Gennady M

2024-01-22 23:05:32 ​Доллар США потеряет доминирующее положение в мире. В последнюю пятилетку об этом не говорил только ленивый. Возможных причин всегда было две - растущее доминирование китайского юаня и возможное скорое создание единой валюты стран БРИКС, располагающих населением более 4 миллиардов человек. Обычно такие заявления делают видные экономисты, управляющие венчурных фондов или книжные фрики, типа Богатого папы и Нассима Талеба.

Однако сейчас случилось знаковое событие. Подобное заявление сделал крупнейший американский финансовый конгломерат, владельцы которого являются по совместительству акционерами ЗАО ФРС.

Morgan Stanley заявил о риске потери долларом США своего доминирования. Но причина такого события достаточно новая. Ранее никто из представителей ТНК таких высказываний не допускал.

С точки зрения Morgan Stanley потеря мировой гегемонии долларом будет вызвана растущим интересом к цифровым активам, включая биткоин: “Очевиден явный сдвиг в сторону снижения зависимости от доллара, одновременно подогревающий интерес к цифровым валютам, таким как биткоин, стабильные монеты и CBDC”.

Morgan Stanley даже опубликовал специальный отчет под названием “Цифровая (де)долларизация?” автор - Эндрю Пил, исполнительный директор инвестиционного банка и глава отдела рынков цифровых активов.

“Доминирование доллара США как краеугольного камня международной финансовой системы в настоящее время пересматривается перед лицом развивающихся геополитических сдвигов и растущего двойного дефицита бюджета США”, - сказал исполнительный директор, добавив:

“Примечательно, что недавний рост интереса к цифровым активам, таким как биткоин, рост объемов стабильных монет и перспективы цифровых валют центрального банка (CBDC) потенциально могут существенно изменить валютный ландшафт.”

“Недавняя денежно-кредитная политика США в сочетании со стратегическим использованием экономических санкций побудила некоторые страны рассмотреть альтернативы доллару США”.

Удивительное заявление, второй по величине транснациональной корпорации США с учётом того, что капитализация биткоина менее $800 млрд, а вся крипто отрасль весит всего $1,6 трлн.

Такие заявления акционеры ФРС просто так не делают. Очевидно, что упомянутый Эндрю Пилом двойной дефицит бюджета США, угрожает самому существованию такого паразитического нароста на теле США, как ФРС. Поведение Федеральной Резервной Системы очень напоминает поведение возбудителя чумы - бактерии Yersina pestis.

Эта бактерия начинает паразитировать на здоровом организме человека, совершенно не заботясь о здоровье донора. В конце концов донор умирает и бактерия вместе с ним.

Понятно, что для продолжения паразитирования на теле США, паразиту не хочется полностью умертвить жертву. Однако непосильные долги, равно как и триллионные проценты по госдолгу, неизбежно приведут США к гибели. Поэтому было бы логично эти долги каким-то образом обнулить.

Указание на биткоин и криптовалюты, как причину потери глобального доминирования долларом США, дают обильную пищу для размышлений. Можно предположить, что спектакль по обнулению долгов будет разыгран с помощью криптовалют. В основном биткоина. Хотя среди причин также указано введение CBDC, что может означать, что настоящий обвал случится сразу после запуска CBDC. А причиной объявят переток ликвидности в биткоин и стейблкотины. В таком случае нас ждут очень весёлые времена. Открыть/Комментировать

2024-01-21 23:43:21 ​С 12 января 2024 года, переведенный в спотовый биткоин-биржевой фонд (ETF) Grayscale GBTC, вывел 50 106,59 биткоинов. Между тем, девять недавно запущенных спотовых биткоин-ETF в совокупности накопили 81 366 биткоинов на сумму приблизительно 3,39 миллиарда долларов.

Grayscale, Blackrock и Fidelity доминируют в ETF—активах, причём более 95% их BTC хранится на Coinbase.

GBTC является крупнейшим хранителем биткоинов с суммой 566 973,40 BTC, стоимость которых оценивается примерно в $23,5 млрд.

