Coal Center

2022-07-27 13:12:45 Открыть/Комментировать

2022-07-27 13:12:20 ​#Уголь_новости
Поставки российского угля в ЕС сократились почти на 12% в 1 полугодии 2022 г. и на 48% в июне

Поставки российского угля в Европейский союз (ЕС) по итогам 1 полугодия 2022 г. составили 18.9 млн т. (-2.5 млн. т. или -11.6% к январю-июню 2021 г.).

При этом по предварительным данным основное снижение пришлось на июнь, когда поставки сократились до 1.7 млн. т. (-1.6 млн. т. или -48% к июню 2021 г.). Однако по сравнению с майским объемом текущего года снижение составило 3.0 млн. т. или 63.8%.

ЕС резко сократил импорт угля из России в преддверии эмбарго, которое вступает в силу 10 августа 2022 г.

Такое падение также обусловлено тем, что ЕС уже существенно нарастил запасы угля на складах во избежание энергетического кризиса на фоне сокращения поставок газа из России и стремится увеличивать закупки материала в других стран-экспортерах, включая США, Колумбию, ЮАР, Австралию и Индонезию. Россия, в свою очередь, увеличивает отгрузки в Турцию, Индию и Китай.

С целью замещения недостающих генерирующих мощностей Германия, Нидерланды, Австрия и Франция планируют в этом году перезапустить резервные угольные электростанции и увеличить загрузку уже находящихся в эксплуатации, а Польша стремится максимально нарастить собственную добычу, признавая дефицит угля в стране, который привел к 3-кратному росту внутренних цен с 210 долл./т. до 620 долл./т.

Однако участник рынка сомневаются, что Европе удастся заместить импорт из России альтернативными поставками. Кроме того, для покрытия недостатка поставок природного газа европейским странам может понадобиться дополнительно около 20-30 млн. т. угля. Открыть/Комментировать

2022-07-25 13:21:33 ​#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR скорректировались вниз до 183.4 долл./т.

На внутреннем рынке Китая фиксируется снижение цен в портах и на разрезах на фоне снижения производства химическим сектором. Производители аммиака и удобрений, потребляющие средне- и высококалорийный материалы, в последние несколько недель несут убытки. Электростанции, использующие низкокалорийный уголь, обходятся поставками в рамках действующих контрактов и не особо нуждаются в закупках на спотовом рынке.

Все большее количество участников рынка выражает озабоченность негативными прогнозами по промышленному производству в ближайшие недели. Так производство цемента за 6 месяцев 2022 г. упало на 15% до 977 млн. т., что является самым низким показателем за 11 лет. Снижение цен на цемент с середины марта составило порядка 20%. Производители удобрений фиксируют снижение загрузки мощностей. Снижение цен на уголь происходит несмотря на жаркую погоду и повышенный спрос на кондиционирование во многих регионах страны.

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки австралийского материала снизились до 405 долл./т. Сообщается о возросшем интересе европейских покупателей к этому материалу. Кроме того, австралийские производители, располагающие обогатительными мощностями, стараются переработать среднекалорийный высокозольный материал в премиальный продукт и направить его на высокомаржинальные рынки Японии, Кореи и Тайваня.

Австралийский железнодорожный оператор The Australian Rail Track Corporation (ARTC) полностью восстановил ж/д сообщение с портом Newcastle, которое было остановлено из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Согласно оценкам, за время простоя с 5 по 14 июля в порт не было поставлено около 4.3 млн. т. угля. Тем временем метеорологические службы прогнозируют новую волну сильных осадков в регионе.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR торговался на уровне 184.00 долл./т. FOB Kalimantan. Китайские потребители сохраняют интерес к низкокалорийному углю из Индонезии и используют его для смешения с более высококалорийным углем внутреннего производства или российским материалом.

#Австралия #металлургический_уголь
Котировки металлургического угля продолжили снижение до 230 долл./т. на фоне падения рынка стали и сокращения спроса со стороны сталелитейных предприятий.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-07-25 13:20:21 #обзор_угольного_рынка #мир #неделя_29

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе наблюдалась коррекция спотовых цен на европейском угольном рынке ниже 380 долл./т.

Эксперты говорили о возможной «перекупленности» рынка, а также о снижении спроса на уголь из-за сложностей с транспортировкой из портов ARA из-за сохраняющегося низкого уровня воды в Рейне. Запасы угля на терминалах ARA остаются вблизи исторических максимумов на уровне 7.56 млн. т.

