Stratton Invest

2021-08-30 15:36:56 Последние рабочие дни этого лета подходят к концу

Скоро мы подведём итоги этого лета, а пока мы решили сделать доступ в VIP канал за $50 до конца лета, поэтому если планировали присоединиться - не тяните, дальше единственный способ получить скидку на вход - только если регистрировать счёт Тинькофф Инвестиции по нашей ссылке: https://www.tinkoff.ru/sl/FWnHdkITdD


В VIP канал в ближайшее время мы выложим очень важную информацию, а также сейчас мы ищем позицию для входа, так что сегодня-завтра мы поделимся ей с Страттонитами!

Присоединяйтесь и зарабатывайте вместе с нами! Пишите нашему менеджеру: @strattonit Открыть/Комментировать

2021-08-27 22:59:49 Freedom Finance сообщили о выходе биржи СПБ на pre-ipo, давайте разберёмся что это такое и почему это будущий новый тренд.

Все очень просто: pre-ipo обозначает компании, которые являются частными и существуют на деньги венчурных инвесторов, обычно в них на ранних стадиях инвестируют крупные фонды, либо семьи или близкие друзья. Этот этап ещё называют pre-seed.

Когда же мы говорим про инвестиции в pre-ipo, то подразумеваем компании, которые уже прошли первые раунды инвестиций и показали, что их продукт и бизнес-идея работоспособны и имеют спрос.

Основной минус собственников, что владея долей в частных компаниях, например, на $10 млн. вроде бы они богаты и деньги есть, но с другой стороны они никак не могут их вытащить и потратить на личные цели, так как бумаги низколиквидные. Поэтому находятся игроки, которые выкупают эти доли у хедж-фондов, либо у топ-менеджеров и совладельцев с дисконтом, которые хотят частично выйти из акций в кеш и получить уже свою премию за риск.

Основным преимуществом в данных инвестициях является то, что аллокация 100% при такой же потенциальной доходности. Мы тут можем покупать компании ещё по более низкой цене, чем они выйдут на IPO. Затем мы получим рост на последующих раундах и взлёт на IPO, после этого можно будет считать инвестицию удачной и зафиксировать накопившийся результат.

Из основных минусов деньги замораживаются на неопределённый срок, пока компания не выйдет на биржу или не произойдёт следующий раунд инвестиций. Иногда нужно подождать всего один год, а иногда и несколько лет. Если срочно нужно будет выйти в кеш, то это сделать возможно, но с потерей уплаченной комиссии поставщику. Из плюсов цена на акции почти все время стабильна, не бывает панических падений и меняется только от раунду к раунду.

При этом аллокации с каждым месяцем будут уменьшаться, так как уже изо всех щелей говорят про IPO. Но мы уже думаем на шаг вперёд и тестируем pre-ipo на своих деньгах.

Больше важной информации, а также наши позиции, вы найдёте в VIP канале. Чтобы присоединиться, пишите нашему менеджеру: @strattonit Открыть/Комментировать

2021-08-26 21:38:24 Дивидендные акции

Компании делятся на два типа: акции роста, которые не платят дивиденды и дивидендные компании. В чем их отличие? В компаниях роста основная выручка и прибыль реинвестируется в новые разработки и технологии (research and development), чтобы в будущем дальше наращивать выручку и прибыль. Дивидендные же компании большую часть прибыли тратят на выплаты акционерам в виде дивидендов. Чаще всего это компании на стадии зрелости и если они почти всю прибыль тратят на дивиденды, то это плохо. Так как дальнейшего роста и выручки у компании не будет, они становятся дойными коровами.

Есть такой показатель Payout ratio. Это то, сколько % от чистой прибыли компании выплачивают на дивиденды, оптимальным считается 30-50%.

Для тех у кого только формируется необходимый капитал, то лучше инвестировать в акции роста на долгий срок, так как стоимость котировок будет расти в разы быстрее, чем у дивидендных компаний. Если же у вас уже есть сформированный капитал и вы хотите жить на пассивный доход, то вы можете присмотреться к дивидендным акциям.

В качестве компромисса можно покупать акции роста-дивидендов вроде Apple, Visa, Accenture, Next Era и тд.

Несколько примеров США с дивидендами выше 10% годовых:
1. BMPM
2. CAPL
3. DHT
4. DMLP
5. FRO Открыть/Комментировать

2021-08-24 19:20:08 Недавно мы добавили услугу в наш VIP канал

Если кратко, то мы помогаем нашим Страттонитам составить собственный диверсификационный портфель! Мы учитываем финансовые возможности начинающего инвестора и пишем ему подробный план действий по составлению портфеля и наращивания собственного капитала

Мы прикрепили скриншот составленного нами диверсификационного, долгосрочного портфеля, и всего за три дня он вырос на 3,42%!

