Coal Center

2022-10-26 13:22:23 Открыть/Комментировать

2022-10-26 13:22:10 Открыть/Комментировать

2022-10-26 13:21:56 ​#Уголь_новости
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 9.3% в январе-сентябре 2022

В январе-сентябре 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 162.5 млн. т. угля (-16.6 млн. т. или -9.3% к аналогичному периоду 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 48.4 млн. т. (-3.7 млн. т. или -7.1%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 114.1 млн. т. (-12.9 млн. т. или -10.2%).

Открытым способом угольные компании добыли 106.7 млн. т. (-8.4 млн. т. или -7.3% к январю-сентябрю 2021 г.), производство подземным способом составило 55.8 млн. т. (-8.2 млн. т. или -12.8%).

В январе-сентябре 2022 г. потребителям было поставлено 132.6 млн. т. угля (-15.6 млн. т. или -10.5%), в том числе на экспорт 88.1 млн. т. (-16.1 млн. т. или -15.5%), российским металлургическим компаниям 24.1 млн. т. (-2.1 млн. т. или -8.0%), местным угольным электростанциям 12.8 млн. т. (+1.4 млн. т. или +12.3%).

По состоянию на 1 октября 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 18.9 млн. т. (+2.9 млн. т. или +18.1% к 1 октября 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе по отношению к 2021 г. продолжается восьмой месяц подряд на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже). Открыть/Комментировать

2022-10-24 12:41:46 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_42

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе котировки энергетического угля на европейском рынке продолжили снижение до уровня в 265 долл. т. на фоне продолжающегося падения цен на газ и электроэнергию в результате заявлений Еврокомиссии о планируемом введении ограничения цен на хабе TTF. Дополнительное давление на энергетический рынок оказало существенное потепление в ряде регионов Европы. Стоимость газа на хабе TTF упала до 1200 долл./1000 м3 (-400 долл./1000 м3 или -25% к 12.10.2022 г.). Запасы угля на терминалах ARA уменьшились до 7.3 млн. т. (-0.4 млн. т. или -4.7% к 12.10.2022 г.).

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены высококалорийного южноафриканского угля 6000 подешевели до 230 долл./т. в результате прекращения забастовки одного из профсоюзов, а также продолжающегося снижения спроса со стороны Индии и Пакистана, увеличивающих потребление более конкурентоспособного российского и мозамбикского угля.

Профсоюз SATAWU продолжил забастовку, отказавшись от предложения Transnet, на которое 17 октября согласился профсоюз UNTU. Представители UNTU, который представляет большинство работников Transnet, согласились на повышение заработных плат в размере 5.5-6% в течение трех лет, тогда как SATAWU настаивает на 12-13.5%. Поскольку основной профсоюз прекратил забастовку и 70-80% сотрудников вернулись на свои места, работа ж/д и портов нормализуется.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли на 7 долл./т. до 224 долл./т. по причине ограничения предложения на спотовом рынке и карантинных мер, связанных с распространением COVID-19 в угледобывающих регионах. Некоторые трейдеры не спешат пополнять запасы в портах из-за опасений новых ценовых ограничений со стороны китайского правительства.

В результате вспышки COVID-19 среди железнодорожников и продолжающегося технического обслуживания объем перевозок по ж/д линии Daqin сократился с 1.0 млн. т./день до 0.2 млн. т./день. Таким образом, за последние 8 дней выпавшие объемы составили 3 млн. т. Ожидается, что перевозки восстановятся до прежних уровней не раньше конца следующей недели.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался без изменений на уровне 191 долл./т. на фоне стабильного спроса со стороны Китая. Активность индийских покупателей уменьшилась в преддверии фестиваля огней (Дивали), который празднуется с 22 по 26 октября.

#Австралия #энергетический_уголь
Цена на австралийский уголь 6000 поднялась выше 385 долл./т. на новостях о сокращении добычи в 3 квартале и замедлении работы терминала RG Tanna мощностью 60 млн. т./год в австралийском штате Квинсленд из-за выхода из строя конвейерной ленты после сильного ливня.

На прошедшей неделе австралийская компания BHP отчиталась о снижении добычи энергетического угля на 38% по итогам 3 квартала 2022 г. до 2.62 млн. т. в результате проливных дождей, интенсивность которых усилилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Дополнительным негативным фактором стала нехватка рабочей силы. Whitehaven также отчиталась о сокращении добычи по тем же причинам в 3 квартале 2022 г. до 4 млн. т. (-37% ко 2 кварталу 2022 г.).

