#индеиинвестиций $WFC Wells Fargo По состоянию на 21 июля 2 | Трейдинг / Аналитика📊

#индеиинвестиций

$WFC Wells Fargo

По состоянию на 21 июля 2022 стоимость акций - $ 42,81

Прогноз - $ 52,38 (+22,35%)

Чистая прибыль Wells Fargo во втором квартале упала на 48%. Рост NII на 16% был более чем компенсирован влиянием роста процентных ставок и влиянием ослабления финансовых рынков на результаты венчурного, ипотечного, инвестиционно-банковского и брокерского консультирования банка. Кроме того, в итоговый результат был включен резерв на потери по кредитам в размере $580 млн.

С другой стороны, банк Wells Fargo не объявил о временном прекращении выкупа акций. Однако компания заявила, что будет продолжать проявлять “благоразумие” и учитывать рыночные условия, прежде чем проводить какие-либо выкупы в ближайшие кварталы. Во втором квартале банк не выкупил ни одной акции.

После публикации данных за второй квартал аналитик из Evercore ISI, Джон Панкари, понизил свои оценки прибыли на акцию (EPS) для Wells Fargo на 2022 и 2023 годы, главным образом, чтобы отразить возможность увеличения резервов на потери по кредитам в предстоящих кварталах. Аналитик также снизил свои оценки, чтобы отразить более низкий уровень непроцентных доходов.

Однако стоит отметить, что оценки Панкари по прибыли на акцию отражают более конструктивный прогноз по NII, подкрепленный лучшими, чем ожидалось, тенденциями в области кредитования, более высоким уровнем чистой процентной маржи и позитивным прогнозом.

В целом, несмотря на пересмотр оценок, Панкари видит потенциал роста акций WFC при текущих уровнях оценки благодаря вероятности дальнейшего повышения эффективности затрат, улучшению траектории распространения доходов и прогрессу в области регулирования. Панкари подтвердил рекомендацию “Покупать” для акций WFC и целевую цену в $48.