Coal Center

2022-11-28 13:56:07 #обзор_угольного_рынка #мир #неделя_47

#Европа #энергетический_уголь
Угольные котировки на атлантическом рынке на прошедшей неделе продолжили укрепляться выше 240 долл./т. Поддержку индексам оказывал рост спроса на электроэнергию из-за похолодания в Европе, рост цен на газовом рынке, а также невозможность отправки судов из Puerto Bolivar из-за продолжающейся блокировки ж/д путей к терминалу бывшими работниками Cerrejon.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены спот на южноафриканский материал 6000 на прошедшей неделе выросли выше 220 долл./т. Южноафриканский ж/д оператор Transnet 19.11.2022 г. восстановил движение по обеим веткам, ведущим в терминал Richards Bay. За время аварии запасы угля на терминале опустились до 1.95 млн. т., что стало минимальным значением с конца января 2022 г.

23.11.2022 г. колумбийская Cerrejon возобновила отгрузки из порта Puerto Bolivar после 15-дневной блокировки ж/д путей к терминалу бывшими работниками компании. Для разгона протестующих были использованы силовые структуры. За период с 01 по 22 ноября порт отгрузил 458 тыс. т. угля по сравнению с 1.5 млн. т. за аналогичный период 2021 г. Из-за критического снижения запасов угля на терминале ряд судов был перенаправлен в другие порты Колумбии (Puerto Drummond и Puerto Nuevo). В целом за 10 месяцев 2022 г. поставки угля из Колумбии на экспорт составили
34.5 млн.т. по сравнению с 42.7 млн. т. за аналогичный период 2021 г. Негативными факторами послужили продолжительные проливные дожди, а также периодические блокировки работы инфраструктуры местным населением.

#Китай #энергетический_уголь
На внутреннем рынке Китая продолжается снижение цен на уголь. Котировки спот на уголь 5500 ккал/кг NAR в порту Qinhuangdao упали в среднем на 16 долл./т. до 192 долл./т. Резкий рост числа заражений COVID в регионах оказывает негативное воздействие на спрос. В целом, трейдеры ожидают дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей по итогам ноября после того, как рост промышленности замедлился до 5% в октябре по сравнению с 6.3% в сентябре.

Вследствие слабого спроса компания Shenhua два раза в течение прошедшей недели была вынуждена снижать закупочные цены у сторонних поставщиков, что в свою очередь породило панику среди производителей. Энергокомпании, работающие в прибрежных регионах страны отменили ряд тендеров на закупки импортного материала и переключились на более дешевый уголь внутреннего производства. Дополнительным фактором давления на цены являются действия правительственных органов, продолжающих отслеживать котировки.

Участники рынка ожидают, что в течение последующей пары недель цены снизятся до установленного правительством ограничения в 161.99 долл./т. FOB для угля 5500 ккал/кг NAR. Снижение спроса на уголь происходит параллельно с ростом объемов поставок по ж/д линии Daqin и ростом запасов угля на терминалах.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 167.00 долл./т. Спрос на индонезийский материал находится на относительно невысоком уровне со стороны основных потребителей: Китая и Индии. Поддержку ценам на низкокалорийный уголь оказывает спрос со стороны Филиппин, Тайланда и Бангладеш, а также продолжающиеся ливневые дожди на архипелаге. Открыть/Комментировать

2022-11-23 13:50:46 ​#Уголь_новости
Правительство РФ не будет вводить экспортные пошлины на уголь в начале 2023 г.

Российские правительство не будет вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 г. При этом представители власти продолжат мониторить ситуацию и следить за конъюнктурой рынков в 1 квартале.

Ранее предполагалось, что пошлина будет взиматься при цене FOB от $150/т. энергетического и $170/т. коксующегося угля. Ставка пошлины во всех случаях предполагалась на уровне 40%. Дополнительные поступления в бюджет России от пошлины на уголь планировались в объеме около 30 млрд. руб.

Однако, несмотря на отмену введения экспортной пошлины, угледобывающие предприятия все равно столкнуться с ростом налоговой нагрузки.

