1 млн. на IPO за год

2020-08-03 20:33:00 IPO BigCommerce — площадки для 60 000 интернет-магазинов в 120 странах

BigCommerce — это комплексная платформа для запуска, обслуживания и масштабирования интернет-магазинов: от дизайна и хостинга до отчетов и интеграций с другими сервисами.

Компания зарабатывает за счёт подписки на их платформу. Эта модель в бизнесе называется «Программное обеспечение как услуга» или SaaS. Выручка компании растёт на 30% г/г.

Направление цифровой торговли, на котором работает компания, является одним из самых крупных и быстроразвивающихся направлений.

Согласно прогнозам eMarketer, к 2024 году объем розничной онлайн-торговли достигнет $6,3 трлн, что составляет 21% от общих розничных расходов

Перспективы рынка огромные. Если взять только США:
Опросы Digital Commerce 360 показали, что около 75% B2B-компаний только собираются делать свои интернет-магазины в ближайшие пару лет

Как пример востребованности, их главный конкурент — Shopify. Акции компании, с момента первичного размещения в 2015-ом году, выросли на 3900%

И это ещё не было массового перехода бизнеса в онлайн на фоне пандемии…

В ходе IPO BigCommerce планирует привлечь $140 млн. После размещения рыночная капитализация компании может составить около $1,7 млрд.

Тикер: BigCommerce (BIGC)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 4 августа
Ценовой диапазон: $21–$23

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-29 18:30:11 Made in China: электрические внедорожники

30 июля пройдёт IPO компании Li Auto, которая занимается производством умных электро-внедорожников премиум-класса.

Li Auto первыми в Китае начали успешно продавать электромобили с большим запасом хода. Их первая модель, Li ONE, представляет собой большой электрический внедорожник премиум-класса с шестью местами, оснащённый передовой электроникой

За последние 12 месяцев Li Auto получила $158,5 млн. выручки и чистый убыток в размере $12,9 млн.
А во втором квартале 2020 года Li Auto выручила $295 млн., что отражает рост на 129% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

На IPO планируют привлечь $950 млн, которые пойдут на снижение долговой нагрузки, маркетинг и расширение производства.

P.s. Hillhouse Capital заявили о своей заинтересованности в покупке доли до $300 млн. на IPO (35% от сделки).

Тикер: Li Auto (LI)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 30 июля
Ценовой диапазон: $8–$10

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-28 11:59:19 IPO недели: Vertex с софтом для эффективного управления налогами

Vertex разработала программное обеспечение для управления налогами в организациях. Платформа помогает управлять косвенными налогами: налогами с продаж, за использование, потребительскими налогами и НДС.

Также компания проводит консультации по оптимизации налоговой базы и налоговой политике

Vertex основана в 1978 году в США. И сейчас у нее 4000+ клиентов: в том числе более половины компаний из списка Fortune 500 в 130 странах

Софт Vertex подключён к постоянно обновляемой базе из более 300 млн. действующих налоговых правил в более чем 19 тыс. юрисдикций по всему миру.

За последние 12 месяцев доходы компании составили $335 млн. Выручка Vertex растёт на 20% от года к году. Рентабельность компании на уровне 65%

Согласно прогнозам Markets and Markets, мировой рынок управления налогами вырастет с $15 млрд в 2019 году до $27 млрд к 2024-му. В среднем он будет расти на 11,7% в год.

На IPO Vertex планирует привлечь $330 млн, которые будут направлены на погашение долга и выплату дивидендов существующим акционерам.

Размещение пройдёт 28 июля в диапазоне $14—$16

Тикер: Vertex (VERX)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 28 июля
Ценовой диапазон: $14–$16

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-27 16:46:57 Бразильское образование выходит на IPO

Vasta Platform – это бразильская компания, являющаяся лидером в области образовательных технологий в стране.

Бизнес компании заключается в поставке образовательного контента в частные школы. А также средств дистанционного образования, управления школой и взаимоотношения с учениками и т.д.

Если обобщить, то Vasta оцифровывает процесс обучения, управления школой и взаимодействия между школой, учениками и их родителями. Также компания стремится внедрить новые эффективные подходы в работе, чтобы помочь учителям лучше обучать, а ученикам получать качественные знания

За последние 12 месяцев Vasta Platform получила $198 млн. выручки и чистый убыток в размере $9,3 млн. Однако, компания имеет положительный денежный поток в размере $49 млн. за этот же период.

