Partner Finance - аналитика и идеи для инвестиций

2021-12-15 12:34:42 #обзор_рынка

Готов новый обзор фондового рынка за прошедшую неделю.

Основные темы. Перспективные бумаги:

Сильный отчет. Hormel Foods Corp. (HRL)
В борьбе с Omicron. BioNTech в помощь. Pfizer Inc. (PFE)
Инвестиции PFE. Arena Pharmaceuticals, Inc. (ARNA)
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Дорого. Work from home. Snowflake Inc. (SNOW)
Auth0 + Work from home. Okta, Inc. (OKTA)
GT и EV. ON Semiconductor Corp. (ON)

События рынка:

CPI за ноябрь: +0,8% против консенсуса +0,7% и +0,9% ранее; +6,8% г/г против консенсуса +6,8% и +6,2% ранее. Это самый большой скачок с июня 1982 г. Наибольший вклад вносят бензин, жилье, продукты питания, подержанные автомобили и грузовики, а также новые автомобили.

CME FedWatch показывает, что вероятность повышения ставки на 25-50 б. п. на мартовском заседании повышается до 34,2% по сравнению с вероятностью 25,9% неделю назад. На 15 июня этот показатель превышает уже 42%.

Подробнее читайте в нашем обзоре Открыть/Комментировать

2021-12-13 09:55:55 #идеи_для_инвестиций

Начнем неделю с еще одной перспективной идеи для инвестиций. Рекомендуем рассмотреть акции компании 3M Company (MMM).

Компания разрабатывает, производит и продает различные продукты по всему миру. MMM ведет свою деятельность сразу в нескольких сегментах: безопасность и промышленность, транспорт и электроника, промышленные клеи и ленты, здравоохранение и потребительский сектор.

Цена на момент подачи рекомендации: 175,94$
Диапазон входа: 160-176$
Целевая цена: 208$
Потенциал: 18%
Стоп-лосс: 160$

Получить консультацию по приобретению ценных бумаг можно по телефонам:

: +7 727 346 90 25; +7 707 350 75 50
: +7 4712 55 02 00; +7 920 261 05 00 Открыть/Комментировать

2021-12-12 13:01:13 #идеи_для_инвестиций

Друзья, готова новая инвестиционная идея. Рекомендуем присмотреться к акциям компании CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Компания CRWD предоставляет облачные решения для защиты конечных точек следующего поколения. Представлена в США, Австралии, Германии, Индии, Румынии и Великобритании. На данный момент решения и продукты компании являются одними из лучших на рынке кибербезопасности.

Цена на момент подачи рекомендации: 209,18$
Диапазон входа: 179 – 209,18$
Целевая цена: 300$
Потенциал: 43%
Стоп-лосс: 179$

Получить консультацию по приобретению ценных бумаг можно по телефонам:

: +7 727 346 90 25; +7 707 350 75 50
: +7 4712 55 02 00; +7 920 261 05 00 Открыть/Комментировать

2021-12-08 09:20:29 #обзор_рынка

Готов новый обзор фондового рынка за прошедшую неделю.

Видеообзор доступен по ссылке



Основные темы. Перспективные бумаги:

Рост вопреки всему. PulteGroup, Inc. (PHM)
Предметы роскоши против инфляции. RH (RH)
Снижаем градус. Colgate-Palmolive. (CL)
Защищаемся от covid. Kimberly-Clark. (KMB)
Исторический high. Procter & Gamble. (PG)
Теперь это Block. Square, Inc. (SQ)
Расширение. PayPal Holdings, Inc. (PYPL)

События рынка:

Риторика американского регулятора ужесточилась. На прошлой неделе было обнародовано самое ястребиное заявление с марта 2020 г. Ожидается сворачивание стимулирования уже к концу 1Q21 г.

Индекс продовольственных цен ФАО, рассчитываемый в USD, в ноябре в ноябре прибавил 1,2% мм и 27,3% гг. Наибольший вклад в ноябрьский рост внесли зерновые и молочные продукты.