В течение недели участники рынка высказывали опасения, что после окончания технического ремонта СП-1 поставки газа не возобновятся по политическим причинам. Кроме того, 18.07.2022 г. стало известно, что Газпром объявил форс-мажорные обстоятельства по поставкам газа нескольким европейским потребителям. Однако 21.07.2022 г. подача возобновилась в объемах равных тем, что были до начала ремонта – около 67 млн. кубометров в день. Это соответствует 40% загрузке газопровода.

Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам ЕС снизить потребление газа в период с 01 августа 2022 по 31 марта 2023 г. на 15% и заменить его в электрогенерации углем, мазутом и другими источниками. Против инициативы выступила Испания, на территории которой находятся 7 из 22 СПГ терминалов ЕС. Между тем, согласно подсчетам, Германия может снизить зависимость от поставок российского газа путем увеличения коэффициента загрузки уже работающих на каменном угле электростанций с 35% до 55%, что в свою очередь потребует нарастить импорт материала на 11 млн. т. в год.

Поставки индонезийского материала в Европу с начала года составили 1.5 млн. т. Для сравнения за весь 2021 г. было поставлено 0.66 млн. т.

#ЮАР #энергетический_уголь
Высококалорийный южноафриканский материал опустился ниже 310 долл./т.

Южноафриканский железнодорожный оператор Transnet 21.07.2022 г. завершит 10-дневные технические работы на ж/д линии, соединяющей угольные месторождения с терминалом Richards Bay. Запасы угля в порту за неделю сократились на 19.5% до 2.8 млн. т.

#Колумбия #энергетический_уголь
Новое правительство Колумбии Густаво Петро, которое полностью вступит в свои права 7 августа 2022 г., не спешит продолжать процесс продажи шахт Calenturinas и La Jagua компании Prodeco, ранее принадлежавшей Glencore.

Уходящее правительство Ивана Дуке уже несколько раз переносило дедлайн по заявкам от потенциальных покупателей, которые, по всей видимости, не были удовлетворены условиями продажи. В частности, в собственности Glencore остается ж/д линия и портовая инфраструктура, необходимая для экспорта материала.

В 2019 г. Prodeco экспортировала 15.6 млн.т. угля, а в лучшие годы объемы экспорта достигали 20 млн. т. В начале 2020 г. все операции были прекращены и в сентябре 2021 г. начался процесс передачи лицензий на добычу государству. Потенциально, по мнению экспертов, запуск добычи и экспорта Prodeco мог бы помочь Европе в преодолении энергетического кризиса. Открыть/Комментировать

2022-07-20 15:01:39 ​#Уголь_новости
Кузбасс увеличил поставки угля российским потребителям

С начала года угольные предприятия Кузбасса нарастили поставки угля на внутренний рынок. По итогам 5 месяцев 2022 г. отгрузки увеличились до 25 млн. т. (+0.2 млн. т. к январю-маю 2021 г.).

В апреле 2022 г. президент Владимир Путин заявил о том, что на фоне санкций Россия сможет увеличить внутреннее потребление производимых в стране энергоносителей, включая уголь.

Однако рост объемов поставок в адрес российских потребителей остается ограниченным в связи с высоким уровнем импорта казахстанского угля и развитием газовой генерации.

Дополнительным сдерживающим фактором на внутреннем рынке в ближайшее время будет возможное санкционное давление на производителей стали.

Совокупная добыча угля в Кузбассе за период январь-май 2022 г. составила 92.3 млн. т. (-5.3 млн. т. к январю-маю 2021 г.). При этом отрицательная динамика была обусловлена снижением добычи в шахтах до 31.4 млн. т. (-6.4 млн. т. к январю-маю 2021 г.), тогда как добыча на разрезах увеличилась до 60.9 млн. т. (+1.1 млн. т. к январю-маю 2021 г.). Открыть/Комментировать

2022-07-18 14:23:01 ​#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR снизились до 186 долл./т. FOB Qinhuangdao. На внутреннем рынке страны наблюдаются разнонаправленные тенденции.

