2023-04-11 20:46:28
Неск мыслей и движений по портфелю.
Биток+Эфир руководят банкетом. Почти все альты в минусе в парах к ним.
Следующий логичный шаг, если верить истории, — альт-сезон. Он обычно наступал во время проторговки битка в узком диапозоне после большого пампа. Таким его запомнили родственники.
Проторговка на 28-29к была, но движений альтов нет, вместо этого BTC пробил 30к. Альт-сезон некст? Хз
Во-первых, в кои веки у Битка свой нарратив, кроме "индекса криптовалют". У Эфира ожидания что произойдет после анлоков.
Во-вторых, а кто остался кроме них?
L2 глобально, которые размывают ценность друг друга, умножаясь в кол-ве.
Арбитрум, который насрал в борщ души всей повестке скейлинга, народности и дао.
Полигон, который потратил много денег на бизнес-девелопмент, пока все считали, что это бесплатное развлечение работать с Диснеем и Старбаксом.
Оптимизм, с оценкой в 10 лярдов.
Что может работать в потенциальном альт-сезоне?
AI уже иксовали. Сегодняшний (или вчерашний?) рейз в 20 млн копипастой ChatGPT похож на локальный хай.
Ончейн игры — я поторопился, рано. Там играть не во что еще. Рынок не в той стадии, чтобы фронтранить нарративы. Продал половину $lords в минус 20%
Обычные игры — Deadrops, Shrapnel, Eve Online на блокчейне еще далеко.
Прайваси — дураков рисковать свободой ради воровских ценностей нет.
Сошиал — здорово, свежо, рядом. Но пока ничего вирусного на горизонте нет.
RWA — пройди КУС, потом сверку по базе AML, потом участвуй в DeFi. Нонсенс, нарратив для батиного бати.
Из всех бера тезисов мне ближе всего именно этот — а что дальше?
"Ничего" — подсказывает интуиция, а значит пока что держу 90% в BTC и ETH.
Природа сама намекнет, когда начнет загрязняться.
1.2K viewsRodion Longa, edited 17:46
К