Получить эту услугу могут только участники VIP канала, поэтому присоединяйтесь и зарабатывайте вместе с нами! Пишите нашему менеджеру: @strattonit Открыть/Комментировать

2021-08-24 17:31:30 Ставьте против толпы, когда толпа наиболее уверена в том или ином движении рынка

Попытка рассчитать краткосрочные пики и спады фондового рынка всегда была заведомо плохой идеей. Мало того, что это практически невозможно сделать, многие люди в конечном итоге приносят себе больше вреда, чем пользы своими попытками заглянуть в будущее. Все это потому, что то, что выглядит как краткосрочные максимумы и минимумы, в конечном итоге часто не является ни тем, ни другим.

Вспомните март прошлого года. Инвесторы продавали в панике, потому что они просто не знали, какой хаос может вызвать вспышка коронавируса. Теперь мы знаем, что покупка в разгар этой паники была блестящей идеей, поскольку глобальная экономика не была фундаментально сломана. Миру просто нужно было немного времени, чтобы начать бороться с пандемией.

Понять, как вести себя в шоковых событиях, может быть непросто. Но когда вы говорите о долгосрочном циклическом пике или спаде, все проще. Эти экономические приливы и отливы следует ожидать каждые несколько лет, и исторически инвесторы демонстрируют одинаковый уровень страха и жадности на каждом максимуме и минимуме.

Возьмем, к примеру, отскок 2009 года от кризиса низкокачественных ипотечных кредитов. Именно тогда индекс волатильности S&P 500 был на рекордном уровне, как и медвежьи настроения индивидуальных инвесторов. И то, и другое было признаком того, что почти все инвесторы верили, что дальше будет только хуже. Однако, как мы теперь знаем, эти настроения фактически сигнализировали о циклическом дне для акций, отражая чувства относительно недавнего прошлого, а не вероятного будущего.

Идея работает и в обратном направлении. Например, доверие потребителей достигло многолетних максимумов в середине 2007 года, как раз перед тем, как обвал низкокачественных ипотечных кредитов потянул за собой рынок вниз. Большинство из нас просто игнорировали экономические красные флаги, развевающиеся в то время, такие как крах хедж-фондов, неукротимая инфляция и удивительно сильные распродажи на рынке, которые указывают на беспорядочный сброс акций.

Конечно, сейчас многие скажут, что складывается похожая ситуация. Однако не на тех уровнях, которые предполагают, что пришло время продавать. Помимо того факта, что потребительское доверие все еще остается значительно ниже рекордных максимумов, инвесторы не игнорируют никаких потенциальных экономических спадов - все они оцениваются. Доходы компаний также хорошо растут, преодолевая трудности, вызванные пандемией.

Самая трудная часть этого совета - просто доверять своей стратегии против разнообразных мнений толпы. Открыть/Комментировать

2021-08-23 20:13:13 Что отличает трейдера от инвестора?

Пока трейдеры пытаются извлечь малейшую прибыль «побыстрому срубить денег» рискуя всем, мы инвесторы ждём лучшее время для входа в позицию и входим на долгий срок, тем самым получаем больше прибыли и меньше рискуем деньгами! В то время как трейдеры теряют свои деньги на коррекции и паникуют, мы спокойны, как море в штиль.

Так кем быть выгоднее? Выбор за вами… Открыть/Комментировать

2021-08-23 18:03:07 Кто такие инсайдеры, где смотреть их сделки и как можно этим пользоваться?

Давайте начнем с определения. Инсайдерами признаются высшие должностные лица, члены совета директоров и акционеры с долей более 5%. Инсайдером человека делает владение информацией о компании, которая дает им преимущество над другими инвесторами.

Инсайдеры хорошо знают свой бизнес и свои отрасли. Они владеют информацией о том, какие продукты компания будет выпускать, какие стратегии использовать, и какие предприятия компания будет покупать или продавать. 

Такая информация, как правило, не раскрывается общественности, и обладание ею позволяет совершать инсайдерам более выгодные сделки. Именно для них в первую очередь существует lock up период в IPO.

Известно множество случаев, когда инсайдеры привлекались к гражданской или уголовной ответственности или же облагались штрафами.

Все инсайдеры обязаны уведомлять о своих сделках регулятору. Поэтому дата, цена и объем покупок/продаж находятся в открытом доступе.

Нас больше всего интересуют миллиардеры из списка Forbes, владельцы хедж-фондов, топ-менеджеры и крупные собственники бизнеса.