С 1 января по 31 марта 2023 г. будут повышаться ставки НДПИ для энергетического и коксующегося угля, а также антрацита, что позволит привлечь в бюджет 14.4 млрд. руб. Открыть/Комментировать

2022-11-21 13:32:03 ​#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR скорректировался до 170.00 долл./т.
Власти Индонезии заявили о планах увеличить поставки угля на внутренний рынок страны в 2023 г. более чем на 40 млн. т. до 161 млн. т., о котором сообщалось неделей ранее, что связано не только с желанием избежать повторения ситуации начала года, когда был введен запрет на экспорт материала, но и с введением в эксплуатацию трех новых угольных электростанций общей мощностью 5.3 ГВт (они будут потреблять примерно 23 млн. т. угля в год), а также с ожиданием роста экономики после пандемии COVID-19.

#Австралия #энергетический_уголь
Цены высококалорийного австралийского угля 6000 на рынке австралийского энергетического материала восстановились выше уровня в 335 долл./т. Во второй половине недели цены на уголь получили поддержку в связи с конфликтом профсоюзных организаций, представляющих интересы рабочих буксирных катеров, и компании-оператора Svitzer Australia.

Предметом разногласий стали условия нового договора между профсоюзами и Svitzer. Svitzer был готов с 18.11.2022 г. начать массовое бессрочное отстранение от работы экипажей, т.к. переговоры идут безрезультатно уже около 3-х лет, а акции профсоюзов наносят компании ущерб уже продолжительное время. В случае реализации негативного сценария, буксировка судов была бы ограничена в 17 австралийских портах, где работает Svitzer, в том числе в угольных терминалах Newcastle и Kembla.

Однако 17.11.2022 г. стало известно, что правительственная арбитражная комиссия по трудовым отношениям запретила Svitzer прибегать к отстранению от работы персонала из-за потенциального риска для экономики страны.

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического угля упали ниже 285 долл./т. Цены на металлургический уголь находятся под давлением слабого спроса со стороны металлургических производств в Европе и Азии. В Европе компания ArcelorMittal остановит с декабря 2 доменных печи на заводе Fos-sur-Mer (Франция) на фоне низкого спроса. В Азии вьетнамская компания Hoa Phat остановила 5 из 7 доменных печей на двух своих металлургических заводах. В результате несколько судов с металлургическим углем могут оказаться на спотовом рынке. Участники рынка, сообщают также о других металлургических компаниях, которые возвращают избыточный объем металлургического угля на рынок. Индийские металлурги снизили интерес к закупкам материала на фоне высоких накопленных запасов стали и металлургического угля в стране.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-11-21 13:29:41 #обзор_угольного_рынка #мир #неделя_46

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском угольном рынке происходило укрепление угольных котировок выше отметки в 215 долл./т. Поддержку индексам оказывали рост цен на газ на фоне прогнозов о приближающемся похолодании и временных ограничениях поставок с месторождения компании Equinor в Норвежском море, форс-мажорные обстоятельства с поставками угля на терминал Richards Bay в ЮАР, а также блокада ж/д путей, ведущих в Puerto Bolivar, бывшими работниками Cerrejon в Колумбии.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены спот на южноафриканский материал 6000 на прошедшей неделе выросли выше 180 долл./т. Transnet сообщила, что 18.11.2022 г. частично возобновит движение по ж/д линии, ведущей в терминал Richards Bay, где 08.11.2022 г. произошел сход поезда, в результате чего поставки в порт были перекрыты и компания была вынуждена объявить о форс-мажорных обстоятельствах. Полное возобновление движения поездов запланировано на 21.11.2022 г. За время аварии запасы угля на терминале Richards Bay снизились с 3.2 до 1.9 млн. т., что привело к нехватке востребованных марок. В результате оператор был вынужден замедлить погрузку материала на суда, а трейдеры - сдвинуть сроки поставок.

Также 15.11.2022 г. стало известно о столкновении двух ж/д составов с железной рудой и марганцем на границе Мозамбика и ЮАР. По данным экспертов, авария окажет дальнейшее негативное воздействие на экспортный рынок двух стран. В том числе могут быть затронуты экспортные поставки угля из ЮАР через мозамбикский порт Maputo.