Ключевые угледобывающие регионы Shanxi, Shaanxi и Inner Mongolia находятся во власти сильных дождей, из-за чего добыча на многих предприятиях остановлена, а поставки материала в порты замедлилась. На востоке страны в ряде провинций установилась жаркая погода, что привело к заметному росту спроса на электроэнергию для кондиционирования со стороны домохозяйств. При этом, в целом, эксперты отмечают медленное восстановление экономики Китая после продолжительных локдаунов в первой половине 2022 г. и слабый спрос на уголь со стороны промышленности. Потенциал роста цен на энергетический материал представляется ограниченным.

#Индонезия #энергетический_уголь
Активность на рынке низкокалорийного индонезийского материала остается невысокой из-за слабого спроса со стороны промышленных предприятий Китая. Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR торговался на уровне 186.00 долл./т. FOB Kalimantan.

#Австралия #энергетический_уголь
Высококалорийный австралийский уголь укрепился выше 440 долл./т. Котировки высококалорийного австралийского материала на прошедшей неделе продемонстрировали резкий рост на фоне остановки ж/д сообщения между экспортными терминалами Ньюкасла и угледобывающими регионами в Новом Южном Уэльсе из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

Согласно компании-оператору The Australian Rail Track Corporation (ARTC) ж/д поставки будут частично восстановлены с вечера 14.07.2022 г. По оценкам экспертов, за время простоя порядка 3 млн. т. угля могло не поступить в порт Ньюкасла. Участники рынка отмечают рост спроса на австралийский материал со стороны европейских покупателей, а также ожидают окончания переговоров между японскими потребителями и австралийскими поставщиками по бенчмарку на высококалорийный австралийский материал на финансовый 2022-2023 год.

#Австралия #металлургический_уголь
Котировки австралийского металлургического угля опустились ниже 250 долл./т. Металлургические индексы продолжают находиться под давлением продолжающегося падения спроса на сталь.

Так в Китае сезонное снижение спроса усилилось опасениями новой волны COVID. В Европе все большее количество металлургических компаний останавливает производство из-за высоких цен на электроэнергию и низкого спроса. На прошедшей неделе об остановке доменных печей объявили ArcelorMittal Dunkerque и сербская HBIS Group. По неподтвержденным данным немецкая ThyssenKrupp также может остановить ряд предприятий для проведения технических работ. Ряд небольших производителей Италии остановили свои заводы на основе электродуговых печей.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-07-18 14:22:08 #обзор_угольного_рынка #мир #неделя_28

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском угольном рынке продолжилось укрепление котировок выше 400 долл./т.

Цены на газ в Европе в течение недели находились под влиянием разнонаправленных факторов. Сначала на фоне новостей о решении правительства Канады вернуть турбину для Северного потока-1, а также росте поставок газа из Азербайджана на юго-восток Европы газовые котировки продемонстрировали снижение. Однако затем вернулись к росту из-за незапланированных остановок газоперерабатывающих предприятий и снижения поставок из Норвегии. Поддержку котировкам оказывает также остановка поставок российского газа по СП-1 из-за проведения с 11 по 21 июля работ по техническому обслуживанию газопровода. Европейские правительства опасаются, что после их окончания поставки газа могут не возобновиться по политическим причинам.

Правительство Германии 07.07.2022 г. согласовало законопроект об энергетической безопасности, согласно которому энергокомпании могут продлить срок службы законсервированных угольных электростанций. До конца года в работу может быть возвращено 4.3 ГВт законсервированных угольных мощностей, кроме того, продлевается срок службы ряда ТЭС общей мощностью 2.1 ГВт, которые планировалось закрыть в 2022-2023 гг. Законопроект также предусматривает финансовую поддержку энергокомпаниям, пострадавшим в результате высоких цен на энергоносителям (например, Uniper).

Кроме того, ввиду запрета на импорт российского материала, закон разрешает закупки угля с повышенным содержанием серы. Потенциально выгоду может получить материал из США, который ранее смешивался с российским углем, чтобы снизить процент содержания серы. Однако предложение этого угля ограничено ввиду устойчивого спроса внутри США, а также ограничений в логистике и рабочей силе. Кроме того, возможность использования более высокосернистого топлива в котлах электростанций ограничена по технологическим причинам.

Запасы угля на терминалах ARA находятся на устойчиво высоких уровнях в районе 7.7 млн. т. Этому способствует как плотный график прибытия судов с углем, так и низкий уровень воды в Рейне, что сокращает возможности вывоза угля баржами на электростанции в Германии.

