2021-07-14 12:25:37
5 этапов оценки эффективности экосистемы DeFi
Начиная с конца 2020 года, DeFi системы (от англ. «децентрализованные финансы») обрели повышенную популярность. Теперь даже самые крупные инвестфонды проявляют особое внимание к подобным проектам.
При этом фонды используют специальную методику анализа эффективности DeFi. Рассмотрим все этапы подробнее.
5 шагов анализа эффективности экосистемы DeFi:
Текущие показатели основного состояния сети. От благоприятного развития и жизнеспособности фундаментальной экосистемы DeFi зависят дальнейшие перспективы проекта в целом.
Сюда относится аналитика способов использования блокчейна, уровня энергозатрат сети, насколько активный вклад вносят разработчики в масштабирование и развитие системы, а также количество выпущенных токенов, скорость транзакций, число пользователей и созданных кошельков, а также прочие ключевые характеристики. Кроме того, сверхважно обратить внимание на показатель TVL (суммарная заблокированная стоимость протоколов), который отражает общее количество доверенных сети денежных средств.
Рынки капитала — второй по важности показатель, который показывает финансовую стабильность проекта и степень инвестиционной заинтересованности со стороны частных инвесторов и фондов. Проще говоря, каковы уровни продаж и выпуска токенов, сколько средств уже инвестировано или планируется вложить в проект в фиате и криптовалютах.
Текущее и будущее состояние децентрализованных приложений (DApps): сколько их создано либо планируется вывести в релиз, сколько уже вышло на рынок, какое количество активно используется комьюнити и приносит прибыль проекту.
Уровень развития оракулов, в том числе деривативных инструментов, условного исполнения. Оракулами называются особые приложения, имеющие ключевое значение в функционировании DeFi систем и нацеленные в основном на обслуживание данных. Именно эти приложения определяют стоимость цифровых активов, оценивают их эффективность, следят за коэффициентом обеспечения, исполнением смарт-контрактов и многими другими финансовыми параметрами.
Функциональная совместимость — это, пожалуй, важнейший показатель в плане интеграции экосистемы DeFi с другими блокчейн-проектами. Правильно и эффективно работающие триггеры совместимости позволят DeFi проекту развиваться быстрее, а также проще интегрироваться в крипто рынок.
В совокупности, все 5 этапов анализа DeFi системы дадут возможность определить не только степень ее текущей зрелости, но и приблизительно оценить будущие перспективы развития.
65 views09:25