IPO подобной компании проходило летом прошлого года. Это была китайская GSX Techedu, которая за год выросла на более чем 650%

Vasta Platform хотят привлечь на IPO $325 млн, которые пойдут на маркетинговые и корпоративные цели.

Тикер: Vasta Platform (VSTA)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 30 июля
Ценовой диапазон: $16–18

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-20 16:53:27 ПО для управления продуктами Apple

Компания Jamf разработала программное обеспечение для управления устройствами Apple. С её помощью Jamf может быстро интегрировать продукты Apple в существующие системы клиента

Также через собственную платформу Jamf могут обновлять клиентам MacOS, управлять приложениями, обеспечивать безопасность, проводить лицензирование и идентификацию пользователей.

На данный момент у Jamf 40 000 клиентов в более чем 100 странах. Среди клиентов Jamf есть: сама компания Apple, 10 крупнейших банков США и 8 крупнейших компаний из списка Fortune 500

Рынок управления продуктами Apple оценили в $10,3 млрд. в 2019 году. Согласно отчету Frost & Sullivan, этот рынок будет ежегодно расти на 18% и достигнет $23,4 млрд к 2024 году

Параллельно с ростом рынка, растёт и выручка Jamf — на 40% г/г. За последние 12 месяцев доходы Jamf составили $225 млн.

На IPO Jamf планирует привлечь $260 млн. После IPO капитализация компании может достичь $5 млрд.

P.S. Инвестиционные фонды Dragoneer и Tiger Global выразили желание выкупить акций на $100 млн. по цене IPO

Тикер: Jamf Holding (JAMF)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 21 июля
Ценовой диапазон: $21–23

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-15 12:03:54 Berkeley Lights объявила об IPO

Berkeley Lights — ведущая компания в области цифровой клеточной биологии. Ее технологии позволяют совершенствовать продукты в области биотерапевтических разработок, производства клеточных препаратов, синтетической и сельскохозяйственной биологии

Платформа Berkeley Lights помогает анализировать и переводить «язык биологии» в специальную одноклеточную цифровую информацию, что и называется «цифровой клеточной биологией»

Свой потенциальный рынок компания оценила в $148 млрд в 2019 году. Ожидается, что к 2024 году он составит $255 млрд.

Клиентами Berkeley Lights являются 8 из 10 крупнейших мировых фармацевтических компаний. Всего на данный момент у компании около 45 клиентов.

Среди них — биотехнологические компании, ведущие исследовательские организации, компании синтетической биологии и академические учреждения

За период с 2018 до 2019 года выручка компании выросла на 83% — с $31,3 млн до $56,7 млн. А в первом квартале 2020 года выручка составила $13,8 млн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году

В ходе IPO компания планирует привлечь $150 млн. Размещение пройдёт 16 июля, а торги по акциям начнутся 17 июля.

Тикер: Berkeley Lights (BLI)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 16 июля
Ценовой диапазон: $16–18

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-14 09:01:02 Топ-платформа для медицинского страхования стартует на бирже

15 июля на IPO проведёт GoHealth — платформа для подбора медицинского страхования в США.

GoHealth сотрудничает с крупнейшими страховыми компаниями и помогает людям выбирать медицинское страхование. В 2019 году компания помогла более 4 млн клиентам выбрать полис под их личные запросы.

Последние пару лет GoHealth работает над привлечением новых клиентов. Интересно то, что они нацелены на людей старше 65 лет. Как оказалось, 63% пожилых американцев гуглят информацию, касающуюся здоровья и лечения в интернете

И это не странно, ведь количество людей, активно пользующихся интернетом в пенсионном возрасте (65+) выросло до 73%, согласно данным Pew Research Center.

Возможно, когда наше поколение доживёт до 65+, это значение подскочит (как и давление в этом возрасте ) до 85-90%.

Так что у GoHealth есть стабильно растущая аудитория: ожидается, что её величина вырастет с 59,9 млн в 2018 году до 76,7 млн человек к 2028 году.

И сильные финансовые показатели:
В первом квартале 2020 года доходы компании выросли на 104%, а показатель рентабельности бизнеса на уровне 70%.

Доходы за последние 12 месяцев (на март 2020) GoHealth составили $612 млн. Компания стремительно растет: в 2019 году доходы выросли на 139% с $226 млн до $540 млн.

