Investment Analytics

2023-03-25 19:16:57 Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: USD - 76,4479 EUR - 82,3923 CNY - 11,1146

Российский фондовый рынок завершает неделю приостановкой движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,13%.

ЦБ РФ продлил на 6 месяцев (до 1 октября) запрет для неквалифицированных инвесторов приобретения ценных бумаг недружественных стран; ценных бумаг, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

ЦБ РФ продлевает на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж со счетов российских брокеров и доверительных управляющих средств нерезидентов из недружественных стран.

ЕС прорабатывает 11-й пакет антироссийских санкций, который будет сконцентрирован на борьбе против обхода введенных ранее ограничений.

С 1 апреля в Казахстане начинает работать система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит отслеживать перемещение товаров в режиме реального времени от границы к границе, не допуская обхода санкций против России. Правительство Казахстана заявило, что республика не вводит санкции и ограничения в торговле с Россией, но не позволит обходить западные санкции и не будет площадкой для такого обхода. Казахстан понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, и внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.

Сбербанк об. (+0,24%), Сбербанк пр. (+0,01%). "Сбербанк" в марте рассчитывает выдать ипотечные кредиты на 300 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации. Банк отмечает рост спроса на ипотеку в I кв. 2023 г. В январе этот показатель у него составлял 171 млрд руб., в феврале он вырос до 247 млрд руб. Таким образом, общий объем выдачи ипотеки в "Сбербанке" в I кв. может составить 718 млрд руб.

Банк Санкт-Петербург (+11,5%). Банк Санкт-Петербург опубликовал выборочные результаты по МСФО за 2022 г. Чистая прибыль банка за 2022 г. составила 47,5 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 2021 г. (18,1 млрд руб.). Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров банка выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 21,16 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 руб. на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 мая.

МКБ (+1,54%). "Московский кредитный банк" в 2022 г. сократил чистую прибыль по МСФО в 3,5 раза - до 7,467 млрд руб. по сравнению с 26,199 млрд руб. в 2021 г. Расходы на резервы в 2022 г. выросли в 3,2 раза - до 25,922 млрд руб. (8,119 млрд руб. в 2021 г.). Чистый процентный доход банка до резервов в 2022 г. сократился на 22% - до 62,013 млрд руб., после резервов снизился вдвое - до 36,091 млрд руб. Операционные доходы в 2022 г. сократились на 30% - до 43,441 млрд руб., операционные расходы выросли на 18% - почти до 34,988 млрд руб.

ВТБ (-1,43%). Банк "ВТБ" в рамках второй допэмиссии может увеличить уставный капитал на сумму до 93 млрд руб., следует из материалов банка к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 апреля.

VEON (+3,98%). Телекоммуникационный холдинг VEON планирует вывести на IPO одну из своих дочерних компаний - Banglalink Digital Communications Ltd (третий по величине поставщик телекоммуникационных услуг в Бангладеш). На бирже планируется разместить 10% компании. Справочно: Banglalink полностью принадлежит Telecom Ventures Ltd (ранее Orascom Telecom Ventures Ltd) на Мальте, которая является 100% дочерней компанией Global Telecom Holding, дочерней компании голландской холдинговой компании VEON.

Фосагро (+1,21%). Собрание акционеров сегодня утвердило дивиденды в размере 465 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 апреля.

Нефть Brent -1,2% ($75 за барр). Открыть/Комментировать

2023-03-25 15:59:40 Ежедневно авторы канала мониторят рынки и простыми словами рассказывают куда инвестировать, что покупать & продавать.

Подпишись, если не хочешь пропустить очередной виток крипторынка: https://t.me/investtimet Открыть/Комментировать

2023-03-24 17:30:17 Рынок США: котировками движет неопределенность

Мнения участников рынка фьючерсов относительно повышения ставки ФРС в мае разделились. Вероятность ее подъема на 0,25 б.п. оценивается в 44%, а шансы на взятие регулятором паузы повысились до 56%. При этом, несмотря на заявления Джерома Пауэлла, рынок продолжает закладывать в цены снижение базовой ставки до 4,1% уже в декабре.

