CRYPTALY // крипто-инвестиции

2022-03-24 11:02:53 Плюсы и минусы Proof-of-Work

Одним из самых больших преимуществ Proof-of-Work является то, что он эффективно защищает сеть от попыток взлома, делая их чрезвычайно сложными и дорогостоящими.

Кроме того, чем больше майнеров в сети и чем более распределена сеть, тем менее она уязвима для попыток взлома.

Блокчейн Proof-of-Work очень безопасен.

Однако Proof-of-Work имеет ряд существенных недостатков, которые способствовали созданию альтернативных алгоритмов консенсуса.

По мере роста популярности криптовалют все больше и больше людей создают сети майнинга, чтобы участвовать в гонках за вознаграждение за блок, что может быть прибыльным.

В результате конкуренции энергопотребление блокчейнов на Proof-of-Work очень велико, а вычисления неэффективны.

Всего несколько лет назад майнеры могли конкурировать и успешно выигрывать вознаграждение за блок Биткойн с помощью домашнего компьютера с хорошим графическим процессором (GPU). Сегодня же майнеры должны собирать массивные установки, состоящие из эффективного, дорогостоящего и узкоспециализированного оборудования, известного как специализированные интегральные схемы (ASIC).

Стоимость оборудования для майнинга создает новую интересную проблему, которая может поставить под угрозу самую важную особенность Биткойна: его безопасность и децентрализацию.

Если майнинг станет недоступным для обычных пользователей, подтверждать блоки и транзакции смогут только состоятельные люди и корпорации с крупными майнинговыми фермами. Если владельцы больших майнинговых мощностей начинают контролировать законы сети, возрастает уровень централизации.

Учитывая растущую неэффективность Proof-of-Work и риск снижения безопасности и децентрализации этих сетей по мере того, как они становятся более дорогими для среднего майнера, такие блокчейны, как Ethereum, исследуют другие варианты консенсуса, такие как Proof-of-Stake.

– Интересно, давайте про Proof-of-Stake
– Фу, много букав
– Есть вопрос! Задам в комментариях.

Закрытый канал • Дневник учёта сделок • Калькулятор для фьючерсов • Нужна помощь? Открыть/Комментировать

2022-03-24 11:02:45 Proof-of-Work (доказательство работы) – алгоритм консенсуса, который требует для проверки транзакций выполнения сложных вычислений узлами сети.

Сеть блокчейн дает награду узлу, который первый успешно завершит все необходимые вычисления.

Когда победитель определен, узел проверяет достоверность данных, а затем другие сетевые узлы уже легко и быстро проверяют точность результата.

По сути, узлы сражаются за честь первым выполнить задачу и получить награду.

Хотя алгоритм Proof-of-Work в настоящее время тесно связан с криптовалютами, забавный факт в том, что аналогичный алгоритм был впервые предложен в 1993 году в исследовательской статье, посвященной предотвращению спама.

Однако только с появлением Биткойна и началом эры криптовалют этот алгоритм нашел широкое применение.

Как работает Proof-of-Work?

Proof-of-Work управляется сетевыми валидаторами, называемыми «майнерами», которые обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для борьбы за вознаграждение за блок, проверки транзакций и создания новых блоков.

Сеть создаёт правила для выбора майнера, который будет иметь право производить следующий блок в цепочке, чтобы вознаградить майнеров за их усилия.

Кратко как работает алгоритм PoW:

1. Пользователи сети проводят транзакции, отправляя друг другу криптовалюту.

2. «Блоки» транзакций создаются путем объединения всех транзакций, совершенных за определенный период времени.

3. Майнеры стремятся использовать свои вычислительные мощности для решения сложной математической головоломки. Эти уравнения требуют значительной вычислительной мощности.

4. Подлинность транзакций внутри блоков проверяется сначала тем майнером, который первым решает головоломку, а затем подтверждается другими майнерами.

5. Первый майнер, решивший головоломку, получает награду за блок. В случае Биткойна наградой является заранее определенное количество биткойнов, что также является единственным способом выхода новых биткойнов на рынок.

6. После завершения проверки блокчейн добавляет блок проверенных транзакций в конец цепочки блоков, составляющих реестр.

7. Процесс начинается снова.

Продолжение в следующем посте Открыть/Комментировать

2022-03-24 11:02:33 Что такое Proof-of-Work?

Децентрализация – одна из важнейших характеристик технологии блокчейн и главный источник вдохновения создания криптовалют.

В широком смысле децентрализация означает, что нет центрального органа, определяющего, какие транзакции в сети блокчейн являются истинными, а какие нет.

Но участникам сети необходимо транзакции как-то проверять.

Это делается с помощью механизмов, называемых алгоритмами консенсуса, которые и подтверждают правильность каждой транзакций, записанной в блокчейне.

Proof-of-Work и Proof-of-Stake являются наиболее широко используемыми алгоритмами на текущий момент.

Сегодня поговорим про Proof-of-Work, старейший и наиболее известный алгоритм консенсуса в WEB3.

