ZORKO for RDV

2021-02-02 20:22:05 КТО ДЕЛАЕТ ЛУЧШИЕ ЧИПЫ ДЛЯ КАМЕР С ИИ, ПО МНЕНИЮ ИЛОНА МАСКА

Вчера Илон Маск заявил, что лучшие чипы для камер с искусственным интеллектом производит компания Ambarella (AMBA), с которыми не сравнится продукция Nvidia и Mobileye. После этого заявления акции выросли на 11% за два дня. #AMBA

Перспективы применения ИИ-камер

Камеры с ИИ могут распознавать людей, транспорт и объекты. Могут определять, куда движется объект и насколько он далеко. В каком положении находится. Поэтому такие камеры уже используются в разных сферах и выполняют работу не хуже или даже лучше людей.

Транспорт. По словам Маска, восьми камер с ИИ достаточно, чтобы сделать из автопилота «супер водителя», который никогда не бывает пьяным и не отвлекается во время езды.

Уход за пожилыми. Камеры следят за человеком и оповещают опекунов в случае ЧС.

Розничная торговля. Покупателю не придется расплачиваться на кассе. Камеры увидят, что взял покупатель, система посчитает сумму покупки и отправит чек к оплате на смартфон.

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-02-01 18:59:29 СТЕЙКИ ИЗ РАСТЕНИЙ, ЯЙЦА ИЗ ДРОЖЖЕЙ: БУДУЩЕЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПИЩИ

По мнению Z Инвестиций, от развивающегося тренда на альтернативные продукты питания выигрывают:

Beyond Meat (BYND) — изготавливает фрикадельки, котлеты, колбасу из растительных продуктов. Компания сотрудничает с ритейлером Costco, Subway, Dunkin’, Pizza Hut, TGI friday’s. Также BYND собирается активнее работать с сетями общественного питания. McDonald’s и Beyond объявили о создании растительного бургера McPlant. #BYND

Starbucks (SBUX) — сотрудничает с BYND и шведским веганским брендом Oatly для расширения растительных предложений по всему Китаю. Весной 2021 года в меню всех американских заведений будет овсяное молоко, спрос на которое за год вырос на 93%. #SBUX

PepsiCo (PEP) — создала компанию PLANeТ для изготовления растительных напитков и закусок, продвигая цель Pepsi стать значимым игроком в категории здоровых закусок. #PEP

- означает, что акции компании торгуются на СПБ бирже

@zinvrstments Открыть/Комментировать

2021-02-01 18:35:05 СТЕЙКИ ИЗ РАСТЕНИЙ, ЯЙЦА ИЗ ДРОЖЖЕЙ: БУДУЩЕЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПИЩИ

К 2050 году население Земли вырастет до 9–10 млрд человек. Чтобы всех накормить мясом, молоком и другими продуктами животного происхождения, не хватит пастбищ. Кроме того, животноводство вредно для экологии: коровы выбрасывают в атмосферу 15–18% парникового газа.

Поэтому ученые уже сегодня находят альтернативные продукты питания: выращивают мясо в пробирке, создают аналог мясу из растительного белка. Даже жидкий куриный белок делается без участия курицы: из сахара и дрожжей. Молоко изготавливается из смеси молочных дрожжей, сахара, жиров и питательных веществ.

Альтернативные продукты сохраняют полезные свойства животных продуктов, устраняя вредные. Поэтому компания Kroger считает рост популярности растительных продуктов одним из главных трендов 2021 года в пищевой сфере.

Объем рынка альтернативных молочных продуктов в 2020 году составил $11,9 млрд, а к 2025 может вырасти до $41,06 млрд: +16,7% в год.

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-01-29 18:43:40 КАКИЕ АКЦИИ ПОКУПАЕТ ХЕДЖ-ФОНД ARK INVESTMENT

ARK Investment инвестирует и в инновационные продукты или услуги. Такой стратегия принесла ARK 39% годовых в 2017–2020 гг.

Вот по каким акциям ARK увеличивал позиции в 2020 году:

Pacific Biosciences (PACB) — производит и продает системы секвенирования генов. Уникальная технология SMRT имеет ряд преимуществ перед прошлыми поколениями, поэтому с PacBio сотрудничают с Invitae (INVT) и одна из лучших педиатрических медицинских систем США. #PACB

Iovance Biotherapeutics (IOVA) — разрабатывает новые методы иммунотерапии рака. Ведущий продукт компании — аутологичная клеточная терапия, которая продемонстрировала эффективность в лечении метастатической меланомы. #IOVA

Zillow (Z) — предоставляет информацию о домах и ипотечных кредитах. В 2020 году рынок недвижимости США вырос $2,5 трлн. Это помогло Z выйти на чистую прибыль в 3 квартале. Z прогнозирует еще больший рост в 2021 году. #Z

- означает, что акции компании торгуются на СПБ бирже

@zinvestment Открыть/Комментировать

2021-01-27 18:48:01 КОМУ ВЫГОДНА КОЛОНИЗАЦИЯ ЛУНЫ

По мнению Z Инвестиций, от развития лунной программы выигрывают такие публичные компании:

Nokia (NOK) — NASA выбрала компанию для строительства первой в истории сети 4G на Луне. Технология LTE / 4G будет работать значительно лучше радиосвязи и станет важнейшим компонентом программы NASA «Артемида», которая обеспечит устойчивое присутствие на Луне к концу десятилетия. NASA уже предоставила компании $14,1 млн. #NOK

Leidos Holding (LDOS) — в холдинг входит компания Dynetics, которая заключила контракт с NASA на разработку системы посадки человека (HLS) на Луну в рамках программы «Артемида». HLS может быть полностью интегрирован и запущен на космическом корабле Block 1B Space Launch System (SLS). #LDOS

Lockheed Martin (LMT) — один из крупнейших игроков в космической отрасли. Компания участвовала в лунной программе 1960-х годов — разрабатывала детали для космического корабля «Аполлон-11». #LMT

- означает, что акции компании торгуются на СПБ бирже

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-01-27 18:29:01 КТО МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА КОЛОНИЗАЦИИ ЛУНЫ

NASA и Роскосмос запускают программы по освоению Луны. NASA планирует высадить астронавтов на поверхности спутника к 2024 году, а Роскосмос завершит свою программу к 2040 году.