Эта цифра получена после вывода 50 106,59 BTC из активов GBTC с 12 января. Второй по величине баланс биткоинов в спотовом биткоин-ETF принадлежит IBIT от Blackrock, который владеет 28 622 BTC, что эквивалентно примерно $1,19 млрд.

ETF Wise Origin от Fidelity (FBTC) занимает позицию третьего по величине держателя биткоинов, имея примерно 24 857 BTC на сумму чуть более $1 млрд. В совокупности биткоин-резервы Blackrock и Fidelity достигли 53 479 BTC, что составляет 65,72% от общего объема всех девяти недавно введенных спотовых биткойн-ETF.

ETF Bitwise, известный как BITB, контролирует 10 136 BTC, стоимостью чуть более $422 млн, активы ETF Ark Invest и 21shares всего 7 565 BTC, что составляет $315,62 млн.

Следующим по значимости держателем является Invesco Galaxy ETF, владеющий 6 143 BTC на сумму $256 млн. ETF Vaneck владеет 2150 BTC, за ним следует ETF Valkyrie с 1712 BTC и ETF Franklin Templeton c 1160 BTC.

Самым маленьким биткоин-ETF является Wisdomtree spot с 111 BTC на $4,62 млн. GBTC и другие девять ETF, удерживают чуть более 648 339 BTC, что оценивается в $27 млрд.

В итоге, GBTC владеет внушительными 87,45% от общего объема BTC, в то время как на остальные девять ETF в совокупности приходится 12,55% от 648 339 BTC. И самое главное: восемь из десяти спотовых биткоин-ETF в США доверили свои активы Coinbase на хранение.

Если оценить данную комбинацию с точки зрения формальной логики, то получается, что банкстерская биржа Coinbase, имеющая отношение к банку Goldman Sachs, не нытьём так катаньем, завладела крупнейшими депозитами в BTC и обогнала Binance по количеству удерживаемых биткоинов.

Самое удивительное, что крупнейшие фонды в мире, безропотно доверили хранение своих биткоинов якобы хипстерскому коммерческому проекту какой-то криптобиржи. Почему не Binance, где всё SAFU? Разве Coinbase не ломали? Ломали и не раз.

Теперь вполне можно ожидать, что Coinbase сможет в одно лицо манипулировать ценой биткоина бесконечно. А Барри Зильберт, старый офицер ротшильдовского фронта, ушел в отставку сразу, как стало понятно, что все биткоины GreyScale будут конвертированы в спостовый биржевой ETF. Все эти новые ETF так долго не утверждали, дожидаясь пока GreyScale накопит достаточное количество BTC чтобы доминировать на рынке.

Именно GreySacale виновен в обвале цены биткоина. Выбросив на рынок более 50K BTC, он породил панику и массовые продажи мелких инвесторов. Ждём что ещё придумают банкстеры, хотя уже и так понятно, что ничего хорошего.

Всмотритесь в лицо СЕО Coinbase Брайна Армстронга. Именно так выглядят продажные криптаны - слуги мирового капитала. Открыть/Комментировать

2024-01-20 21:55:59 ​1254 адреса на которых хранится ~878M USDT в сети ETH занесены в блэклист(заморожены), благодаря заботливо предусмотренной функции в смартконтракте USDT: addBlackList (0x0ecb93c0).

Полный дашборд со статистикой на Дюне.

К слову, параметр адреса в функции блэклиста называется _evilUser

Так же владелец смартконтракта может совершить очищение зла с помощью removeBlackList (0xe4997dc5)

Ну или полностью разрушить зло destroyBlackFunds (0xf3bdc228)

Такая децентрализация и некастодиальность.

В контракте DAI функция блэклиста отсутствует, а также контракт неизменяемый. Источник.

Правда благородные дяди банкстеры, могут атаковать DAI и отвязать его от доллара при желании, как это было в марте 2023 года, когда DAI просел до $0,88.

Стоит также иметь в виду, что более половины резервов DAI обеспечены другим стейблкоином USDC, который также терял привязку к доллару США в марте и проседал до $0,8713 из-за того, что банкстеры решили обанкротить Silicon Valley Bank, в котором компания держала $3,3 млрд из резервов USDC.