В первом квартале 2020 доходы выросли на 104%. Валовая рентабельность компании на высоком уровне — около 70%. GoHealth прибыльна и генерирует положительные денежные потоки от операционной деятельности.

Тикер: GoHealth (GOCO)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 15 июля
Ценовой диапазон: $18–20

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-11 19:55:32 Наконец-то не биотех

15 июля на бирже начнёт торговаться финтех-компания nCino

Компания является поставщиком программного обеспечения на базе облачных технологий для финансовых учреждений. С помощью nCino банкам проще выдавать займы, открывать счет, привлекать новых клиентов и решать многие другие задачи

На данный момент у компании более 1100 клиентов, среди которых ведущие международные банки, такие как Bank of America, Barclays, Santander и другие.

Сейчас nCino работает в 10 странах и расширяет свою географию в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В скором времени платформа будет поддерживать 120 языков и 140 валют

Темпы роста компании — на 54% каждый год. В проспекте для IPO указано, что доходы составили $138 млн в 2020 финансовом году, $91,5 млн в 2019 и $58 млн в 2018.

Спрос на облачные услуги и без того стабильно увеличивался, но в текущее время банки могут тратить около 30% на программное обеспечение для своей работы

Согласно исследованию IDC, доходы облачного ПО в финансовой сфере будут расти на 17% в год и достигнут $29 млрд к 2023 году.

В ходе IPO, nCino планирует привлечь $175 млн, которые пойдут на корпоративные цели и маркетинг.

Тикер: nCino (NCNO)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 15 июля
Ценовой диапазон: $22–24

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-10 14:10:50 Платформа по обучению курьеров выходит на IPO

Quhuo занимается подготовкой кадров для доставки еды, служб такси, сервисов уборки помещений, а также шерингом велосипедов и арендой недвижки.

Компания работает в 73 городах, покрывающих 26 провинций Китая. Среди крупнейших клиентов – KFC, Ele.me, Meituan.

В последнем квартале 2019 года компания располагала базой специалистов, превышающей 40 800 человек.

Выручка Quhuo в 2019 году выросла на 36,2%. Операционные убытки снизились до $1,79 млн. по сравнению с $7,63 млн. годом ранее.

Компания подходит к точке безубыточности. Также у компании припасено $26,3 млн налички, но есть и обязательства в $70,3 млн.

Quhuo за всё время сумела привлечь более $148 млн. Среди инвесторов: Quhuo Holdings, Baidu Online, SBCVC, ClearVue Yummy Express.

На IPO компания планирует привлечь около $26 млн, которые будут потрачены на расширение бизнеса в новых направлениях, включая услуги по прокату автомобилей, уборку домов и на модернизацию технологической инфраструктуры платформы.

Тикер: QUHUO Limited (QH)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 10 июля
Ценовой диапазон: $10 - $11

Дисклеймер Открыть/Комментировать

2020-07-09 09:23:26 Попытка №2 — Poseida Therapeutics выходит на IPO

Poseida Therapeutics — это биотехнологическая компания 2 фазы, разрабатывающая терапию CAR-T и Cas-CLOVER для лечения рака крови и других видов рака

Ранее в апреле 2019 году компания уже пыталась провести IPO, но отказалась от этих планов, найдя частное финансирование в $142 млн.

В ходе будущего IPO, Poseida Therapeutics планирует привлечь $150 млн, которые потратит на завершение испытаний ключевого продукта-кандидата P-BCMA-101.

В настоящее время компания проводит оценку клинических исследований продукта P-BCMA-101 и его промежуточные результаты, по словам компании, обнадёживают.

На основании этих данных, компания начала клиническое испытание Фазы 2 на полностью амбулаторной основе.

Есть ещё один продукт для лечения миеломы — P-BCMA-ALLO1. Тоже на стадии испытаний. Данные по нему, как ожидается, станут доступны в конце 2020 года — начале 2021.

После этого компания рассмотрит перераспределение ресурсов между продуктами-кандидатами. Поэтому, пока что неизвестно, какой из продуктов-кандидатов коммерциализируют первым

Тикер: Poseida Therapeutics (PSTX)
Биржа: NASDAQ
Дата размещения: 10 июля
Ценовой диапазон: $14 - $16

Дисклеймер Открыть/Комментировать