Coal Center

2022-08-22 14:15:54 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_33

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе наблюдался рост спотовых цен энергетического угля в Европе почти до 400 долл./т. на фоне ралли на рынках газа и электроэнергии. Котировки газа на прошедшей неделе достигали 2600 долл./1000 м3 (+400 долл./1000 м3 или +18.2% к 10.08.2022 г.), скорректировавшись по состоянию на 17 августа до 2400 долл./1000 м3. Растущий тренд на рынке газа продолжается в связи с сохраняющимся ограничением прокачки по Северному потоку-1 со стороны России и заявлением Норвегии о невозможности нарастить объемы поставок в адрес Европы. Стоимость электроэнергии на хабе TTF подскочила до 225.10 евро/МВтч (+33.47 евро/МВтч или +17.5% к 10.08.2022 г.).

Из-за экстремальной жары в ЕС уровень воды в районе города Кауб, особенно мелководном месте на реке Рейн, упал до 33 см против 52 см неделей ранее, что продолжает существенно ограничивать возможности транспортировки угля к электростанциям в Германии. В результате текущей ситуации правительство планирует на законодательном уровне закрепить приоритет перевозки угля и нефтепродуктов по железной дороге на ближайшие 6 месяцев, что уже на следующей неделе может подтолкнуть конечных потребителей к бронированию поставок грузов на 4 квартал 2022 г. Запасы на складах ARA удерживаются на исторических максимумах выше 8 млн. т.

#ЮАР #энергетический_уголь
Рост на энергетическом рынке Европы подтолкнул вверх индексы южноафриканского материала выше 365 долл./т. Поставки угля по-прежнему ограничены в связи с сохраняющимися логистическими проблемами на железнодорожной линии Transnet, вызванными нехваткой локомотивной тяги и воровством кабеля. Объемы экспорта ЮАР в адрес Европы по итогам 1 полугодия 2022 г. выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что усиливает корреляцию между этими рынками. Южноафриканская угольная компания Thungela скорректировала свой прогноз по добыче угля на 2022 г. в сторону понижения с 14-15 млн. т. до 13-13.6 млн. т. или на 8%. Понижение прогноза также частично обусловлено ростом себестоимости производства в результате инфляции.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае спотовые цены на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao поднялись за неделю до 170 долл./т. Укрепление котировок на китайском рынке обусловлено существенным ростом потребления угля из-за рекордного спроса на мощности кондиционирования воздуха. Поддержку ценам также оказывает восстановление работы химических предприятий и спрос со стороны цементных заводов благодаря государственной поддержке инфраструктурных проектов.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался на уровне 175 долл./т. FOB Kalimantan. Котировки индонезийского угля продолжают двигаться вниз в связи с сокращением спроса в Индии, где наблюдается рост запасов на складах, что также привело к отмене нескольких тендеров Coal India. Кроме того, давление на индексы оказывает растущая конкуренция со стороны российских поставщиков и снижение спроса со стороны Китая, существенно нарастившего внутреннюю добычу.

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки австралийского угля 6000 выросли выше 435 долл./т. на фоне увеличившейся активности со стороны потребителей в странах АТР, включая Южную Корею и Японию, где Австралия по-прежнему занимает лидирующие позиции. Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждение о вероятности прихода на континент этой осенью погодного явления Ла-Нинья, сопровождающегося дождями и наводнениями.

#Австралия #металлургический_уголь
Восстановление котировок австралийского металлургического угля после длительного снижения продолжилось, достигнув уровня выше 265 долл./т., благодаря растущему спросу на спотовом рынке, в том числе за счет новых сделок отдельных игроков, ранее остававшихся в стороне на падающем рынке. При этом на рынке стали особого улучшения фундаментальных факторов не наблюдается.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-08-17 12:39:50 ​#Уголь_новости
Индийские потребители отходят от доллара в расчетах за российский уголь

Иностранные покупатели постепенно отказываются от доллара США в расчетах за российский уголь. Так, индийские компании все чаще прибегают к национальным валютам других стран, среди которых доминирует юань. Данная динамика обусловлена стремлением индийских контрагентов к снижению рисков нарушения западных санкций на фоне роста поставок российского сырья.

В июне индийские потребители оплатили валютами, отличными от доллара, 742 тыс. т. или 44% от поставок российского угля в Индию. При этом на юани пришлось 31% платежей, на гонконгские доллары – 28%, на евро — меньше 25%, а на дирхам ОАЭ — около 16%.

Так, компания Распадская, которая еще год назад не осуществляла транзакции в юанях, хранит на своих счетах китайскую валюту в эквиваленте 92 млн. долл. и сокращает количество долларовых активов.