Подробнее читайте в нашем обзоре Открыть/Комментировать

2021-12-06 15:15:38 #вебинар

«Подводим итоги ноября. Делаем прогнозы» - основная тема предстоящего вебинара.

Глава департамента аналитики расскажет о текущей ситуации на рынке и о том, чего можно ожидать в ближайшее время. Поговорим о перспективных бумагах.

Подключайтесь по ссылке




Дата: 7 декабря
Время: 18:00 (МСК) | 21:00 (ALA)

Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не упустить прибыльные идеи и полезные обзоры. Переходите по ссылке и жмите «Напомнить».

О чем еще поговорим?!

Корректировка курса ФРС и инфляция.
Доллары и хеджирование портфеля.
Банки, платежные сервисы, карты.
Новый вирус и вакцина.
Аутсайдеры этого года: Золото, досуг.

Задавайте вопросы в комментариях мы обязательно разберем их в конце вебинара Открыть/Комментировать

2021-12-05 08:00:05 ​​#новости_компаний

Square, Inc. (SQ)

Alphabet, Meta, а теперь еще и Block. Именно так после 10 декабря будет называться компания Square. Тикер SQ останется без изменений. По аналогии с прошлыми сменами имен можно ожидать, что SQ ориентирована на рост и расширение.

Объемный block также отражает приверженность компании технологии блокчейн. Ее СЕО Джек Дорси является фанатом криптовалют. По этой причине не удивительно, что биткойн-транзакции через приложение Cash значительно выросли за последние два года. Компания живет не только доходами от криптовалют, но динамика ее акций с ними тесно связана. Важно отметить, что одними из крупнейших клиентов и источников дохода SQ являются малые предприятия. Весной 2020 г., когда было закрыто много предприятий бизнес SQ также пострадал, так как количество транзакций в то время уменьшилось.

Во 2П20 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. Все, что ограничивает малый бизнес, нанесет ущерб не только американской экономике, но и SQ. Другими словами, новости об Omicron сейчас не в пользу компании. SQ развивает и новые направления. В частности, компания планирует выйти на рынок купи сейчас - плати потом. Это позитивно повлияет на бизнес Cash App, ориентированного на продавцов и потребителей. Что еще более важно, это усилит ее позиции в борьбе с другими платежными сервисами. Открыть/Комментировать

2021-12-04 08:00:16 ​​#новости_компаний

Salesforce.com, inc. (CRM)

После публикации отчета акции CRM подешевели почти на 10% в связи с неоднозначным прогнозом на ближайший квартал. В 4Q21 компания планирует заработать от 72 центов до 73 центов на акцию, исключая разовые статьи, и выручку от 7,22 до 7,23 млрд. $.

Аналитики Уолл-Стрит ранее прогнозировали, что компания заработает 82 цента на акцию при продажах в 7,23 млрд. $ за квартал. Вполне возможно, что руководство решило подойти к прогнозам осторожно и не озвучило высоких цифр ввиду текущих рисков. Несмотря на такие сильные распродажи не стоит забывать, что CRM крупнейший в мире поставщик услуг по управлению отношениями с потребителями. Она активно расширяет свою сервисную базу за счет инвестиций в исследования и приобретения.

За последнее десятилетие CRM удалось зафиксировать среднегодовой темп роста выручки более 20%. В прошлом году компания показала рост выручки на 25%. И даже с учетом новых консервативных прогнозов скорее всего ей удастся расти теми же темпами в ближайшие годы. CRM оценивает общий адресный рынок своего бизнеса в 248 млрд. $.

Ее текущая доля составляет менее 10%. Ожидается, что рынок будет расти в среднем на 13% до 2025 г. Открыть/Комментировать

2021-12-03 07:00:36 #торговый_план

Несмотря на то, что рынок упал после новостей о первом случае заражения в США новым штаммом covid, причиной таких распродаж является другой фактор. Для рынка сейчас самым важным критерием является рост инфляции и, теперь уже, ястребиная риторика ФРС. Особенно заметно это по акциям роста и технологическим компаниям, которые показывают очень слабую динамику в последние недели.