В Колумбии бывшие работники компании Cerrejon (принадлежит Glencore) 08.11.2022 г. заблокировали ж/д пути, ведущие в экспортный терминал Puerto Bolivar. Блокировка привела к еще большему истощению запасов угля на терминале, т.к. ранее с середины сентября негативное влияние на поставки оказывали проливные дожди в стране. Основным требованием 226 человек является восстановление на работу в компанию. В феврале 2021 г. Cerrejon начала сокращения персонала в рамках реструктуризации и снижения затрат. Представители компании пытаются оказать давление на правительство, утверждая, что рабочие были уволены строго в соответствии с законодательством и что в случае остановки добычи, страна будет терять на недополученных налогах по 468 тыс. долл. США в день. Тем не менее, президент Густаво Петро запретил использовать силовые структуры для разгона протестующих.

#Китай #энергетический_уголь
Цены спот на уголь 5500 ккал/кг NAR в порту Qinhuangdao снизились в среднем на 10.65 долл./т. до 210 долл./т. Цены на внутреннем рынке Китая продолжают снижение на фоне все большей уверенности участников рынка в том, что улучшение ситуации с поставками будет идти быстрее, чем восстановление спроса. Большая часть добывающих регионов ослабила COVID-ограничения на производстве и транспорте, однако это не привело к росту активности потребителей.

Также на настроения покупателей не оказали влияния прогнозы о приближающемся похолодании. Запасы угля на электростанциях находятся на комфортном уровне, достаточном для работы в течение 18-24 дней, запасы угля во внутренних портах также показывают рост. Открыть/Комментировать

2022-11-16 13:17:49 ​#Уголь_новости
ЭЛСИ вводит в эксплуатацию новый угольный разрез Верхнетешский

Угольная компания Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ) Альберта Авдоляна ввела в эксплуатацию новый угольный разрез Верхнетешский.

Запасы угольного разреза, расположенного в Кузбассе, по классификации JORC составляют 79.1 млн. т. угля марки Т.

В ноябре 2022 г. планируется добыть 30 тыс. т. и нарастить производство к сентябрю 2023 г. до 1 млн. т.

Группа Сибантрацит получила лицензию на Верхнетешский участок в 2018 г. Летом 2021 г. Главгосэкспертиза согласовало проект строительства первой очереди угольного разреза с добычей в объеме 5 млн. т. угля в год. Продукцию планируется экспортировать в страны АТР.

Компания ЭЛСИ была создана в этом году в результате слияния угольных активов Альберта Авдоляна Эльгауголь и Сибантрацита. ЭЛСИ является третьей крупнейшей угледобывающей компанией в России. Активы компании расположены в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. Кроме того, компании принадлежит угольный терминал Вера на Дальнем Востоке. ЭЛСИ также осуществляет строительство железной дороги от Эльгинского угольного месторождения до побережья Охотского море, где планируется создать порт Эльга мощностью 30 млн. т. угля в год.

В январе-октябре 2022 г. добыча Сибантрацита составила 19.7 млн. т. (+1.5 млн. т. или +8.3% к аналогичному периоду 2021 г.), в то время как производство компании Эльгауголь увеличилось до 16.6 млн. т. (+4.9 млн. т. или +41.3% к январю-октябрю 2021 г.).

Эльга является одним из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с общими запасами 2.2 млрд. т. по классификации JORC. Открыть/Комментировать

2022-11-14 13:16:06 ​#Австралия #энергетический_уголь
Цены высококалорийного австралийского угля 6000 опустились ниже уровня в 325 долл./т. Динамика австралийских угольных индексов повторяет нисходящий тренд на атлантическом рынке. Долгосрочные прогнозы метеорологов для Японии, Кореи и Тайваня говорят о снижении вероятности сурового зимнего периода, что в свою очередь сокращает спрос на спотовые поставки материала, так как к настоящему моменту энергокомпании накопили достаточное количество запасов.

Сокращение спроса на поставки энергоносителей в АТР также прослеживается в снижении цен на СПГ. Если в августе котировки достигали 71.25 долл./млн. БТЕ (что по времени совпадало с интенсивными закупками австралийского угля на зимний период), то в настоящее время декабрьские фьючерсы торгуются по 27.20 долл./млн. БТЕ.