Стейблкоины нужны для торговли или быстрого перевода не самых больших сумм, хранить и сберегать средства в этих суррогатах USD крайне не рекомендуется. Ваш кошелек могут заблокировать, если у вас USDT или USDC, либо ваши активы просядут в цене в случае с DAI, но хотя бы останутся у вас. Открыть/Комментировать

2024-01-19 22:40:41 ​Сеть Ethereum успешно внедрила обновление Dencun в своей тестовой сети Goerli. Это достижение является частью продолжающихся усилий Ethereum по внедрению экономически эффективных решений для хранения данных на блокчейне.

Долгожданное обновление Dencun, также известное как “Канкун-Денеб”, успешно запустилось в тестовой сети Goerli 17 января после короткой четырехчасовой задержки, вызванной техническим сбоем.

Внедрение Dencun в основной сети обещает существенные преимущества. Основная функция Dencun, “proto-danksharding”, предназначена для повышения доступности данных и снижения транзакционных издержек для блокчейнов уровня 2, таких как Optimism, Base, Polygon zkEVM и других, которые приобрели популярность в качестве альтернатив для обработки транзакций в основной сети Ethereum.

Однако рост этих сетей был ограничен из-за высоких затрат на передачу данных в рамках существующей структуры. Кроме того, это введет ограничения на операции самоуничтожения и включит новые функции для мостов и пулов стейкинга.

Первоначальная задержка запуска Dencun была связана с разделением цепочки, вызванным ошибкой в реализации Ethereum Prysm, препятствующей синхронизации с другими узлами. Разработчик Ethereum Тим Бейко отметил, что форк произошел около 6 утра по Гринвичу, и команда разработчиков оперативно устранила проблему.

Что касается графика тестирования Dencun, следующий важный этап намечен на 30 января с его внедрением в тестовой сети Sepolia, за которым последует тестовая сеть Holesky 7 февраля. Дата развертывания обновления в основной сети пока не объявлена.

Любимое детище банкиров - скам-проект Эфириум, успешно движется к новому цифровому миру. Вы уже доверили свои деньги Ethereum, а также свои ID, теперь шайка жуликов во главе Фонда хочет получить ваши данные.

И дело даже не в том, что блокчейн эфира - это дырявое ведро с червяками, в котором нет ничего от криптовалюты, ни децентрализации, ни безопасности ваших данных. Любой кошелёк Эфира может быть заблокирован по требованию спецслужб, любая транзакция может быть отменена вручную.

Однако жадность владельцев 70% премайна эфира, а также мошеннических нод, привела к тому, что любые проекты на Эфире стали невыгодными из-за низкой скорости транзакций и конских комиссий, которые превышают таковые в коммерческих банках.

Теперь вам предлагается множество захватывающих дух проектов по добровольному отказу от приватности в недоблокчейне второго уровня, где черви ещё жирнее, а дырки ещё больше.

Когда-то Виталик Бутерин пожелал, чтобы централизованные биржи горели в аду. Теперь он справедливо мог бы произнести такое же заклинание в адрес своего детища - Эфира. Ethereum - гори в аду! Открыть/Комментировать

2024-01-18 23:35:18 ​Forklog сообщает: Спустя неделю после запуска на финансовом рынке США спотовые биткоин-ETF превзошли биржевые фонды на основе серебра по объему активов под управлением (AUM), сообщает The Block.

«Биткоин-ETF обогнали серебряные аналоги в США по размеру, что обусловлено значительным интересом со стороны участников рынка», — отметил в разговоре с изданием глава отдела деривативов криптобиржи Bitfinex Яг Кунер.

Он добавил, что решающую роль в этом процессе сыграл неудовлетворенный спрос институционалов на цифровое золото. Ранее серебро было вторым по популярности активом в США в контексте товарных ETF. Однако спотовые биржевые фонды на базе биткоина (учитывая преобразованный траст GBTC от Grayscale) управляют активами на $27,9 млрд, согласно CC15Capital.

Для сравнения, AUM по всем 19 «золотым» биржевым фондам в США составляет ~$96,3 млрд.