Участники рынка ожидают, что в дальнейшем количество недолларовых платежей в расчетах с российскими угольными экспортерами будет только увеличиваться.

В июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию. Индия сократила импорт южноафриканского материала и нарастила поставки из России до 2.1 млн. т. (+0.4 млн. т. или +20% к июню 2022 г.). Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:04:45 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_32

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе спотовые котировки энергетического угля в Европе укрепились выше 350 долл./т., что обусловлено сохраняющейся высокой волатильностью на энергетических рынках, а также экстремальной жарой в ЕС, следствием которой стало ограничение загрузки ряда угольных и атомных электростанций в Германии и Франции.

Из-за высоких температур в ЕС уровень воды в реке Рейн, одной из главных транспортных артерий региона, упал до 46 см, что уже привело к перебоям в работе нескольких угольных электростанций энергоконцерна Uniper в Германии (Staudinger мощностью 510 МВт и Datteln мощностью 1.1 ГВт), а также ограничению загрузки первой выведенной из резерва электростанции Mehrum мощностью 752 МВт. Ожидается, что через несколько дней уровень воды опустится ниже отметки 40 см и судоходство станет невозможным. Запасы на складах ARA продолжают удерживаться на исторических максимумах выше 8 млн. т. на фоне логистических проблем с поставкой угля баржами немецким генерирующим компаниям.

Атомная генерация во Франции снижается из-за проблем с коррозией, охлаждением, а также техническим обслуживанием АЭС, которое традиционно приходится на летний период, когда потребление энергии должно снижаться.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены на южноафриканский уголь немного отыграли падение на прошлой неделе, поднявшись выше 312 долл./т., вслед за ростом европейских индексов, в то время как индийские потребители продолжают наращивать объемы импорта российского материала, поставляемого со значительным дисконтом, используя его вместо южноафриканской продукции или путем смешивания российского угля 6000 ккал/кг с южноафриканским 4800 ккал/кг. Некоторые индийские электростанции тестируют смесь российского и индонезийского угля. Индийские генерирующие компании отмечают, что материал из России с содержанием летучих 22-25% может полностью заменить поставки из ЮАР.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao скорректировались на 1 долл./т. до 169 долл./т. Снижение котировок на рынке КНР замедлилось на фоне роста несчастных случаев на шахтах. Поддержку ценам также оказало возобновление работы нескольких химических предприятий и рост спроса со стороны производителей цемента благодаря государственной поддержке инфраструктурных проектов.

Китайские региональные власти заявили, что на угольных предприятиях в основных добывающих регионах, включая Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia, Gansu и Shandong, будут проведены внеплановые проверки соблюдения мер безопасности.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал до 175 FOB из-за невысокой активности индийских потребителей, занявших выжидательную позицию в расчете на дальнейшую коррекцию цен.

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии приняло решение запретить нескольким десяткам производителей экспортировать уголь в связи с нарушением обязательств по поставкам на внутренний рынок. Власти отмечают, что запрет будет носить ограниченный характер и коснется небольших горнодобывающих компаний.

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки высококалорийного австралийского угля опустились до 397 долл./т. на фоне снизившейся активности со стороны потребителей в странах АТР. Результаты тендеров, проведенных в Южной Корее, также указывают на нисходящий тренд.

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического угля после длительного падения продолжили укрепляться выше 225 долл./т. благодаря росту спроса на спотовом рынке. Дополнительную поддержку ценам оказало решение правительства не выдавать разрешение на строительство нового разреза в штате Квинсленд по причине его близкого расположения к заповедным зонам. Проект, предполагающий добычу 2 млн. т. с дальнейшим увеличением до 10 млн. т. угля в год, был предложен компанией Central Queensland Coal Proprietary Limited.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-08-10 12:49:18 ​#Уголь_новости
Кузбасские угольщики могут получить скидки на ж/д перевозки угля в западном направлении

Власти Кузбасса, крупнейшего угольного региона России, рассматривают возможность введения скидок на экспортные железнодорожные перевозки в западном направлении в качестве меры стимулирования экспорта угольной продукции в страны АТР, что, в частности обусловлено ожидаемым увеличением падения объемов отгрузки угля в Европу в связи со вступлением в силу эмбарго в ЕС с 10 августа 2022 г.

Данные меры должны позволить создать дополнительные маршруты вывоза угля в страны АТР через порты, расположенные в западной части страны.

Также предлагается покрыть часть транспортных издержек за счет восстановления понижающих коэффициентов к тарифам РЖД на доставку энергетического угля в размере 0.895 и за дальность перевозок в размере 0.4.

Возможности Восточного полигона РЖД по-прежнему ограничены и не позволяют существенно нарастить железнодорожные объемы отгрузки угля в дальневосточные порты и через погранпереходы.