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургичес-кого угля выросли выше 310 долл./т., сократив разрыв с ценами на энергетический уголь.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-11-14 13:15:08 #обзор_угольного_рынка #мир #неделя_45

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на атлантическом рынке продолжилось падение угольных котировок, которые обрушились ниже 190 долл./т. Европейские котировки находятся под давлением слабого спроса со стороны потребителей вследствие сохраняющейся теплой погоды (так среднесуточная температура в Берлине прогнозируется на 1-6 С° выше нормы до конца текущей недели), стабильной ветрогенерации и растущих складских запасов угля на терминалах ARA, которые составили 7.1 млн. т. (+0.1 млн. т. к прошлой неделе).

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены спот на южноафриканский материал 6000 на прошедшей неделе обвалились ниже 175 долл./т. вслед за котировками европейского рынка. В ЮАР, 08 ноября 2022 г., на ж/д линии, ведущей в порт Richards Bay, произошел сход поезда. По данным компании Transnet, дорога к угольному терминалу перекрыта, в то время как проливные дожди затрудняют восстановительные работы. Точный срок возобновления поставок в настоящее время неизвестен. По состоянию на 07.11.2022 г. запасы угля в порту Richards Bay составляли 3.2 млн. т. Авария на ж/д линии Transnet пока не оказала какой-либо поддержки индексам.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 ккал/кг NAR в порту Qinhuangdao снизились на 7 долл./т. до 216 долл./т. Китайские потребители сохраняют интерес к низкокалорийному индонезийскому углю 3000-3400 ккал/кг NAR. Материал смешивается с углем внутреннего производства, получаемым по долгосрочным контрактам. Теплая погода в ноябре, а также улучшение ситуации с поставками угля из провинций Inner Mongolia и Shaanxi снизили опасения о недостаточности предложения на предстоящую зиму. По мнению участников рынка, в настоящее время сохраняющиеся антиковидные ограничения наносят больше ущерба спросу на уголь, нежели его предложению. Кроме того, Национальный метеорологический центр прогнозирует, что среднесуточные температуры в КНР будут выше сезонной нормы вплоть до середины января 2023 г.

Комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) планирует увеличить план по добыче на 2023 г. в ключевых угледобывающих провинциях Inner Mongolia, Shanxi и Shaanxi. Цель регулятора – обеспечить объемы материала, необходимые для энергетического сектора по долгосрочным контрактам. Как следствие, доступность угля внутреннего производства на спотовом рынке уменьшится.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал на 10 долл./т. до 177 долл./т. Власти Индонезии выпустили распоряжение, согласно которому 125 добывающих компаний страны должны поставить на внутренний рынок 161 млн. т. угля в 2023 г. Для сравнения прогноз потребления энергокомпаниями по итогам 2022 г. составит 130 млн. т. Таким образом правительство хочет избежать повторения ситуации начала года, когда в 01.01.2022 г. на 28 дней был введен запрет на экспорт материала. Согласно текущему законодательству, индонезийские производители должны поставлять 25% добытого угля компаниям внутри страны, невыполнение плана поставок ведет к урезанию квот на добычу и экспорт в следующем производственном году. Открыть/Комментировать

2022-11-02 11:35:52 Открыть/Комментировать

2022-11-02 11:34:43 ​#Уголь_новости
ЭЛСИ просит увеличить вывоз угля на Восток для финансирования строительства новой ж/д ветки

Управляющая компания Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ) Альберта Авдоляна просит увеличить объем вывоза своего угля в Восточном направлении на 1.1 млн. т. в месяц в течение ближайших 2 лет. Взамен компания обещает реинвестировать прибыль в ускоренное строительство собственной железнодорожной ветки.

Новая железнодорожная ветка протяженность около 500 км пройдет от Эльги к побережью Охотского моря, где также будет построен угольный терминал мощностью 30 млн. т. в год.

Первую очередь проекта по строительству железной дороги планируется ввести в конце 2024 г. Мощность железнодорожной ветки на этом этапе составит 15 млн. т. угля в год. После реализации второй очереди в ноябре 2025 г. Пропускная способность будет увеличена до 30 млн. т.