#ЮАР #энергетический_уголь
Индекс южноафриканского угля удерживается на уровне 350 долл./т. Южноафриканский железнодорожный оператор Transnet остановил ж/д сообщение на Северной линии (North Corridor) для проведения технических работ с 12 по 21 июля. Эта линия соединяет угольные месторождения с терминалом Richards Bay.

По состоянию на 11.07.2022 г. запасы угля на терминале составляли 3.5 млн. т., что значительно ниже типичного уровня в 5 млн. т. в преддверии ежегодных технических работ. Продолжающиеся более года проблемы с воровством кабелей на ж/д линиях и нехваткой локомотивной тяги оказывают негативное влияние на операции Transnet.

Согласно прогнозам, объем перевозки угля по итогам 2022 г. упадет до 52 млн. т. (58 млн. т. по итогам 2021 г.), что станет минимальным показателем за 25 лет. В то же время отгрузки южноафриканского материала через мозамбикский порт Maputo замедлились из-за блокировок дорог на фоне протестов из-за роста цен на топливо. Открыть/Комментировать

2022-07-13 12:57:19 ​#Уголь_новости
Добыча угля на шахте Распадская-Коксовая приостановлена из-за обрушения горной породы

Суд на основании материалов местного управления Ростехнадзора приостановил на 90 суток горные работы на шахте Распадская-Коксовая в Кузбассе. После землетрясения произошло обрушение горной породы, вследствие чего погибли два человека.

Днем 5 июля в Междуреченске Кемеровской области зарегистрировали два подземных толчка магнитудой 4.3 и 3.2 с разницей чуть более часа. После первого землетрясения на шахте Распадская-Коксовая произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек, 188 из них эвакуировали, двух пострадавших доставили в больницу, еще два работника погибли.

Массовые проверки безопасности на шахтах и угольных разрезах, инициированные Ростехнадзором после взрыва на шахте Листвяжная (СДС), привели к приостановке деятельности более 20 шахт и разрезов в первом полугодии 2022 г.

В июле 2022 г. из-за нарушений промышленной безопасности Ростехнадзор также приостановил работы на трех шахтах СУЭК в Кузбассе, включая шахту имени Кирова, шахту имени Рубана и шахту Талдинская-Западная-2.

ПАО Распадская (входит в Evraz) объединяет предприятия по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту Распадская, Разрез Распадский, шахту Распадская-Коксовая, а также Межегейуголь, шахты Алардинская, Осиниковская, Усковская, Ерунаковская и Есаульская. Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1.8 млрд. тонн.

Добыча предприятий Evraz в первом полугодии 2022 г. составила 10.1 млн. т. (-1.6 млн. т. или -13.4% к аналогичному периоду 2021 г.). Добыча на шахте Распадская-Коксовая в январе-июне 2022 г. снизилась до 0.5 млн. т. (-0.1 млн. т. или -16.7% к январю-июню 2021 г.). Открыть/Комментировать

2022-07-11 13:33:31 ​​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_27

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском рынке наблюдалось укрепление котировок выше 380 долл./т. на фоне растущих цен на газ и электроэнергию.

Цены на газ выросли за неделю на 316 долл. или 22% до 1743 долл./1000 м3 после слов председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз должен готовиться к потенциальному полному отключению поставок российского газа, в связи с чем к 20.07.2022 г. ЕК будет представлен экстренный план действий. Также Германия опасается, что Россия может не возобновить поставки природного газа по газопроводу Северный поток-1 после запланированных на июль работ по техническому обслуживанию.

#ЮАР #энергетический_уголь
Индекс южноафриканского угля вырос выше 350 долл./т. Пакистанские электростанции обратились к властям с просьбой позволить им вернуться к покупке южноафриканского угля, поскольку министерство финансов Афганистана решило повысить цену на уголь более чем в два раза после роста спроса со стороны Пакистана. Таким образом, ожидается, что в результате повышения цена на афганский уголь 6000 ккал/кг может составить около 400 долл./т. CFR.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR увеличились 189 долл./т. FOB Qinhuangdao. Рост котировок энергетического угля на внутреннем рынке КНР обусловлен увеличением температуры, способствующей сокращению запасов на складах электростанций. Кроме того, Китай приостановил таможенное оформление монгольского угля из-за обнаружения двух случаев заражения коронавирусом COVID-19 в городе Ганцимаоду, граничащим с Монголией, в результате которого власти рассматривают возможность полного прекращения импорта угля автотранспортом через крупнейший погранпереход Гашуун Сухайт – Ганцимаоду.