С 1 июня 2022 г. российское правительство увеличило тарифы на железнодорожные перевозки угля на 11%, что усилило давление на российских поставщиков, особенно на производителей энергетического угля на фоне западных санкций, высокой стоимости фрахта, роста ставок перевалки в портах и укрепления курса рубля. Кроме того, в текущих условиях на мировом рынке российские экспортеры вынуждены предоставлять значительные скидки к международным индексам, зачастую превышающие 50%.

В 1 полугодии 2022 г. экспорт угольных компаний Кузбасса через порты и погранпереходы восточного направления снизился до 50.3 млн. т. (-3.4 млн. т. или -6.3% к аналогичному периоду 2021 г.). Отгрузки в западном направлении сократились существеннее до 53.6 млн. т. (-6.0 млн. т. или -10% к 1 полугодию 2021 г.). Открыть/Комментировать

2022-08-08 13:44:54 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_31

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе наблюдалось падение спотовых котировок на уголь в Европе ниже 335 долл./т., что обусловлено коррекцией цен на рынках газа, нефти и электроэнергии, а также рекордным уровнем запасов на складах ARA, удерживающихся на исторических максимумах в 8.1 млн. т. (-0.1 млн. т. к 27.07.2022 г.).

В результате заявлений представителей американского СПГ-терминала Freeport о полноценном возобновлении экспорта в начале октября текущего года цены на газ в Европе откатились до 2100 долл./1000 м3 (-200 долл./1000 м3 или -10% к 27.07.2022 г.). Кроме того, уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС превысил 70%, а Польша заполнила свои хранилища на 100%.

Из-за засушливых погодных условий в ЕС уровень воды в реке Рейн находится на рекордно низкой отметке за многие десятилетия. В ближайшие дни уровень может упасть до 47 см. При падении уровня реки до 40 см судоходство станет невозможным. Низкий уровень воды привел к сокращению доступности барж для перевозки угля конечным потребителям, а те суда, которые еще могут использоваться, перевозят на 75% меньше груза, чем обычно, в связи с чем стоимость транспортировки угля достигла исторических максимумов, подскочив в 1.5 раза.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены на южноафриканский уголь упали ниже 305 долл./т. вслед за европейскими котировками на фоне снижения спроса со стороны индийских и пакистанских потребителей.

Южноафриканский железнодорожный оператор Transnet планирует увеличить локомотивную тягу на ветке, ведущей к угольному терминалу RBCT, что позволит через несколько дней увеличить отгрузки с 1.1 млн. т. до 1.4 млн. т. в неделю. Transnet также планирует обеспечить перевозку не менее 60 млн. т. угля в финансовом 2022 г. против 58.3 млн. т. в 2021 г.

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали за неделю на 4 долл./т. до 170 долл./т. На китайском внутреннем рынке продолжается снижение цен из-за невысокого спроса и достаточного предложения. Участники рынка уже не ожидают этим летом существенного роста котировок ввиду скорого сокращения спроса на кондиционирование воздуха. Совокупные поставки в порты Бохайского залива (Qinhuangdao, Huanghua, Jingtang и Caofeidian) составили в июле 1.95 млн. т., увеличившись на 18% по сравнению с июлем 2021 г. Таким образом, запасы угля в портах достигли 24.36 млн. т. по состоянию на 31.07.2022 г. против 19.06 млн. т. годом ранее.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался на уровне 185 долл./т. FOB Kalimantan. Спрос со стороны Индии оказался ограничен в связи с логистическими проблемами в портах страны, вызванными большим объемом угля на складах, в результате чего период ожидания судов увеличился до 10-15 дней. Власти Индии 27 июля призвали Indian Railways выделить дополнительные вагоны для разгрузки складов в портах восточной части страны.

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки австралийского угля 6000 скорректировались ниже 400 долл./т. после сообщений о том, что власти Нового Южного Уэльса не будут ограничивать экспорт в пользу поставок на внутренний рынок, поскольку запасы на электростанциях достигли достаточного уровня.

#Австралия #металлургический_уголь
Индексы австралийского металлургического угля продемонстрировали отскок выше 200 долл./т. после длительного падения, но остаются по-прежнему почти в два раза ниже цен на энергетический материал, в связи со слабым спросом со стороны производителей стали. Поддержку ценам также оказало сообщение о том, что в компании Illawarra Metallurgical Coal (IMC), осуществляющей добычу металлургического угля в Новом Южном Уэльсе и принадлежащей South32, ожидается забастовка работников, стремящихся добиться пересмотра условий оплаты труда. В настоящее время компания также ведет переговоры с профсоюзами в отношении работников на шахтах Appin и Dendrobium.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-08-03 13:05:39 Открыть/Комментировать

2022-08-03 13:05:29 Открыть/Комментировать

2022-08-03 13:05:14 ​#Уголь_новости
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 6.4% в первом полугодии 2022

В первом полугодии 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 109.8 млн. т. угля (-7.5 млн. т. или -6.4% к аналогичному периоду 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 32.1 млн. т. (-2.0 млн. т. или -5.9%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 77.7 млн. т. (-5.5 млн. т. или -6.6%).