Чтобы построить лунную базу, NASA получила рекордный бюджет в 2020 году — $21 млрд. Из них $367 предназначены частным компаниям, которые ведомство привлекает для реализации программы.

Частные компании намерены не только помогать NASA, но и самостоятельно изучать Луну. SpaceX разрабатывает пассажирский звездолет для полетов вокруг Луны и Марса. Blue Origin создает посадочный модуль для доставки груза и астронавтов на поверхность спутника. Moon Express может стать первой компанией, которая отправит робота на Луну.

У перечисленных компаний есть минус — они частные, а не публичные. То есть купить их акции на бирже пока не получится.

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-01-26 19:07:25 ПЕРСПЕКТИВЫ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

По мнению Z Инвестиций, лидерами в области космического туризма среди публичных компаний могут стать:

Virgin Galactic (SPCE) — компания продала более 700 билетов по $250 000. Самолет компании VSS Unity дважды выходил в космос в рамках тестирования. SPCE разрабатывает программу подготовки астронавтов для суборбитальных полетов, а также заключила договор с NASA по доставке частных граждан на МКС, в рамках которого компания будет посредником в подготовке полетов. #SPCE

Boeing (BA) — разрабатывает космические аппараты для доставки астронавтов на МКС и обратно. Контракт с NASA позволяет продавать билеты космическим туристам для полетов на орбиту. #BA

Непубличные конкуренты — SpaceX Маска и Blue Origin Безоса. Первая планирует отправить первых туристов уже в 2021 году. Вторая планирует проводить до 52 запусков в год после ввода в эксплуатацию своего корабля New Shepard.

- означает, что акции компании торгуются на СПБ бирже

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-01-26 18:30:13 ПЕРСПЕКТИВЫ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Bank of America Merrill Lynch оценивает стоимость мировой космической отрасли в $2,7 трлн к 2045 году ($415 млрд в 2018 году). Занять долю растущего рынка могут коммерческие и туристические космические перевозки.

Первый космический турист отправился на орбиту в 2001 году. За 20 лет полеты на орбиту не стали регулярными среди туристов. Но в 2021 году могут начаться серьезные изменения в этой области.

В запуске космического туризма заинтересованы как частные компании, так и госкорпорации. В конце 2021 года Роскосмос собирается отправить на МКС двух туристов. В 2022–2023 гг. — еще четырех.

Главная проблема таких полетов — высокая цена. Стоимость полета корабля «Союз-МС» для туристов составляет 2,5 млрд рублей.

Частные компании собираются доставлять туристов на орбиту за $250 тыс. Со временем предполагается снижение стоимости билета до $40–50 тыс., что позволит повысить спрос на космический туризм.

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-01-25 18:02:20 СПГ — САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

По мнению Z Инвестиций, развитие СПГ-индустрии является положительным триггером для роста акций СПГ-перевозчиков:

Teekay Corp (TK) — крупный судовладелец. За 20 лет компания перешла из полного участия в бизнесе сырой нефти к более диверсифицированному портфелю с более чем 80% нашего инвестиционного капитала в газовозах с одним из крупнейших в мире флотов СПГ-перевозчиков, насчитывающих сегодня 47 судов. #TK

GasLog (GLOG) — оператор, владелец и менеджер танкеров для транспортировки сжиженного газ. Флот GasLog больше, чем у Teekay. В 2021 году компания сосредоточится на оптимизации затрат. GasLog собирается снизить затраты на 20%, что увеличит денежный поток компании. #GLOG

@zinvestments Открыть/Комментировать

2021-01-25 17:30:38 СПГ — САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

Общий спрос на сжиженный газ превысит спрос на трубопроводный газ, по прогнозам McKinsey: +3,6% против +0,9% в год до 2035 года.

Рост спроса положительно скажется на оценке рынка, который может вырасти со $102 млрд до $158 млрд к 2025 году.

Основные триггеры для развития рынка СПГ:

Политика стран по снижению выбросов СО2. Газ — самое чистое ископаемое топливо: на 65% меньше выбросов угарного газа и тяжелых углеводородов по сравнению с нефтяным топливом.

Стремительный рост спроса в Азии. Китай станет основным драйвером роста спроса на СПГ, поскольку внутренние поставки газа не удовлетворяют растущий спрос. Другие страны Южной Азии также полагаются на СПГ.

Нефтяные компании делают ставку на СПГ. Royal Dutch Shell за $70 млрд купила крупнейшего поставщика СПГ в США BG Group. По прогнозам WSJ, крупнейшие нефтяники к 2025 году будут добывать больше газа чем нефти.

Баффет купил Dominion Energy, владеющую одним из крупнейших СПГ-терминалов США.

@zinvestments Открыть/Комментировать