Сегодня инвесторы оценивают возможные последствия действий регуляторов для банковской системы и риски рецессии. После трехдневного роста нефтяные котировки корректируются вниз в начале торгов на фоне сообщений об увеличении запасов жидкого углеводородного сырья в США. В то же время восстановление доходностей гособлигаций после падения в среду будет сдерживать аппетит инвесторов к риску. Открыть/Комментировать

2023-03-22 19:40:47 Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: USD - 76,8373 EUR - 82,5428 CNY - 11,1652

Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.

Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.

Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005.

Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".

ВТБ (-3,84%). Банк "ВТБ" 25 апреля проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы к собранию акционеров. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 31 марта. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 25 апреля.

Росбанк (-2,08%). Росбанк отчитался за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль в 2022 г. составила 4,9 млрд руб., сократившись на 75% по сравнению с результатом 2021 г. (19,6 млрд руб.). Чистые процентные доходы группы достигли 53,9 млрд руб. (+14% г/г), чистые комиссионные доходы - 13,4 млрд руб. (+4% г/г). Общие операционные доходы группы до вычета резервов достигли 84,3 млрд руб. Операционные расходы банка увеличились на 22% г/г, до 43,6 млрд руб. Затраты на создание резервов увеличились в 8,38 раз - до 35,2 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2021 г.

Русал (-0,95%). Поставки российского алюминия в Китай за последние 12 месяцев выросли на 93,88%, до 538,59 тыс. тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая. Общая стоимость импортированного Китаем российского алюминия с марта 2022 г. по февраль 2023 г. составила $1,36 млрд (рост на 93,69% г/г).

Нефть Brent +0,88% ($74,45 за барр).
За первые два месяца 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2022 года (1,57 млн б/с.). Открыть/Комментировать

2023-03-21 19:56:41 Starbucks продал NFT на сотни тысяч долларов

Согласно данным Non Fungible, продажи NFT в 2022 году упали на 83%. Однако в декабре Starbucks запустил свой проект NFT под названием Starbucks Odyssey. Он был добавлен в программу лояльности компании, где пользователи могут получать привилегии за покупку кофе и прохождение онлайн-игр. Starbucks назвала его "революционным опытом компании в Web3" и "моделью программы лояльности нового поколения".

С тех пор как проект был запущен в декабре, он уже заработал удивительно много денег: Starbucks получил от продаж NFT более 200000 долларов США. Аналитики Банка Америки оценили программу как "более целостную, чем предыдущие NFT-проекты отрасли. В четверг партия из 2000 NFT Starbucks была распродана в течение нескольких минут после выхода коллекции по $100 за штуку, причем сайт Starbucks мгновенно рухнул на фоне запредельной активности пользователей.

Starbucks делает серьезную ставку на свой новый Web3.0 проект. Но активность спекулянтов не является индикатором того, что обычные клиенты Starbucks будут заинтересованы во владении такими активами — многие смутно понимают концепцию NFT и не готовы выполнять условия, чтобы присоединиться к программе и получать вознаграждения. Starbucks пытается сделать доступ как можно проще, создав экосистему без необходимости настраивать криптокошелек или запоминать сид-фразу для безопасности. Эта система менее безопасна и ее пользователи склонны к полному исчезновению в случае, если программа будет закрыта. Открыть/Комментировать

2023-03-19 20:18:57 Рынок США: ФРС снабжает банки ликвидностью

За последние несколько дней банки заняли у ФРС $164,8 млрд, что свидетельствует об обострении проблем с финансированием у Silicon Valley Bank и Signature Bank. Настроения в банковском секторе улучшились после заявлений министра финансов Джанет Йеллен об устойчивости банковской системы США, гарантии сохранности вкладов американцев и действиях правительства, направленных на предотвращение волны банкротств финансовых организаций.

На этой неделе усилились опасения по поводу жесткой посадки экономики, так как одним из последствий активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС стала серия банкротств в финансовом секторе. Центральным событием ближайших дней будет заседание FOMC 21-22 марта. На нем прогнозируется финальное в этом цикле повышение ставки на 25 б.п., и если экономика сохранит устойчивость при набранных дефляционных темпах, то летом возможно снижение ставки.