Открытым способом угольные компании добыли 71.8 млн. т. (-0.4 млн. т. или -0.6% к январю-июню 2021 г.), производство подземным способом составило 38.0 млн. т. (-7.1 млн. т. или -15.7%).

В январе-июне 2022 г. потребителям было поставлено 88.1 млн. т. угля (-10.8 млн. т. или -10.9%), в том числе на экспорт 58.6 млн. т. (-11.2 млн. т. или -16.0%), российским металлургическим компаниям 15.9 млн. т. (-1.0 млн. т. или -5.9%), местным угольным электростанциям 8.5 млн. т. (+0.5 млн. т. или +6.3%).

По состоянию на 1 июля 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 19.4 млн. т. (+5.0 млн. т. или +34.7% к 1 июля 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе продолжается пятый месяц подряд на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже). Открыть/Комментировать

2022-08-01 12:21:03 ​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_30

#Европа #энергетический_уголь
На прошедшей неделе на европейском угольном рынке наблюдалось резкое укрепление спотовых котировок выше 410 долл./т. на фоне возвращения цен на газ и электроэнергию к историческим максимумам.

Цены на газ в Европе впервые с марта 2022 г. поднялись выше 2300 долл./1000 м3 (+700 долл./1000 м3 или +39% к 20.07.2022 г.) после сообщений о том, что мощность прокачки газа по Северному потоку-1 с 27 июля в результате остановки работы еще одного турбинного двигателя Siemens снизится с 67 млн. м3 до 31 млн. м3, то есть с 40% до примерно 19% от максимальной мощности газопровода. Страны ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией компромиссный план по сокращению потребления газа всеми государствами-членами на 15% (что эквивалентно 45 млрд. м3) с 01.08.2022 г. по 31.03.2023 г. любыми доступными способами, включая увеличение потребления других энергоносителей. В связи с этим МЭА ожидает увеличения использования мощностей угольных электростанций, а также потребления угля в ЕС по итогам 2022 г. на 7%.

#ЮАР #энергетический_уголь
Цены на южноафриканский материал укрепились до 320 долл./т. вследствие увеличения спроса со стороны индийских потребителей и сокращения запасов на терминале RBCT в Южной Африке до 2.3 млн. т. (-0.5 млн. т. к 20.07.2022 г.).

#Китай #энергетический_уголь
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR FOB Qinhuangdao снизились за неделю на 10 долл./т. до 174 долл./т. На внутреннем рынке Китая фиксируется снижение цен, вызванное увеличением добычи и сокращением спроса со стороны конечных потребителей угля на фоне падения индексов предпринимательской и потребительской уверенности.

#Индонезия #энергетический_уголь
Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался на уровне 185 долл./т. FOB Kalimantan. Китайские потребители сохраняют интерес к низкокалорийному углю из Индонезии и используют его для смешивания с более высококалорийным углем внутреннего производства или российским материалом.

При этом индонезийские производители энергетического угля обсуждают пересмотр планов по добыче на 2022 г. в сторону понижения в связи с нехваткой горнорудной техники и неблагоприятными погодными условиями. В результате ограничивающих факторов добыча по итогам текущего года может составить 630-640 млн. т. вместо планируемых правительством 663 млн. т.

#Австралия #энергетический_уголь
Котировки высококалорийного австралийского угля 6000 поднялись выше 417 долл./т. FOB Newcastle.

Японская сталелитейная компания Nippon Steel заключила с Glencore контракт на поставку энергетического угля 6322 GAR из Австралии на финансовый 2022 г. (до марта 2023 г.) по цене 375 долл./т. Данная цена может стать бенчмарком для заключения других сделок в Азии. Однако не все уверены, что цена Nippon Steel может выступать в качестве ориентира для других конечных потребителей. Для своих электростанций Nippon Steel получает от Glencore 2-3 млн. т. энергетического угля в год.

#Австралия #металлургический_уголь
Котировки металлургического угля продолжили снижение. Индекс австралийского металлургического угля составил 191.00 долл./т. FOB Australia. Цены упали ниже уровня в 200 долл./т. в связи со слабым спросом со стороны производителей стали.

Источник: Coal Center Analytics
https://t.me/CCA_Coal_Center Открыть/Комментировать

2022-07-27 13:12:58 Открыть/Комментировать