Добыча Эльги в 2021 г. составила 15.0 млн. т. угля. В 2022 г. ожидается рост добычи до 20.2 млн. т. (+5.2 млн. т. или +34.7% к 2021 г.). Эльга является одним из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с общими запасами 2.2 млрд. т. по классификации JORC. Открыть/Комментировать

2022-10-31 16:14:15 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_43

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля котировки продолжили падать ниже 240 долл./т. вследствие снижения цен на газ и электроэнергию в результате сообщений о заполненных на 95% газовых хранилищах, запасы которых превышают потребности на фоне скопления десятков танкеров с СПГ в портах Европы. Давление на энергетический рынок также продолжает оказывать планируемое Еврокомиссией ограничение цен на газ и более позднее наступление отопительного периода в связи с существенным потеплением в ряде регионов Европы. Стоимость газа на хабе TTF упала до 1033 долл./1000 м3 (-167 долл./1000 м3 или -14% к 19.10.2022 г.), в то время как на спотовом рынке индексы опускалась до отрицательных значений.

Еврокомиссия продолжает продвигать планы по ограничению цен на весь газ и рассматривает возможность внедрения динамического потолка цен на хабе TTF для снижения волатильности. Реализация данных мер обсуждалась на заседании министров энергетики стран ЕС 25 октября, однако участники не смогли прийти к единому мнению и вновь вернутся к дискуссии 24 ноября.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены высококалорийного южноафриканского угля 6000 упали ниже 215 долл./т. в результате прекращения забастовки профсоюзами SATAWU и UNTU, а также продолжающегося снижения спроса со стороны Индии и Пакистана, увеличивающих потребление более конкурентоспособного российского и мозамбикского угля.

Профсоюз SATAWU заявил, что забастовка, длящаяся на протяжении 2-х недель, будет прекращена, но переговоры о повышении заработных плат продолжатся. Таким образом, все сотрудники Transnet должны вернуться к работе 26 октября, в результате чего операционная деятельность железнодорожной и портовой инфраструктуры полностью нормализуется. В связи с этим компания Transnet отозвала объявленный ранее форс-мажор, а статистика южноафриканской ассоциации экспедиторов показывает увеличение поставок с момента прекращения забастовок.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли на 5 долл./т. до 229 долл./т. Котировки на внутреннем рынке Китая продолжают укрепляться на фоне ограничения предложения на спотовом рынке и новых карантинных мер в добывающем регионе Jungar Banner в западной части провинции Inner Mongolia в связи с распространением COVID-19, что привело к резкому сокращению поставок угля в восточные регионы Китая, включая провинции Hebei и Shandong. Закрытие Jungar Banner, где добыча составляет 351.5 млн. т./год, и ограниченная пропускная способность ж/д линии Daqin, техническое обслуживание которой было продлено еще на неделю до 29 октября, оказывают существенную поддержку котировкам.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR скорректировался до 188.00 долл./т. в связи с низкой активностью потребителей Индии, где с 22 по 26 октября празднуется национальный фестиваль огней (Дивали). Котировки низкокалорийного угля просели в меньше степени, что обусловлено смещением спроса в данный сегмент рынка.

Добыча угля в Индонезии с января по сентябрь 2022 г. достигла 509.10 млн. т. (+50 млн. т. или +11% к 9 мес. 2021 г.). Однако производители отмечают, что сохранить текущие темпы добычи в 4 квартале 2022 г. будет сложно в связи с усилением дождей в октябре.

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки высококалорийного австралийского угля 6000 упали ниже 380 долл./т. на фоне восстановления работы терминала RG Tanna мощностью 60 млн. т./год (в австралийском штате Квинсленд), пострадавшего после выхода из строя конвейерной ленты из-за сильных ливней 19-20 октября.

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического угля поднялись выше 305 долл./т. в связи с опасениями ограничения поставок из-за забастовки рабочих на предприятиях BHP в штате Квинсленд, за проведение которой проголосовало абсолютное большинство, а также продолжающихся неблагоприятных погодных условий.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать