SergeevTrade | Фондовый рынок

2021-02-09 09:43:49 #утреннийБриф
Рост вероятности коррекции S&P 500 и нефти призывает к осторожности

Вчера российский рынок акций мощно вырос, прибавив почти 1,6%. Трейдеры отыгрывали как позитивный внешний фон, так и отставание от западных индикаторов, вызванное рисками введения санкций. Но сейчас санкционные риски практически сняты, и мы радостно бросились догонять Америку.

Покупки шли широким фронтом, что говорит о настрое инвесторов на рост рынка.

Однако сегодня с утра картина складывается не столь радужная, как вчера. Американский рынок рос 6 сессий подряд, причем последние 3 обновлял исторические максимумы. А новых поводов так и не появилось. По-прежнему отыгрываются ожидания принятия «пакета Байдена» объемом 1,9 трлн долларов, и снижение заболеваемости коронавирусом вкупе с увеличением вакцинируемости населения.

В общем, рост выглядит не очень обоснованным и небольшой коррекции стоит ждать в любой момент. Сегодня перед нашим открытием американские фьючерсы торгуются около нуля. Но многие российские бумаги поддержит повышение цен на сырьевые ресурсы, спровоцированное ослаблением доллара к основным мировым валютам. Дорожают практически все промышленные и драгоценные металлы, нефть пытается перевалить отметку 61 доллар за баррель.

С учетом вечернего подъема фондовой Америки открытие торгов нас ждет в плюсе по Индексу Мосбиржи. Лучше рынка обещают быть металлурги, в том числе #Норникель, а также нефтянка.

Но сейчас мы рекомендуем совершать только точечные спекулятивные покупки. Особенно это касается нефтяного сектора. Нефть сегодня демонстрирует седьмой день безоткатного роста, при этом бэквордация во фьючерсах лишь нарастает. Понятно, что коррекция в нефти неизбежна. Но не ясно, когда она произойдет и насколько сильной будет. При ухудшении общего фона нефтяные «медведи» будут пробовать загнать котировки к первой поддержке на уровне 55 долларов за баррель.

Наиболее безопасной и перспективной бумагой для лонгов видится #Мосбиржа. Акции биржи не поучаствовали в ралли начала года, слабо откликнулись на снижение санкционных рисков, а сейчас пытаются пробить вверх боковик. В случае успеха вполне возможно движение в район исторических максимумов.

#долларрубль
Рубль вчера торговался очень волатильно, но все-таки смог закрепиться ниже несильной поддержки 74,7. Сегодня перед нашим открытием на малоликвидном пока рынке Форекс рубль отвоевывает у доллара еще 30 копеек.

Если продолжится снижение курса доллара к корзине мировых валют и хотя бы не упадет нефть, то пара доллар-рубль попробует завершить день ниже отметки 74. Однако рублевым оптимистам хочется напомнить про близость очень сильной поддержки 73, ниже которой пара доллар-рубль была лишь в августе прошлого года. Открыть/Комментировать

2021-02-09 09:43:05 Доброе утро!

Азиатские рынки в плюсе
Американский S&P 500 в плюсе на 0,03%
Нефть 61,03 доллара за баррель

Российский рынок:
Будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI
ОТЧЁТ ГРУППА М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА IV КВАРТАЛ И ВЕСЬ 2020 Г
Общие продажи группы в IV квартале выросли на 18,9%, до 164,3 млрд руб, за 2020 г - на 15,4%, до 504,8 млрд руб
Заседание совета директоров Полюса
"М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО $MVID" ПО НОВОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПЛАНИРУЕТ НАПРАВЛЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НЕ МЕНЕЕ 100% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО - КОМПАНИЯ
Новости:
«Ростелеком» при поддержке ЦБ займется защитой малых и средних банков от киберугроз. Его потенциальными клиентами могут быть около 200 финансовых организаций.
В России могут разрешить инвестировать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты. Инициатива проходит доработку.
Эксперты прогнозируют, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменения.
Инвесторы ожидают, что меры стимулирования США, а также программа вакцинации, смогут поддержать экономику.
Джанет Йеллен сказала в интервью CNN в воскресенье, что США могут в следующем году вернуться к полной занятости, если законодатели примут предложенный Байденом пакет стимулирующих мер. Открыть/Комментировать

2021-02-08 14:48:37 ​​#Аэрофлот
Покупка акций
Идея: спекулятивная
Площадка: MOEX
LONG $AFLT
Уровень: 71.00
Стоп: 70.30
Цели: 74.00
Риск: Средний
ТА: Покупка на пробой уровня
Срок : 4-6 недель Открыть/Комментировать

2021-02-08 09:57:38 #Новости
Азиатские рынки преимущественно в плюсе, Nikkei 225 достиг самого высокого уровня с августа 1990 года
Американский S&P 500 в плюсе на 0,43%
Нефть 59,96 доллара за баррель

Российский рынок:
РУСАЛ опубликует производственную отчетность за 2020 год
En+ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г.
Мать и дитя опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г.

Новости:
Поддерживают рынки новости о том, что Сенат США в пятницу принял план бюджета, который позволит принять пакет помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму $1,9 трлн в ближайшие недели без поддержки республиканцев.
В воскресенье министр финансов Джанет Йеллен сказала, что если план Байдена по стимулированию экономики будет принят, США могут восстановить полную занятость к 2022 году.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил введение новых санкций против России
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Яндекса по жалобе Росреестра. Через интернет-компанию рекламировались сайты, продающие выписки из из ЕГРН, что в антимонопольном ведомстве посчитали нарушением закона о рекламе. Штраф может составить от 100 000 до 500 000 рублей.
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal и Bloomberg, заявили, что нефть может продолжить расти в цене. Открыть/Комментировать

2021-02-08 09:50:47 #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!
Рост рынка акций и рубля продолжится

В пятницу индекс Мосбиржи сумел прибавить 0,6% и закрыться вблизи не сильного сопротивления 3400 пунктов. Сегодня с утра оно будет пробито. Внешний фон зовет к возобновлению покупок: американские фьючерсы подрастают почти на полпроцента, нефть штурмует отметку 60 долларов за баррель.

В пятницу суд Красноярского края вынес решение о взыскании с дочки #Норникель 146,2 млрд руб ущерба за разлив топлива в Норильске в прошлом году. На этой информации акции ГМК в моменте падали более чем на 3%, но к закрытию торгов большая часть просадки была выкуплена. Необходимость компенсации Норникелем ущерба ранее отыгрывалось рынком, и считаем, что данные выплаты уже заложены в котировки. Поэтому по-прежнему позитивно смотрим на бумаги компании. Сегодня они могут выглядеть чуть лучше рынка, в том числе за счет продолжения отыгрывания пятничного негатива.

Должен продолжить рост и #Сбербанк, среднесрочным драйвером подъема котировок которого остается отличная отчетность за январь и продолжающийся приток средств нерезидентов в российские акции. На прошлой неделе акциям банка удалось сломать краткосрочный нисходящий канал, и теперь у них нет технических проблем для восходящего движения.

Очень непонятная ситуация с акциями #Мосбиржа – они долго торгуются в боковике и не приняли участия ни в росте начала года, ни в нынешнем. Считаем, что бумага, являющаяся одной из самых перспективных на российском рынке, в любой момент может "выстрелить", отыгрывая отставание от рынка.

Среди "нефтянки" наиболее перспективно выглядит #Лукойл. Однако здесь стоит соблюдать осторожность. После 5 сессий непрерывного роста нефть выглядит перекупленной. Котировки находятся в районе 60 долларов за баррель, который еще в прошлом году казался фантастическим. Дальние фьючерсы на нефть торгуются дешевле ближайшего, что говорит о том, что рынок ждет снижения цен.

Не исключено, что нефть подорожает еще на доллар-два, но коррекция на рынке нефти может наступить в любой момент. Ее целью станет отметка 55 долларов за баррель.

#долларрубль
Пара доллар-рубль закончила прошлую неделю на не очень сильной поддержке 74,7. Сегодня она будет пройдена вниз. Февраль и март традиционно являются месяцами роста курса рубля из-за сильного платежного баланса России. Поэтому, если не появятся новые политические риски или какой-либо непредвиденный негатив, рубль вполне может немного укрепиться или, как минимум, остаться в нынешних ценах. Пока же очень сильной поддержкой по паре выступает район 73. Нужны будут очень весомые поводы, чтобы его преодолеть.

Некоторым настораживающим моментом сегодня является небольшое укрепление доллара к основным мировым валютам. Вроде растут все рисковые активы, но доллар падать не хочет. Это наводит на мысль, что коррекция на мировые финансовые рынки может вернуться в любой момент. Поэтому все покупки стоит сопровождать короткими стопами. Открыть/Комментировать

2021-02-01 19:07:22 Вся суть спекуляций на одном скриншоте, весь день просидел с шорте по серебру, решил зафиксировать позицию перед клирингом и как на зло именно в момент клиринга цена упала еще на 3% Открыть/Комментировать

2021-02-01 14:58:28 ​​#Татнефть
Покупка акций
Идея: спекулятивная
Площадка: MOEX
LONG $TANT
Уровень: 489
Стоп: 484
Цели: 522
Риск: Средний
ТА: Отбой от зоны спроса
Срок : 4-6 недель Открыть/Комментировать

2021-02-01 13:11:54 ​​#дивиденды
Ближайшие дивидендные выплаты Открыть/Комментировать

2021-02-01 09:50:25 Доброе утро!

Азиатские рынки в плюсе
Американский S&P 500 в плюсе на 0,5%
Нефть 55,44 доллара за баррель

Российский рынок:
РусАгро опубликует производственную отчетность за 2020 год

Новости:
Самый большой суверенный фонд мира — государственный пенсионный фонд Норвегии, продал все активы, связанные с нефтегазовой отрасли. Причина: падение их стоимости в 2020 году.
Крупнейшие нефтяные компании США, вели переговоры о возможном слиянии.
Крупнейшие металлургические компании России сократили по итогам 2020 года выплавку стали на 2,4%.
По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе из российских фондов было выведено более $30 млн. Это почти в пять раз больше объема средств, инвестированных неделей ранее ($7 млн), и максимальный недельный отток с начала ноября.
Подверглись нападкам розничных трейдеров с Reddit и фьючерсы на серебро, которые давно вызывали интерес на форуме. В результате этого вечером в воскресенье котировки выросли примерно на 7%, совершив самый значительный скачок с 2013 года.
В воскресенье группа из 10 сенаторов республиканцев направила письмо Джо Байдену с призывом рассмотреть сокращенный по сумме пакет стимулов. Текущие планы президента предполагали фискальные меры поддержки на $1.9 трлн.
"Goldman $GS предупреждает — если шорт сквиз продолжится, весь рынок может рухнуть"
"На этой неделе армия Reddit уничтожила 3.7 триллионов долларов, что сопоставимо с размером ВВП Германии. Поскольку шорт-сквиз создает сильную опасность, хедж-фонду пришлось продать свои длинные позиции, чтобы покрыть убытки от шортовых операций." Открыть/Комментировать

2021-01-29 09:57:04 "Американские горки" в акциях продолжаются

После негативного открытия российский рынок акций сумел отрасти, компенсировав к окончанию основной сессии все утреннее падение благодаря улучшению внешнего фона. Американские индексы широкого рынка за день сумели подрасти на процент.

Лучше рынка у нас были бумаги экспортеров, поддерживаемые ослаблением рубля.

Однако сегодня перед нашим открытием картина вновь резко негативная: американские фьючерсы теряют более процента, пара евро-доллар сверху вниз тестирует отметку 1,21, в уверенном минусе большинство промышленных металлов. Лишь нефть остается стабильной, торгуясь чуть выше 55 долларов за баррель. Все говорит о том, что рынки вошли в фазу высокой волатильности.

Так что открытие нас ждет с серьезным падением. Скорее всего, Индекс Мосбиржи пробьет поддержку 3300 пунктов и откроет себе дорогу на снижение еще на 100 пунктов.

Вроде никаких негативных поводов для масштабного падения нет, и не исключено, что ночная просадка по американским фьючерсам будет выкупаться. Однако это далеко не факт.

Отчасти российский рынок будет опять получать поддержку от снижения курса рубля, но ее не хватит для закрытия утреннего гэпа, если внешний фон резко не улучшится.

Пока же торговля от шорта вновь выглядит актуальнее. Хуже рынка обещают быть банки, прежде всего ВТБ, как одна из самых слабых "голубых фишек". Но все короткие позиции рекомендуем сопровождать очень короткими стопами: рынок сейчас сверхволатильный, как мы это успели заметить в последние дни. Среднесрочным инвесторам, быть может, вообще лучше не включать сегодня терминал.

#долларрубль
Рубль в паре с долларом приступил к тестированию сопротивления 76. Вчера состоялся его "прокол" с выносом котировок аж в район 76,5, однако благодаря улучшению внешнего фона к вечеру удалось отыграть часть потерь, и пара закрылась прямо на сопротивлении.

Сегодня с утра эта отметка будет пройдена. На момент написания материала на малоликвидном пока рынке Форекс за доллар уже давали 76,2 рубля. Вообще позиции рубля выглядят очень слабо. Мы уже неоднократно отмечали, что российская валюта в этом году практически не реагирует на позитивные факторы. Так, в самом начале года рубль проигнорировал резкий рост нефти выше 55 долларов за баррель и вынос пары евро-доллар в район 1,35.

Отчасти это связано с тем, что, судя по характеру торгов, крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту до лучших времен. Ждем каких-либо мер давления на них со стороны монетарных властей. В частности, нельзя исключить появления еще одной правительственной директивы с обязанием госкомпаний увеличить продажу валюты. Открыть/Комментировать