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического выросли почти до 300 долл./т. в связи с увеличением спроса на спотовом рынке и опасениями ограничения поставок из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-10-17 15:37:33 ​​#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR торговался на уровне 190-191 долл./т., оставаясь практически без изменений, благодаря стабильному спросу со стороны Китая и Индии.

Крупнейшая в Индонезии угольная компания Bumi Resources понизила свой прогноз по добыче на 2022 г. с 81-86 млн. т. до 70-78 млн т. Глава предприятия объясняет данное решение ухудшением показателей в связи с негативными погодными условиями на протяжении всего 2022 г., обусловленными эффектом Ла Нинья и проливными дождями, затопившими некоторые шахты.

#Австралия #энергетический_уголь
Цены высококалорийного австралийского угля 6000 упали ниже 385 долл./т. на фоне уменьшения спроса со стороны Индии, где продолжается рост интереса к более дешевому российскому и индонезийскому материалу. Страны Северо-Восточной Азии, включая Тайвань и Южную Корею, также наращивают импорт российского угля благодаря ослаблению санкций ЕС в отношении транспортировки и страхования поставок из России в третьи страны.

Glencore и Tohoku Electric подписали долгосрочный контракт на поставки энергетического угля 6322 ккал/кг GAR по цене 395 долл./т. FOB в период с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Объем поставок не раскрывается, однако данный бенчмарк более чем в 3 раза превышает прошлогодний уровень (109.97 долл./т. FOB), зафиксированный в июне 2021 г.

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического материала поднялись выше 280 долл./т. на росте спроса на спотовом рынке и укреплении цен на сталь и кокс в Индии.

Японская сталелитейная компания Nippon Steel и один их поставщиков из австралийского штата Квинсленд установили цену на уголь semi-soft в 236.50 долл./т. FOB на 3 квартал 2022 г. Таким образом, бенчмарк оказался на 35% ниже уровня 2-го квартала (368 долл./т. FOB).

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-10-17 15:36:08 #обзор_угольного_рынка #мир #неделя_41

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе котировки энергетического угля на европейского рынке просели ниже 270 долл./т. на фоне падения цен на газ, роста генерации из возобновляемых источников энергии и ожиданий краткосрочного улучшения погодных условий.

Стоимость газа на бирже TTF скорректировалась до 1600 долл./1000 м3 (-200 долл./1000 м3 или -11% к 05.10.2022 г.). В период с 3 по 9 октября угольная и газовая генерация в Германии сократилась на 25% по сравнению с предыдущей неделей до 2.86 ГВт и 4.94 ГВт соответственно, тогда как гидрогенерация подскочила на 67% до 1.14 ГВт, солнечная генерация – на 37% до 6.67 ГВт, морская ветрогенерация – на 38% до 4.10 ГВт, наземная ветрогенерация – на 5% до 13.10 ГВт. Запасы угля на терминалах ARA за прошедшую неделю уменьшились до 7.65 млн. т. (-0.10 млн. т. или -2% к 05.10.2022 г.).

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены высококалорийного южноафриканского угля 6000 упали ниже 230 долл./т. в связи с сокращением спроса со стороны Индии и Пакистана, увеличивающих потребление более конкурентоспособного российского и мозамбикского угля.

Ж/д оператор Transnet и представители 2-х профсоюзов (UNTU и SATAWU) 12 октября возобновили переговоры, которые могут привести к окончанию забастовки, длящейся 7 дней и негативно отражающейся на транспортировке и перевалке угля, в результате чего Transnet пришлось объявить форс-мажор. Однако, в отличие от универсальных и навалочных терминалов в порту Durban и Richards Bay, терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) продолжает функционировать в прежнем режиме, но запасы угля на его складах продолжают уменьшаться и могут быть исчерпаны в течение следующих двух недель, что может привести к росту цен. По состоянию на 11 октября, запасы на RBCT составляют около 3.0 млн. т. (-1.0 млн. т. к 05.10.2022 г.). Представители профильных министерств ЮАР 12 октября присоединились к трудовому спору для решения проблемы, поскольку Transnet предлагает повысить заработные планы на 4-5%, тогда как профсоюзы требуют увеличения на 12-13.5%.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 4 долл./т. до 217 долл./т. в связи с ожидаемым сокращением предложения на период проведения 20-го съезда Коммунистической партии КНР и новыми ограничениями из-за распространения COVID-19 в угольной провинции Inner Mongolia, в результате чего провинция Shaanxi приняла превентивные меры и ужесточила контроль на границе. Таким образом, транспортировка угля из некоторых добывающих регионов упала до 40% от обычного уровня. Кроме того, перевозка по ж/д линии Daqin с 1 по 10 октября составила около 1 млн. т./день, сократившись на 0.3 млн. т./день вместо ожидаемых 0.2 млн. т./день в связи с проводимым техобслуживанием. Открыть/Комментировать

