выжималочка - за 21 декабря, 2022

Горячие обсуждения

Начали падать майнеры битка - Детали тут и тут
Обсудили новогоднюю обложку the Economist - Детали
Ончейн негатив по DyDx - Детали тут и тут
Монеты с нулевой инфляцией - Детали
И очень инфляционные монеты - Детали
Лист интересных щитков с Binance - Детали

Watchlist - DYOR

$FET, $LTC, $LINK, $GMX

NFT Watchlist - DYOR

Ruffion Reborn
Okay Bears

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-21 16:57:01 NEAR стал совместим с MetaMask

Осуществляется эта совместимость через смарт-контракт NETH, который позволяет вашему Ethereum-адресу удаленно управлять связанным с ним счетом NEAR, что позволяет взаимодействовать с dApp’ами экосистемы NEAR через большинство популярных EVM-кошельков.

NETH разработан Proximity Labs как open-source проект. Весь процесс взаимодействия аккаунтов некастодиальный, ключи остаются только у пользователя. Настройка аккаунта NETH выполняется только на вашем компьютере и не взаимодействует с сервером или третьими сторонами.

Как пользоваться NETH
1. Подключите ваш MetaMask на сайте NETH.
2. Выберите имя для учетной записи NEAR и создайте аккаунт.
3. Создание аккаунта стоит 0,5 NEAR, которые нужно будет отправить на временный счет. Эти средства используются для оплаты имени аккаунта, ключей доступа и хранения контрактов. В дальнейшем обещают возможность создания аккаунтов с нулевым балансом.

Зачем это нужно
Metamask остаётся самым популярным Web3-кошельком, а чем проще происходит онбординг пользователей в сеть, тем меньше затраты на адопшн. Очевидно, NEAR хочет таким образом привлечь тех, кому удобнее обходиться одним знакомым кошельком, и теперь использование dApp’ов экосистемы станет для них более привычным. Количество активных адресов в сети падает уже более трёх месяцев.

Сейчас NETH добавлен в список кошельков для таких протоколов, как Ref Finance и Burrow, другие должны подтянуться в ближайшее время.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-21 14:40:06 Новый день — новый деривативный протокол на Arbitrum

Сегодня речь пойдёт о Contango, который мы уже упоминали в одном из постов как перспективный проект без токена. Токен у него точно будет (вот токеномика), да еще есть $4 млн посевных инвестиций от Coinbase Ventures, ParaFi Capital, Spartan Group, CMS Holdings, а также других фондов и целой пачки ангелов. Но помимо дропхантерского интереса Contango пилят довольно интересный продукт — разбираемся, что там к чему

Contango это DEX (пока всё понятно), который позволяет торговать expirables (???). Это контракты на покупку или продажу актива по установленной цене в определенную дату в будущем, то есть что-то очень похожее на фьючерсы/форварды. Однако есть и отличия: к основным относится то, что торговля и ценообразование происходят без книги ордеров или AMM, а также то, что способ расчёта expirables это всегда физическая доставка, то есть в дату экспирации владелец контракта получает сам актив по указанной в контракте цене.

Таким образом протокол хочет решить две важные проблемы наличных перпов: (1) манипулирование ценами и (2) фандинг. Последний может съесть всю прибыль, если находиться в позиции достаточно долго, а манипуляции возможны, поскольку цены берутся в том числе со сторонних спотовых рынков с низкой ликвидностью. Примерно так в начале года на $100 млн обнесли Mango. Физическая поставка минимизирует этот риск.

Как всё устроено:
1. Предположим, трейдер хочет открыть длинную позицию по ETH. Для этого ему нужно внести обеспечение в DAI, при этом можно воспользоваться плечом до 3,5х.
2. Протокол формирует синтетическую позицию: заимствует недостающие DAI на рынке с фиксированной ставкой (Yield, Notional) для достижения полного размера позиции и обменивает их на ETH, который там же отправляет в лендинг.
3. При закрытии позиции шаги воспроизводятся в обратном порядке.

Позицию можно закрыть по истечении срока действия дериватива, в обратном же случае для выкупа актива нужно довнести недостающую часть маржи.

Биг брейны могут изучить всю документацию протокола, в которой подробнее описана вся механика, а у дегенов уже есть возможность потыкать бета-версию их приложения. Обратите внимание, она работает в мейннете Arbitrum с реальными средствами, фьючерсы и без того не самая простая тема, а тут ещё и подход к ним необычный — в общем, DYOR и учитывайте риски.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-21 08:12:42 #Выжималочка - за 20 декабря, 2022

Горячие обсуждения

Где смотреть инфу по фандрайзам - Детали
Главный секрет богатства в чатике - Детали
И главный секрет бедности в чатике - Детали

Watchlist - DYOR

$OIL, $TAEL, $CHNG, $SOLARIX

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-20 16:32:00 Где децентрализованно торговать опционы

Мы же тут все смарт-трейдеры и любим хеджировать позиции? Если Deribit надоел и хочется чего-то on-chain, вот небольшая подборка возможных вариантов.