Продолжение в следующем посте Открыть/Комментировать

2022-03-01 19:21:07 Ончейн-аналитика от Glassnode

Кратко:

Рынок BTC очищен от краткосрочных держателей (слабых рук), а долгосрочные держатели (сильные руки) проявляют удивительный оптимизм, продолжая накапливать криптоактивы, несмотря на всю неопределенность, макроэкономический и геополитический фон.

Главные тезисы:

• Большинство инвесторов, купивших BTC в диапазоне $60 000, продали в диапазоне $35 000 − $38 000.

Такое поведение описывает рынок, на котором доминируют нечувствительные к цене холдеры, которые не желают ликвидировать свои BTC, даже если они удерживаются в убыток.

• Степень капитуляции в сети, которая произошла во время распродажи на прошлой неделе, демонстрирует характеристики, аналогичные распродаже 20 июля 2021 года до $29 000, когда медвежьего продолжения не последовало.

• С июля рынок отдает предпочтение выводу BTC и, похоже, не потерял доверия к BTC как к макроактивам.

• Предложение BTC на рынке остаётся ниже 5000 BTC/день, что довольно типично для предыдущих периодов накопления.

• Инвесторы с монетами моложе 3 месяцев доминировали с убыточными расходами за последние 30 дней. Расходы на эти молодые монеты привели к коллективной потере -0,05% рыночной капитализации в день за последний месяц, что соизмеримо с минимумами медвежьего рынка в первой половине 2018 года.

• Доля циркулирующих неликвидных BTC преодолело пик мая 2021 года, достигнув 76,3% и находится на том же уровне, что и пик рынка 2017 года. Раньше это предшествовало крупным распродажам, поэтому еще неизвестно, действительно ли эти монеты находятся в холодном хранилище.

• В настоящее время более 335 тыс. BTC созревают до возраста 3 месяца и старше за 30 дней, что в 12,2 раза превышает ежедневную эмиссию монет для майнеров. Аналогичная величина поведения холдеров наблюдалась в середине 2020 года и в июне-сентябре 2021 года, когда оба этих периода предшествовали мощным движениям вверх.

• Учитывая огромную степень неопределенности и риска, которые вносит военный конфликт, необходимо проявлять осторожность в ожидании дальнейшего снижения рисков, паники инвесторов и событий капитуляции. Однако до сих пор мы не видели широкомасштабной капитуляции, за исключением очень краткосрочных держателей, которые выкупили ATH и уже распродали свои BTC в убыток.

• Несмотря на очень неопределенный текущий макроэкономический и геополитический фон, поведение биткойн-ходлеров сохраняет удивительно оптимистичную убежденность. Монеты продолжают выводиться с бирж, перемещаются на неликвидные кошельки и с высокой скоростью созревают у все более долгосрочных держателей.

Вывод

Если когорта крупных долгосрочный холдеров не капитулирует (начнёт продавать в убыток), то очень вероятен ещё один мощный виток роста.

Если капитулирует – увидим дно цикла. Открыть/Комментировать

2022-03-01 13:55:12 Несмотря на то, что крупнейшие криптовалютные биржи заявляют, что не будут блокировать учётные записи невиновных пользователей из России и Беларуси, некоторые биржи уже применяют, как ограничительные меры, так и полные заморозки счетов.

Рекомендуем в срочном порядке перевести стратегические запасы своих криптоактивов на децентрализованное хранение.

Лучший способ: аппаратный кошелёк (Ledger, Trezor и т.п)
Простой или доступный каждому: онлайн-кошелёк (Metamask, Blockchain wallet и т.п.)

Запомните! Активы, которые находятся на любой централизованной бирже, фактически вам не принадлежат!

Поделитесь этой записью с теми, кто вам дорог и имеет отношение к криптовалютам. Открыть/Комментировать

2022-02-24 12:16:30 3 ИНДИКАТОРА ДНА РЫНКА

При сохранении текущей макроэкономической тенденции вполне возможно обновление рыночного цикла.

Вот три индикатора, за которыми я слежу: 

Мультипликатор MVRV по BTC < 1

Указывает на недооценённость (перепроданность) актива – цена ниже стоимости.

Доминация BTC > 50%

Бóльшая часть денег находится в BTC, цена большинства альткоинов корректируются до 90-99% от ATH.

Индекс страха и жадности < 15

Инвесторы боятся и продают в убыток, а также боятся покупать.

—

Исторически, сочетание этих 3-х факторов всегда отражало дно рыночного цикла и было наилучшим временем для набора крупной позиции.

Если рынок предоставит такую возможность, то можно смело продавать тёщу и вкидывать её в рынок)

Виталий Открыть/Комментировать

2022-02-23 17:35:38 БАЗОВЫЕ ТЕРМИНЫ ОНЧЕЙН-АНАЛИТИКИ

Друзья, продолжаем изучать ончейн-аналитику.

В этом посте мы собрали ряд базовых понятий, которые необходимо знать для дальнейшего погружения в тему.