Есть замечательный сайт: https://www.tipranks.com/

Вы там можете найти в поиске тикер, интересующей вас компании и открыть графу Insiders. Там мы увидим сделки всех инсайдеров по этой компании. Если там были покупки, то это сильный аргумент в пользу приобретения этого актива.

При этом инсайдерские продажи не всегда свидетельствуют о пессимизме топ-менеджеров в отношении цен на акции их компаний. Большинство таких сделок связано с тем, что акционерам нужны деньги и эта привлекательная цена для фиксации части прибыли.

А теперь наш самый любимый сайт: https://www.gurufocus.com/insider/ceo

Там есть отдельная вкладка с инсайдерами, где их можно фильтровать.

При этом информация о сделках инсайдеров может повлиять на общее настроение рынка. Обычно в первом приближении информация о приобретении акций топ-менеджерами воспринимается позитивно, считается, что они верят в свою компанию. Это поддерживает цену акций. Чего только стоят покупки Уоррена Баффета, когда после этого активы растут на +5-10% за день. Открыть/Комментировать

2021-08-19 19:06:39 Составьте план диверсификации и придерживайтесь его.

Наконец, в то время как многие инвесторы строят планы по диверсификации своих портфелей по нескольким категориям и классам активов, небольшое количество инвесторов действительно полностью придерживаются этих планов. А те, кто это делает, недостаточно часто сравнивают свои активы с этим планом, обновляя и ребалансируя портфель по мере необходимости. Конечно, такая работа отнимает время от более приятных действий, таких как покупка «хайповых» акций. Вот почему в портфеле так часто наблюдается перекос в сторону того или иного сектора, что является опасным.

Однако опытные инвесторы знают, что такого рода рутинная деятельность по ребалансировке портфеля стоит времени, посвященного ей.

Менеджеры взаимных фондов провели исследование и пересчитали цифры в начале прошлого года, сравнив регулярно ребалансированный портфель из 70% акций/30% облигаций с тем же стартовым портфелем, который никогда не был ребалансирован. Через 20 лет регулярно ребалансируемый портфель был на 8% больше, чем никогда не ребалансировавшийся.

Конечно, разница в 8% между регулярно ребалансируемым и никогда не ребалансируемым портфелем может показаться незначительной. Однако, если речь идет о портфеле в 1 миллион долларов, это уже не такая маленькая разница. Итак, чем более продуман ваш план диверсификации, тем больше он может принести вам пользы... до тех пор, пока вы придерживаетесь его. Открыть/Комментировать

2021-08-18 19:19:47 Многие люди говорят, что они пришли на рынок и инвестируют в долгосрок. Однако, значительная часть этой толпы, так или иначе вовлекается в спекулятивные стратегии и краткосрочную торговлю, трейдинг. Это большая ошибка.

Возьмем в качестве примера компанию Roku inc. IPO производителя устройств потокового телевидения состоялось в 2017 году по цене 14$ и в конечном итоге обернулось более чем 1000% - ной прибылью по пиковой цене 2019 года около 176 долларов за акцию. Многие инвесторы тогда зафиксировали прибыль, прямо перед резким откатом. Другая часть инвесторов зафиксировала меньшую прибыль в течение падающего и в основном медвежьего периода до начала 2020 года.

Тем не менее, все они должны были держать компанию, меняющей правила игры в области потребительских технологий. Стоимость взлетела до максимума почти в 400 долларов за акцию в начале этого года, что было почти на 3000% выше, по сравнению с ценой размещения на IPO.

Однако вознагражденное терпение - это только часть этого урока.

Вы когда-нибудь слышали о принципе Парето, иногда называемом правилом 80/20? Это относится и к миру инвестиций - около 80% вашей прибыли будет приходиться примерно на 20% ваших позиций.

Подвох: вы не знаете, какие 20% ваших акций принесут эту прибыль. Вы просто должны быть готовы оставить все в покое, и не продавать акции, когда один или несколько ваших активов начинают сильно падать.

Больше важной информации, вы найдёте в нашем VIP канале. Чтобы присоединиться, пишите нашему менеджеру: @strattonit Открыть/Комментировать

2021-08-16 17:38:37 Скоро закончится лето, поэтому мы решили сделать всем скидку на вход в VIP канал!

Сейчас стоимость доступа - всего $50!

В закреплённом посте вы найдёте информацию о нас и нашем канале, ознакомьтесь перед покупкой входа

Это предложение действует только до конца этой недели, поэтому поторопитесь, ведь мы уже ищем новые позиции для входа как в акции, так и в криптовалюту! Так же, мы готовим для вас много важной информации об инвестировании и финансовой независимости!

Чтобы вступить в VIP канал, пишите нашему менеджеру: @strattonit Открыть/Комментировать