Premia
Кроме покупки опционов, можно предоставить ликвидность в пулы и получать дополнительные награды от протокола. Приложение работает в 4 сетях, общий TVL составляет ~$7 млн.

Dopex
Инновационный протокол на Arbitrum, который недавно анонсировал расширение на на Polygon. Мы уже писали про два их основных продукта: SSOV’ы (Single Staking Option Vaults) и атлантические стрэддлы.

Opyn
Крупнейший опционный протокол с $54 млн TVL на Ethereum без токена — звучит как бинго дропхантера (ждём уже давно и готовы ждать ещё долго). Однако помимо этого Opyn предлагает и довольно интересные продукты, такие как Squeeth (леверидж на ETH, который эквивалентен ETH^2) и «крабовая» стратегия, которая позволяет получать доход, когда рынок находится в боковике.

Lyra
Протокол работает на Optimism, TVL составляет ~$13 млн. Есть два режима интерфейса, простой и продвинутый — как следует из названий, первый интуитивно понятен, а второй предлагает более тонкую настройку.

Buffer Finance
Относительно свежий форк GMX на Arbitrum, на котором можно торговать бинарные опционы с выплатой в 70%. Из хорошего: часть комиссий распределяется между холдерами токена.

Hegic
Протокол работает на Arbitrum и имеет TVL в $6 млн. Позволяет выбирать между классическими и инвертированной стратегиями. Есть варианты для быков и медведей, а также для лонгов и шортов волатильности — в общем, на любой вкус.

Polynomial
Протокол работает на Optimism, построен на базе Lyra и использует синтетические активы Synthetix. Основной продукт — хранилища, которые представляют собой автоматизированные опционные стратегии (пока есть три). TVL чуть меньше $1 млн, токена нет. Также протокол недавно запустил возможность пополнять счет активами из Polygon, Arbitrum и мейннета Ethereum.

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-20 15:10:43 Нашли для вас новый инструмент для слежки за «умными деньгами». Функциональность пока урезана, зато бета-версия работает бесплатно — есть время присмотреться и в дальнейшем решить, стоит ли оно денег. Итак, вот краткий обзор

Инструмент называется chainEDGE, это проект довольно известного криптоинфлюенсера Onchain Wizard, который специализируется на ончейн ресёрче.

Сейчас chainEDGE включает всего один дашборд, который показывает притоки и оттоки смарт мани в токены на ETH, BSC, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism и Fantom. Полную версию обещают выкатить в начале января.

Sharp Traders по методологии chainEDGE это 0,1% лучших по P&L адресов во всех сетях. Список динамический и будет обновляться.

Кроме общей картины притоков и оттоков средств, можно посмотреть расклад в конкретной сети, какие именно кошельки заходят или выходят из актива, а также узнать последние крупные движения конкретного кошелька.

В дальнейшем обещают выкатить уведомления на транзакции, аналитические метрики типа соотношения лонгов/шортов, выявление аккумуляций, кастомные чарты (сейчас встроен Dexscreener), более разнообразные метки кошельков (для разделения смарт флиперов и смарт холдеров).

В общем, возможностями и интерфейсом chainEDGE пока не удивляет, но возможно именно его простота кому-то приглянется и поможет не стать выходной ликвидностью. Ресёрча много не бывает, особенно на медвежьем рынке

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-20 12:14:31 #Выжималочка - за 19 декабря, 2022

Горячие обсуждения

Пошла высадка Сейлора - Детали
За чьими индикаторами вы следите - Детали
Словарь DeFi сленга для самых маленьких - Детали
Апдейты по дропу Sturdy - Детали

Watchlist - DYOR

$TKO, $TAEL, $ITGR, $TON, $IMX

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать

2022-12-19 16:57:04 Влияет ли саплай токена на цену? Если да, то насколько? Небольшое исследование TaschaLabs, в котором проанализированы данные за последние 3 года по топ-1000 крупнейших криптопроектов

TL;DR
10%-ное изменение саплая в среднем отрицательно коррелирует с 5%-ным изменением цены.
Сокращение предложения в 5 раз сильнее влияет на цену, чем его увеличение (сжигания буллиш, даже если вы в них не верите).
Изменения саплая оказывают большее влияние на цену на медвежьем рынке.
Эффект одинаков вне зависимости от того, имеет ли токен максимальный лимит предложения или нет.

Полные результаты исследования читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/supply-vs-price

Канал | Чат | Twitter Открыть/Комментировать