«Преобразование компанией Grayscale своего существующего биткоин-траста в ETF буквально за день создало крупнейший в мире биржевой фонд», — подчеркнул Кунер.
По его словам, «накопившийся» спрос на новые продукты стабилизирует рынок и сделает его более ликвидным.

«Пока некоторые представители инвестиционного сообщества по-прежнему считают криптовалюты рискованными, рост этих ETF может проложить путь к более инновационным криптофондам и новым базовым активам вроде эфира», — отметил специалист. Специалист прогнозирует устойчивый рост интереса инвесторов к новым продуктам, в том числе благодаря «конкурентоспособным структурам комиссий».

Однако эта Пиррова победа на реальном рынке привела к обвалу цены биткоина. В настоящий момент биткоин торгуется по цене $40852. Можно бесконечно радоваться утверждению новых 11 биткоин ETF, но лучше посмотреть на историю цен на серебро, начиная с 2011 года, когда на рынке вместо живого металла появились его суррогаты в виде биржевых ETF. Цена серебра за 13 лет опустилась на 65%. Открыть/Комментировать

2024-01-17 22:36:53 ​Объем торгов акциями биткоин-ETF превысил объем всех ETF 2023 года вместе взятых

Объем торгов акциями 11 запущенных в январе спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина за три дня приблизился к отметке $10 млрд, сообщил аналитик рынка ETF в Bloomberg Джеймс Стеффарт. Как уточнил его коллега Эрик Балчунас, этот объем сделок у новых биткоин-фондов превысил оборот 500 ETF на другие активы, запущенных в 2023 году.

По словам Балчунаса, это «безумные» показатели. Все 500 биржевых фондов 2023 года на другие активы вместе взятые показали торговый объем в размере $450 млн во время торговой сессии 16 января, самый крупный из них — $45 млн.

Для сравнения: в одном только биткоин-ETF от компании Grayscale за три дня с момента начала торгов объем сделок приблизился к $5 млрд, у фонда от BlackRock — к $2 млрд, у Fidelity Investments — к $1,5 млрд. Все эти показатели действительно формируются за счет действий на рынке и не могут быть накручены, отдельно уточнил Балчунас.

Курс биткоина (BTC) при этом уже несколько дней не подвержен заметной волатильности. После падения в конце прошлой недели цена первой криптовалюты закрепилась на уровне $42,6 тыс.

А если принять во внимание общий тренд движения цены биткоина, то с момента запуска ETF цена снизилась почти на 10%.

Непонятно где и как покупали биткоин указанные фонды, но совершенно точно, что на централизованные биржи не поступало $10 млрд для покупки биткоина. А вот живые биткоины реально поступали с крупных кошельков на Coinbase, Binance и Bitfinex в том числе с кошелька Микростратегии Майка Сейлора.

В обычной жизни, каждая эмиссия Tether на всего один миллиард приводила к 3-5% росту цены BTC. В нашем случае на рынок пришло целых $10 млрд, а цена идёт вниз. Прав был Гэрри Генслер, когда сказал, что он не понимает всеобщей эйфории от запуска биржевых биткоин-ETF. Это наводнение рынка, реально влияющего на цену первой криптовалюты, совершенными никчемными бумажными суррогатами биткоина.

Ещё один этап обуздания рыночного влияния на цену первой криптовалюты, после запуска биржевых фьючерсов на биткоин на CME. Теперь, по мере наводнения рынка бумажным биткоином, его цену при желании можно отправить куда угодно. Легко и непринуждённо. Открыть/Комментировать

2024-01-16 22:13:33 ​Эмитенты спотовых биткоин-ETF получили в управление 3,07% от 21 млн когда-либо доступных к выпуску биткоинов. По последним данным, размещенным на сайтах компаний, запустивших новые биржевые фонды на биткоин, фирмы управляют более 645 тыс. BTC.

iShares Bitcoin Trust (IBTC) от BlackRock — $497,9 млн — около 11 439 BTC.

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) от ARK Investment and 21Shares — $110,9 млн — около 2535 BTC.

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) от Bitwise — $242,9 млн — около 5550 BTC.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) от Fidelity — $142 млн — около 3319 BTC.