• Entity (сетевой объект, сущность) – это набор адресов или кошельков, которые принадлежат одному и тому же уникальному владельцу.

• Public Key, Address (открытый ключ, адрес) – источник или место назначения платежа в блокчейне.

• Private Key, Wallet (закрытый ключ, кошелёк) – ключ, которому принадлежат все монеты, связанные с адресами, полученными из пары открытый-закрытый ключ. Один кошелек может иметь несколько адресов.

• Balance (остаток средств) – общая сумма ценностей, хранящаяся на одном адресе, сетевом объекте или кошельке.

Продолжение в первом комментарии Открыть/Комментировать

2022-02-22 19:06:36 Саммари еженедельной ончейн-аналитики Glassnode

• Наблюдается слабость как традиционных рынков, так и рынка криптовалют

Ожидание повышения ставок ФРС в марте, военный конфликт в Украине, гражданские беспорядки в Канаде и других странах создают риски и неопределённость.

• Наблюдается пониженная сетевая активность BTC, а также отток пользователей сети

Уровень активности колеблется на нижней границе канала медвежьего рынка.

• Огромное число, как краткосрочных, так и долгосрочных держателей BTC на данный момент находятся в просадке

28,7% суверенного предложения BTC (общего количества монет, удерживаемых за пределами биржевых резервов) и более четверти всех сетевых объектов в настоящее время находятся «под водой».

54,5% из них принадлежат краткосрочным держателям (STH), которые по статистике с большой вероятностью будут их продавать, если рынку не удается установить устойчивый восходящий тренд.

Это может послужить еще одним источником давления со стороны продавцов.

Средняя базовая стоимость краткосрочных держателей – $47,2 тыс.

Средняя базовая стоимость долгосрочных держателей – $28,5 тыс.

• Среди долгосрочных холдеров наблюдается тенденция хеджирования рисков деривативами, вместо спотовой продажи.

ВЫВОДЫ:

1. На данный момент на рынке отсутствует макроэкономическая направленность.

2. Углубление преобладающего нисходящего тренда увеличивает вероятность более устойчивого медвежьего рынка.

3. Если на рынки не поступит достаточное количество спроса (а причин для этого пока не наблюдается), то имеет место возможная финальной капитуляция как LTH, так и STH.

Друзья, тех кому интересно наше отношение к текущей ситуации, а также конкретный план действий и рекомендации, будем рады видеть в нашем закрытом сообществе. Открыть/Комментировать

2022-02-21 16:03:09 Приветствую всех новых участников канала! А не новых приветствую ещё горячее!)

Пожалуйста, ознакомьтесь с закреплённым сообщением, чтобы понимать, что тут вообще происходит.

Кстати, обновлён раздел Энциклопедия крипто-инвестиций, в котором мы собираем и структурируем важнейшие публикации канала.

Всем профитной недели и отличного настроения! Открыть/Комментировать

2022-02-17 19:03:33 СЛИШКОМ МНОГО ПОЗИЦИЙ

Новички на крипторынке часто совершают 2 ошибки: вкладывают всё в Bitcoin или начинают скупать всё подряд, о чём где-либо услышали.

Сегодня поговорим о второй.

Почему слишком много позиций – это плохо и бессмысленно.

НЕОСВЕДОМЛЁННОСТЬ

Понимание и пребывание в курсе дел проекта – ключ к лучшим сделкам.

Вы разбираетесь в проекте, объективно определяете ценность и стоимость токена, в курсе текущего положения дел и перспектив.

Осознаёте причины падения и роста цен, чётко знаете где и почему вы входите и выходите из сделок.

Следить и качественно анализировать несколько десятков активов практически невозможно.

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многие проекты предлагают выгодные предложения по размещению и приумножению своих токенов: лок, стейкинг, фарминг, майнинг и т.п.

В следствие своей неосведомлённости, вы упускаете большинство из этих возможностей.

Как правило, портфели новичков, состоящие из нескольких десятков токенов, просто пылятся на бирже или, в лучшем случае, кошельке.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ УСРЕДНИТЬ

Не распыляя депозит на слишком большое количество активов, вы не попадёте в ситуацию, когда необходимо усреднить слишком большое количество позиций – депозит или риск-менеджмент не позволяет.

В итоге, по многим монетам просадка – это просадка, а не отличная возможность для набора бóльшей позиции и снижения своей средней цены.

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ

Вам может показаться, что вы хорошо диверсифицировали свой портфель большим количеством токенов. Однако, вероятнее всего, у вас много токенов из одного сектора, а это просто снизит вашу среднюю доходность.

Значительно эффективнее качественно проанализировать сектор, выбрать пару самых перспективных проектов и максимально сконцентрировать своё внимание на работу с ними.

Естественно, конкретное количество активов в портфеле сугубо индивидуально и зависит от множества факторов: времени, которое вы готовы выделять на инвестиционную деятельность, ваш уровень экспертности и т.п., но новичкам рекомендую собирать портфель не более чем из 5-10 активов.  Открыть/Комментировать