Индекс страха VIX снизился на 12%, до 22,6 пункта, после всплеска волатильности на прошлой неделе. Это дает основания рассчитывать, что сегодняшняя сессия пройдет спокойно. Открыть/Комментировать

2023-03-19 13:28:33 Делаю так в последний раз. Покажу вам канал, идеями которого пользуется половина телеграма.

Да, это реклама. Но реклама не абы кого, это важно понимать

Человек в крипте с 2013. Прогнозы реально очень мощные. Важно то, что он прописывает сразу все возможные сценарии движения цены, видит перспективу на полгода, на год и даже на 2-3 года вперед. Мыслит очень масштабно, это реально поражает

Друзья, подписывайтесь, вот ссылка: https://t.me/procryptynn Открыть/Комментировать

2023-03-19 13:24:08 Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения - диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
- Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
- Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
- ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
- Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям - развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.
- Сохраняются сложности с экспортом из-за внешних ограничений, физические объемы его все еще ниже прошлогодних;
- Население продолжает придерживаться сберегательной модели, склонность к формированию сбережений связана с высокой неопределенностью;
- ЦБ ожидает постепенного расширения потребительской активности по мере накопления населением необходимой "подушки безопасности". Рост заработных плат и восстановление товарного ассортимента сыграют на руку повышению потребительской активности.
- Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными;
- Растет кредитование экономики: в корпоративном секторе наблюдается высокий рост кредитования, а темпы розничного кредитования умеренные;
- Ситуация с банками США и ЕС прямого влияния на российскую финансовую систему не оказывает, но риски глобальной рецессии могут вырасти;
- Снятие ковидных ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта, а также туризма;
- ЦБ внимательно следит за схемами застройщиков, подобные схемы созданы не в интересах заемщиков и не приносят им пользы;
- Банки, участвующие в подобных схемах с застройщиками, будут обязаны увеличивать резервы под такие ипотеки.
- ЦБ согласен разрешить выплату дивидендов по инвестициям нерезидентов, совершенным после марта 2022 года; Открыть/Комментировать

2023-03-17 20:18:33 Чего ждать от биткоина и альтов в 2023 году?

Эти ребята делятся настоящими инсайдами о перспективных монетах, NFT, метавселенной и много другом.

У них ты найдёшь ценнейшую аналитику, которая поможет разобраться в криптовалютах и начать зарабатывать уже сейчас.

Подписывайся и поднимай кэш вместе с профи: https://t.me/xomiakn Открыть/Комментировать

2023-03-17 19:08:01 Кризис в банковском сегменте затронул Европу

15 марта акции второго по величине швейцарского банка Credit Suisse (CS) обновили исторический минимум, рыночная капитализация банка сократилась на 15% или $1,5 млрд. Причиной падения стал отказ крупнейшего акционера CS, Saudi National Bank, предоставить дополнительный капитал. Ранее один из крупнейших акционеров, инвестиционная компания Harris Associates, владевшая около 10% акций CS, полностью продала пакет акций.

Швейцарский национальный банк определил Credit Suisse как один из глобальных системно значимых банков страны, банкротство которого окажет ощутимое влияние на экономику и финансовую систему. Однако аналитики Freedom Finance Global не ожидают распространение системного риска на банковскую индустрию ЕС или США, поскольку многолетние проблемы в менеджменте Credit Suisse были известны регуляторам, но были усугублены оттоком депозитов.

Credit Suisse намерена занять до $54 млрд у Швейцарского национального банка для повышения ликвидности. Таким образом Credit Suisse станет первым крупным мировым банком, которому будет предоставлена чрезвычайная помощь со времен финансового кризиса 2008 года.

Проблемы в банковском сегменте США и Европы вызвали серьезные сомнения в том, смогут ли центральные банки поддерживать борьбу с инфляцией с помощью агрессивного повышения процентных ставок. Открыть/Комментировать