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) от Franklin Templeton — $49,5 млн — около 1131 BTC.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) от Grayscale — $26,9 млрд — около 617 080 BTC.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) от Invesco — $49,5 млн — около 1131 BTC.

VanEck Bitcoin Trust (HODL) от VanEck — $81,7 млн — около 1867 BTC.

The Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) от Valkyrie — $48,2 млн — около 1102,8 BTC.

WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) от WisdomTree — $3,1 млн — около 74 BTC.

Напомним, что Grayscale Bitcoin Trust является самым крупным держателем BTC, по информации Bitcointreasuries.net. 617 тыс. биткоинов, имеющихся в распоряжении фонда, составляют 2,9% от всей эмиссии первой криптовалюты.

Крупнейшим же частным владельцем биткоинов на текущий момент остается компания-разработчик ПО Microstrategy. Фирма Майкла Сэйлора владеет примерно 189 тыс. BTC на сумму около $8,09 млрд по курсу на 16 января $42,8 тыс.

Остаётся открытым вопрос, где в этом списке спотовый биткоин-ETF BlackRock, который, как сообщалось ранее, собрал за двое суток заявок на сумму более $2 млрд? И ещё, интересно, что имел в виду председатель SEC Гэрри Генслер в своём недавнем интервью CNBC?

Гэри Генслер в интервью CNBC в пятницу в частности сказал:

“В этих ETF есть ирония. Сатоши Накамото говорил, что биткоин будет децентрализованной системой, но одобрение спотовых биткойн-ETF привело биткоин к централизации".

“Сам по себе биткоин мы не одобряли. Это просто способ, с помощью которого инвесторы могут инвестировать в этот базовый товар, не являющийся ценным бумагой, называемый биткоином центарлизованно.

Инвесторы должны знать, что этот базовый актив является в высшей степени спекулятивным, волатильным активом, и среди вариантов его использования действительно есть незаконная деятельность, отмывание денег, санкции, программы-вымогатели и тому подобное.

“Это спекулятивное средство накопления стоимости”, - продолжил он. “Используется ли она где-нибудь в качестве оплаты? Покупаем ли мы на нее чашку кофе? Нет. Единственный платежный механизм, для которого он используется в основном, - это незаконная деятельность”.

Вот Генслер и сказал всю правду о биткоине. Интересно, куда делся то прежний Генслер, который читал те самые знаменитные лекции по биткоину и блокчейну в MIT? Открыть/Комментировать

2024-01-15 22:00:03 ​Согласно индексу сезона альткоинов от blockchaincenter.net, индикатору, сигнализирующему о наступлении так называемого "сезона альткоинов", время для альткоинов действительно пришло. Этот показатель, по сути, демонстрирует, что 75% из 50 ведущих альткоинов превзошли по росту биткоин за последние 90 дней.

В начале декабря 2023 года множество энтузиастов криптовалюты с нетерпением ожидали возможного наступления сезона альткоинов.Тогда индекс сезона альткоинов от blockchaincenter.net, получил оценку 47 из 100.

Это указывало на то, что по состоянию на 9 декабря 2023 года сезон альткоинов еще не наступил, по крайней мере, исходя из оценки индекса. Однако сегодня всё изменилось.

На снимке из индекса blockchaincenter.net от 14 января 2024 года четко видно: сейчас сезон альткоинов настал. Индекс находится на уровне 76 из 100, при этом любая оценка выше 75 указывает на начало сезона альткоинов.

В последний раз этот уровень наблюдался в конце августа 2022 года и сохранялся до конца сентября того же года. Согласно методологии индекса, когда 75% из топ-50 ведущих крипто-токенов превосходят биткоин (BTC) по доходности в течение 90 дней, это официально считается сезоном альткоинов.

Сезон альткоинов также проходил с конца марта 2021 года по середину июня 2021 года. Ведущие активы, которые превзошли BTC в течение сезона, включают ORDI, SEI, INJ, SOL, ICP, AVAX, IMX, NEAR и большое количество других.

Рост ORDI на 2067% и SEI на 558,5% значительно опередили BTC. В дополнение к сезонному индексу альткоинов, в последнее время на рынке возросло доминирование ETH. В настоящее время, по данным coinmarketcap.com, ethereum (ETH) занимает 18% рынка, а биткоин (BTC) - 49,8%.