2022-10-12 13:28:12 ​#Уголь_новости
Правительство планирует ввести экспортную пошлину на уголь и увеличить НДПИ

Министерство Финансов РФ сообщило о планах введения экспортной пошлины на уголь с 2023 г. в случае, если цены на мировых рынках превысят установленный базовый показатели цен в 170 долл./т. на коксующийся уголь и 150 долл./т. на энергетический материал. Кроме того, также предусматривается временное повышение НДПИ на уголь в течение первого квартала следующего года. Дополнительная фискальная нагрузка на угольную отрасль направлена на увеличение доходов госбюджета.

Ставки экспортной пошлины и НДПИ пока не были объявлены. Минфин также не разъяснил, какие именно цены будут учитываться при установлении экспортных пошлин: мировые индексы или экспортная цена российского угля со скидкой.

В течение 2022 г. мировые цены на уголь обновляли исторические максимумы: котировки австралийского угля превышали 460 долл./т., в то время как европейские индексы торговались на уровне выше 440 долл./т. При этом из-за введенных международных санкций и эмбарго на поставки российского угля в ЕС, поставщики из России вынуждены продавать уголь по цене в 2-3 раза дешевле рыночной стоимости. По состоянию на 06 октября 2022 г. австралийский индекс энергетического угля FOB Newcastle составил порядка 400 долл./т., европейские цены на условиях CIF ARA - около 300 долл./т. При этом стоимость высококалорийного угля в российских портах оценивается в 105-110 долл./т. FOB порты Балтики и Черного моря и в 170-180 долл./т. FOB Восточный. Помимо дисконтов, российским поставщикам приходится переориентировать грузовые потоки, которые раньше следовали на премиальные рынки Европы из портов Северо-Запада и Юга, в Китай, Индию и другие страны Азии, что в разы увеличивает дальность маршрутов и соответственно фрахтовую составляющую. Кроме того, санкции и рост спроса в целом привел к скачку стоимости морских перевозок в 3-4 раза. РЖД летом 2022 г. подняло тарифы на 11%, а также отменило понижающие коэффициенты на энергетический уголь и дальность транспортировки, что в конечном счете увеличило стоимость ж/д перевозок угля примерно на 50-60% в зависимости от направления.

Угольные компании и власти добывающих регионов неоднократно выступали за возвращение понижающих коэффициентов и предоставление скидок в направлении Северо-Западных терминалов для сохранения рентабельности отрасли. Однако с 2023 г. РЖД вновь предлагает индексацию тарифа на 9,8%.

В случае если базовый показатель предложат рассчитываться по ценам на российский уголь в дальневосточных, северо-западных и южных портах России, это будет намного меньшая налогооблагаемая база в сравнении с вероятностью привязки к мировым индексам (без учета скидок на российский уголь), что значительно ухудшит и без того балансирующие на грани убыточности продажи российских угольщиков.

При развитии этого сценария рост налоговой нагрузки на угольную отрасль может сделать нерентабельными существенную часть экспортных поставок, что приведет к сокращению добычи, увольнению сотрудников угольных компаний, закрытию отдельных предприятий, а также потере грузовой базы АО РЖД. Открыть/Комментировать

2022-10-10 13:58:20 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_40

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля наблюдалось снижение котировок ниже 300 долл./т. на фоне заявлений Еврокомиссии о том, что регулятору удастся сдержать цены на электроэнергию за счет мер, принятых в отношении газового рынка. Стоимость газа на бирже TTF скорректировалась до 1800 долл./1000 м3 (-200 долл./1000 м3 или -10% к 28.09.2022 г.), а стоимость электроэнергии упала до 82.90 евро/МВтч (-229.03 евро/МВтч или -73% к 28.09.2022 г.). Запасы угля на терминалах ARA уменьшились до 7.75 млн. т. (-0.13 млн. т. или -2% к 28.09.2022 г.).

Европейская комиссия заявила об обсуждении лимита цен на газ, используемого в генерации электроэнергии. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, в котором прогнозируется сокращение спроса на природный газ в Европе по итогам 2022 г. более чем на 50 млрд м3 – рекордное падение за последние 50 лет. По итогам года, как ожидается, потребности промышленного сектора снизятся на 20%, а в энергетическом секторе – на 3%.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены высококалорийного южноафриканского угля 6000 упали ниже 255 долл./т. в связи с улучшением погрузки материала на ж/д линии Transnet в адрес терминала RBCT. Давление на котировки также оказывает снижение спроса со стороны Индии и Пакистана, увеличивающих потребление более конкурентоспособного российского и мозамбикского угля.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае отмечается праздник Дня образования КНР («Золотая неделя»), в связи с чем торговая активность сошла на нет и котировки продемонстрировали небольшое снижение в преддверии закрытия биржи с 1 по 7 октября. Цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались на 1 долл./т. до 213 долл./т.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал до 191 долл./т. FOB Kalimantan, что было обусловлено низкой торговой активностью китайских покупателей из-за выходных дней в КНР. Индийские потребители также воздерживались от заключения сделок в связи с религиозным праздником Дашахра.