Даже если отчеты компаний выходят в рамках ожиданий или лучше, акции все равно распродают.

Кроме технологического сектора и акций роста страдают компании, ориентированные на сферу отдыха и путешествий. Если же посмотреть на рынок в целом, то почти все сектора сейчас технически смотрятся очень слабо. Особенно бросается в глаза то, что распродают в большей степени акции малой капитализации, мусорные облигации, рисковые активы. Если к этому еще добавить то, что волатильность находится на высоких значениях, а индекс жадности и страха в красной зоне, то становится понятным, что инвесторы уходят от риска.

Рекомендуем

Мы по-прежнему считаем, что сейчас активно наращивать позиции по портфелям не стоит.

Индекс S&P 500 скорее всего дойдет до 4450 п., возможен спуск в район 4300. Сегодня торги фьючерсами проходят в слабо положительной зоне, около отметки 4500 п. Исходя из последний торговых сессий достаточно всего одной новости, чтобы рынок показал еще одну медвежью свечу, которая дойдет до обозначенных нами уровней.

Когда можно ожидать изменения ситуации?

15 декабря будет обсуждение по повышению потолка госдолга. Это одна из дат, на которые можно ориентироваться. В целом, основные индексы по-прежнему находятся в восходящем тренде и о начале медвежьего рынка говорить не приходится. Открыть/Комментировать

2021-12-02 06:58:47 #обзор_рынка

Встречайте новый обзор фондового рынка.

Основные темы. Перспективные бумаги:

В борьбе с Omicron. Moderna, Inc. (MRNA)
Не только covid. Incyte Corporation (INCY)
ESG - основа роста. BHP Group. (BHP)
Топливо и водоросли. Exxon Mobil Corp. (XOM)
Конкуренты не спят. CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Курс на удаленку. DocuSign, Inc. (DOCU)
В ожидании отчета. Salesforce.com, inc. (CRM)

События рынка:

Власти США готовятся к борьбе с распространением нового штамма коронавируса. На получение окончательной информации о штамме и принятие решений о дальнейших действиях потребуется около двух недель.

В конце прошедшей недели Германия заявила о том, что продолжает свое сотрудничество с США по поводу газопровода “Северный поток - 2”. Германия согласилась принять меры, если Россия будет использовать энергию в качестве рычага давления в своих отношениях с Украиной.

Подробнее читайте в нашем обзоре Открыть/Комментировать

2021-11-30 08:00:11 ​​#новости_компаний

Autodesk, Inc. (ADSK)

Котировки компании продемонстрировали сильное падение на фоне неоднозначного квартального отчета. Руководство компании выразило обеспокоенность по поводу краткосрочных перспектив. Если не брать в расчет негативные ожидания, то отчет оказался успешным.

Компания обладает уникальным продуктом, который повсеместно используется для трехмерного проектирования. Его программное обеспечение помогает клиентам визуализировать процесс проектирования и экономить деньги за счет оптимизации и улучшения строительных процессов.

Стратегическим приоритетом Autodesk является обслуживание архитектурных, инженерных и строительных компаний. Отметим, в этом году компания уже дважды пересматривала прогноз по счетам в сторону снижения.

Если рассматривать ADSK в моменте, то это высокодоходная компания, генерирующая свободный денежный поток. При этом инвесторы потеряли уверенность в способности менеджмента увеличивать свои доходы в будущем, поскольку не один, а два раза в этом году руководство было вынуждено пересматривать свои рекомендации по доходам в сторону понижения. Все же для акций роста важным аспектом является именно рост. Но мы бы не сбрасывали со счетов данную компанию и рекомендовали держать в поле зрения, так как компания имеет 1,31 млрд. $ чистой прибыли, а тенденции роста могут изменяться. Открыть/Комментировать