Главные вопросы сейчас таковы: как долго это продлится, приостановится ли рост биткоина и отойдет ли BTC на второй план на фоне значительных колебаний рынка альткоинов? С другой стороны, текущий сезон альткоинов может быстро сойти на нет и не оправдать ожиданий.

В этот альткоин-сезон вопросов больше, чем ответов, а уверенности меньше, чем в прошлые альткоин-сезоны. Но что несомненно, в ближайшие месяцы многие топовые альткоины обгонят биткоин. Однако никто не скажет, какие именно. Угадывайте сами. Открыть/Комментировать

2024-01-13 22:00:02 ​Как и ожидалось, в первые сутки и работы биткоин ETF, сработал старый закон: “Покупай на слухах, продавай на новостях". На централизованных биржах большой сенокос. Сумма ликвидаций составила $313 млн. Теперь побрили в основном ETF- оптимистов, то есть лонгистов на $257 и шортистов на $55 млн.

Самый большие ликвидации на OKX, $5,6 млн, на втором месте Binance с $3,4 млн. Самый большой процент ETF-оптимистов (лонгистов) на ТОП-3 бирж был на Bybit - 80,65%. Но Bitmex по оптимизму опередил всех, пусть и не по объемам. На Bitmex 100% ликвидаций было у лонгистов. Там шортов вообще не было.

Ну и конечно. как водится в такой ситуации, главные игроки финансового рынка попытались подвезти немного FUDа.

Несколько крупных инвестиционных компаний, включая Vanguard, запрещают клиентам торговать спотовыми биржевыми фондами биткоина (ETF).

“Наша точка зрения заключается в том, что эти продукты не соответствуют нашему предложению, ориентированному на такие классы активов, как акции, облигации и наличные деньги”, - пояснили в компании.

Разочарованные позицией Vanguard в отношении спотовых биткоин-ETF клиенты заявили, что закрыли свои счета в Vanguard и перевели свои средства на платформы, такие как Fidelity, для доступа к этим недавно одобренным продуктам.

Ряд пользователей также сообщили, что Vanguard теперь позволяет им продавать только свои активы Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), хотя ранее они могли их купить. Таким образом, Vanguard давит на рынок, вызывая понижение цены биткоина.

Несколько других инвестиционных банков, включая UBS, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Edward Jones, также, как сообщается, воздержались от предложения спотовых биткоин-ETF своим клиентам в первый день. Некоторые из этих игроков планируют предложить доступ в будущем, возможно, на определенных условиях, другие не обозначили свою позицию.

Сейчас важный момент для всех участников финансовых рынков. Если уход клиентов в фонды, поддержавщие запуск биткоин-ETF примет массовый характер, остальные будут вынуждены также подать заявки на утверждение собственных биткоин ETF фондов или медленно умирать. Открыть/Комментировать

2024-01-11 22:54:48 ​РБК сообщает:
Объем торгов паями биткоин-ETF на старте превысил $1 млрд

SEC разрешила фондам от всех компаний-претендентов, включая BlackRock и Fidelity Investments, начать торговлю паями на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ и Чикагской бирже опционов (CBOE). Лучшие показатели показывают акции фондов от BlackRock, Grayscale и Fidelity Investments. Худшие — от Franklin Templeton, WisdomTree и VanEck.

Список биржевых тикеров спотовых биткоин-ETF

ARK / 21Shares: ARKB (CBOE)
Bitwise: BITB (NYSE)
BlackRock (iShares): IBTC (NASDAQ)
Fidelity: FBTC (CBOE)
Franklin: EZBC (CBOE)
Grayscale: GBTC (NYSE)
Hashdex: DEFI (NYSE)
Invesco / Galaxy: BTCO (CBOE)
VanEck: HODL (CBOE)
Valkyrie: BRRR (NASDAQ)
WisdomTree: BTCW (CBOE)

Поздравляю всех причастных. Хотя уже видно; что миллиард долларов пока не прорвал недавний локальный хай. Видимо трейдеры всерьез воспринимают совет: покупать на слухах, продавать на новостях. Открыть/Комментировать