Запасы угля в порту Qinhuangdao составили 5.7 млн. т. (-0.01 млн. т. к уровню прошлой недели).

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки австралийского материала удерживались на высоком уровне около 400 долл./т. благодаря устойчивому спросу со стороны азиатских покупателей. Поддержку ценам также оказывают неблагоприятные погодные условия.

Из-за проливных дождей и наводнений компания-оператор The Australian Rail Track Corporation (ARTC) закрыла значительную часть участков железнодорожной сети Hunter Valley в Новом Южном Уэльсе, ограничив поставки угля на терминалы Ньюкасла. Наибольшие осадки пришлись на угольный терминал Port Kembla. Пока неизвестно, сколько времени потребуется для устранения ущерба, причиненного наводнением.

Участники рынка ожидают, что переговоры по определению бенчмарка на энергетический уголь на финансовый год (2022-2023 гг.) между японскими потребителями и австралийскими поставщиками завершатся 15.07.2022 г., а власти Австралии опубликовали прогноз, согласно которому бенчмарк составит 223 долл./т. FOB Australia.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался на уровне 189.00 долл./т. FOB Kalimantan Цены на высококалорийный индонезийский материал остаются под давлением на фоне низкого спроса со стороны китайских и индийских покупателей. Котировки на низкокалорийный уголь укрепились благодаря увеличению потребления смеси индонезийского низкокалорийного и российского высококалорийного угля.

#Австралия #металлургический_уголь
Котировки австралийского металлургического угля продолжают падать ниже 260 долл./т., поскольку на спотовом рынке предложение по-прежнему значительно превышает спрос, что обусловлено снижением цен на сталь и сокращением производства металлургическими предприятиями.

Австралийская компания Foxleigh и японская Nippon Steel согласовали цену на Low Vol PCI на 3 квартал 2022 г. Контрактная цена составила 249.50 долл./т. FOB.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-07-06 13:27:53 ​​#Уголь_новости
РЖД возвращает квоты на вывоз угля

РЖД с 1 июля вносит правки во временный порядок перевозок грузов по Восточному полигону, которые возвращают правила вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы к редакции 2021 года и дают этим поставкам приоритет относительно угля из других регионов.

Также с 1 июля возвращаются годовые квоты на вывоз угля в восточном направлении для Кузбасса (58 млн. т.), Хакасии (9 млн. т.), Бурятии (9.1 млн. т.) и Тувы (0.4 млн. т.). Внесение поправок негативно отразится на угольном экспорте компаний Эльгауголь и Колмар из Якутии, в связи с соответствующим сокращением провозных мощностей на БАМе.

Кроме того, восстанавливается действие методики Минэнерго по вывозу угля из Кузбасса в восточном направлении, согласно которой право вывезти свой уголь в рамках квоты получают компании, которые направили не меньший объем в западном направлении. Минэнерго сообщило, что в рамках методики, помимо поставок на экспорт в западном направлении, также будут учитываться поставки на внутренний рынок.

Принимая во внимание ввод эмбарго Европой на импорт угля из России с середины августа 2022 г., выполнение требования методики по отгрузке объемов на запад выглядит проблематичным. Тем не менее, текущий уровень мировых цен позволяет отгружать уголь в Азию из Северо-Западных терминалов крупнотоннажными судами, несмотря на более высокие затраты. При этом необходимо решить проблему с вывозом объемов из портов, так как в текущее время не все судовладельцы готовы работать с грузами российского происхождения.

Временный порядок перевозки грузов на Восточном полигоне начал действовать после того, как в марте правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, определяющих порядок проезда по БАМу и Транссибу и перенесла в наименее приоритетную категорию в очередности отправок поставки экспортного угля из Кузбасса, Хакассии, Бурятии и Тувы в пользу более маржинальных грузов. После начала специальной операции на Украине и последующих санкций в отношении РФ эти меры рассматривались как способ высвободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь.

Изменение правил перевозок привело к проблемам для угольных компаний: объемы перевозок упали на фоне роста складских запасов в добывающих регионах, в связи с чем российские угольщики, а также региональные власти неоднократно выступали с обращениями вернуть прежние правила перевозки. Открыть/Комментировать