#Австралия #энергетический_уголь
Цены на австралийский уголь 6000 опустились ниже 405 долл./т. на фоне уменьшения спроса со стороны Индии и Европы.

#Австралия #металлургический_уголь
Котировки австралийского металлургического материала укрепились до 275 долл./т. на ожиданиях ухудшения предложение в преддверии сезона дождей в Австралии и возможной забастовки на австралийских угледобывающих предприятиях BHP. Поддержку котировкам также оказывает улучшение спроса на спотовом рынке.

Австралийская компания Foxleigh и две крупные азиатские металлургические компании (Японская Nippon Steel и южнокорейская POSCO) согласовали цену на низколетучий уголь PCI на 3 квартал 2022 г. на уровне 243 долл./т. FOB, что представляет собой снижение на 38% от рекордных 396 долл./т. FOB, зафиксированных в предыдущем квартале. Переговоры в отношении стоимости угля semi-soft на 3 квартал по-прежнему продолжаются (бенчмарк на 2 квартал был согласован на рекордном уровне в 368 долл./т. FOB).

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-10-03 13:04:51 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_39

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля наблюдалось укрепление котировок выше 305 долл./т. на фоне новостей о повреждениях на 3-х нитках трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в результате предполагаемых диверсий. Дополнительный импульс ценам на уголь и газ придали заявления Газпрома о возможных российских санкциях против украинского Нафтогаза, которые могут привести к остановке прокачки газа в Европу через Украину.

Компания Uniper заявила, что угольная электростанция Ratcliffe-on-Soar в Великобритании мощностью 500 МВт, эксплуатация которой должна была завершиться на прошедшей неделе, продолжит работать до 31.03.2023 г. Компания Steag объявила о планах вывести из резерва угольные электростанции Weiher (655 МВт) и Bexbach (726 МВт) для обеспечения достаточной генерации на зимний период. Электростанции планируется запустить к 1 ноября с последующей эксплуатацией до 30.04.2023 г. RWE и Leag также подтвердили перезапуск и продление работы своих энергоблоков. Таким образом, RWE и Leag перезапустят 1.9 ГВт мощностей на буром угле, а Steag введет в эксплуатацию и продлит работу 2.49 ГВт мощностей на каменном угле.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены высококалорийного южноафриканского угля находились на уровне 270 долл./т. на фоне улучшения погрузки материала на ж/д линии Transnet в адрес терминала RBCT. В сентябре ж/д погрузка составила 1.5 млн. т./неделю против 1.0-1.1 млн. т./неделю в 1 половине 2022 г.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли за неделю на 4 долл./т. до 214 долл./т. На китайском рынке продолжается рост котировок в связи с опасением уменьшения предложения внутри страны в результате начала технического обслуживания ж/д линии Daqin и активным потреблением угля, вызванным жаркой погодой в ряде регионов страны.

Комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) заявила 28 сентября о том, что внутренние цены на китайский уголь и электроэнергию остаются в приемлемом диапазоне и на стабильном уровне, несмотря на то, что с начала сентября они подскочили почти на 30%. Данная риторика говорит о низкой вероятности того, что в ближайшее время правительство будет вмешиваться в спотовый рынок.

#Индонезия #энергетический_уголь
Рост котировок индонезийского угля 5900 GAR до 195.00 долл./т. был обусловлен сокращением предложения в связи с продолжающимися проливными дождями в Калимантане, а также устойчивым спросом со стороны Китая, Индии и европейских стран.

#Австралия #энергетический_уголь
Цены высококалорийного австралийского угля 6000 упали ниже 420 долл./т. на фоне сокращения количества судов в очереди и увеличения отгрузок на 26% до 7.57 млн. т., в результате чего недельный объем поставок превысил средний показатель за последние 52 недели (7.07 млн. т.).

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического материала укрепились выше 270 долл./т. на ожиданиях ухудшения предложение в преддверии сезона дождей в Австралии и возможной забастовки на австралийских угледобывающих предприятиях BHP.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-09-29 13:05:25 Открыть/Комментировать