DeFi Guide

2022-10-30 19:48:33 Открыть/Комментировать

2022-10-26 15:02:14 Структурные продукты в DeFi

Некоторые ошибочно полагают, что в DeFi можно только стейкать и фармить, хотя и это – инструменты, недоступные в традиционных финансах.
Но в DeFi есть и обширный ассортимент деривативов.

Сегодня мы поговорим про структурные продукты в DeFi, которые предлагают готовые стратегии «из коробки».

Их доходность привязана к динамике цены одного или более базовых активов.

Но интересно, что некоторые дают инвесторам возможность сделать ставку на волатильность актива, а не направление движения цены.

Самый распространенный структурный продукт в DeFi – это хранилища, так как они делают легкодоступными сложные стратегии.

Итак, пройдемся по некоторым структурным продуктам, предлагаемым в DeFi.

На фондовом рынке есть индексы, такие как S&P 500 и NASDAQ.

Два года назад в DeFi был запущен проект indexcoop, ставший лидером в этом направлении.

Самые популярные продукты это DPI – взвешенный по капитализации индекс, где вес базируется на оценке DeFi проектов. Он дает доступ к корзине DeFi-токенов в один клик.

Еще один продукт icETH – дает возможность увеличить доход с застейканных ETH. stETH из ликвидного стейкинга Lido депозитится на кредитно-лендинговый протокол Aave, заимствуется ETH и обменивается на stETH.

Второе направление – опционные хранилища, (DOVs), про которые мы уже однажды писали.

Пионер в этом направлении – Ribbon, который работает с 2021 г.

Опционные хранилища генерируют доход за счет продажи опционов с недельной экспирацией.

Основные стратегии Ribbon это

1. Покрытые коллы – продажа недельных покрытых низкорисковых коллов
2. Продажа недельных низкорисковых путов
3. Ribbon Earn – предоставление займов аккредитованным маркет-мейкерам. С дохода от лендинга по возможности приобретаются опционы, чтобы генерировать еще больший доход.

Friktion – еще один протокол, который дает доступ к похожим стратегиям.

Он развернут на Солане и вдобавок предоставляет две другие стратегии

Стратегия Краб – зарабатывает на фандинге в определенном диапазоне цены

Basis Yield – зарабатывает при отрицательной ставке финансирования на фьючерсах за счет разницы в цене фьючерсов и спота.

Y2K Finance предложит продукт Earthquake, позволяющий спекулировать на волатильности токенов с привязкой к другому активу.

Он даст возможность купить страховку и сделать ставку на то, что произойдет депег.

Представьте, если бы такой продукт был до краха UST…

Запуск ожидается в ближайшие недели

Экзотические опционные хранилища.

Cega_Fi самый популярный протокол.

Продукты называются Ноты с фиксированным купоном (FCN).

А самая интересная стратегия – автопилот.

Инвесторы делают ставку на то, что цена BTC и ETH не упадет более чем на 70% за 27 дней. За это они зарабатывают 13% APY на USDC.

На этом все.

Структурные продукты недавно показали впечатляющий рост на традиционных рынках.
В следующем бычьем цикле ожидается их взлет и в DeFi.

Ставьте лайк, если было полезно, и Подписывайтесь на канал DeFi Guide Открыть/Комментировать

2022-10-24 15:01:59 Открыть/Комментировать

2022-10-23 19:21:40 Открыть/Комментировать

2022-10-22 15:37:24 Открыть/Комментировать

2022-10-11 16:40:34 Итоги III кв. 2022 г. для Ethereum

Криптозима затронула и лидера по TVL и доходам протоколов.

Прибыль сети упала на 86% с $1,96 млрд. до $274 млн.

Спад обусловлен снижением сетевой активности на фоне слабости рынка криптовалют в целом.

За это время $200 млн. (73%) были сожжены в рамках механизма сжигания комиссий.

В то же время инфляция Эфира увеличилась на 7,7% до 0,85%.
Эта метрика отслеживает рост предложения эфира. Из-за меньшей активности пользователей в транзакциях сжигалось меньше ETH

Количество ежедневно активных кошельков увеличилось на 3,08% до 506 384.

Так как цена на газ существенно снизилась, это дало возможность пользователям совершать больше транзакций, так как они стали более доступными. В то же время популярность блокчейна только росла, и вкупе с падением цен на газ, это увеличило востребеванность сети.

Количество застейканных ETH увеличилось на 80,2% с 7,81 млн. до 14,08 млн.

Повлиял переход ETH на PoS и распространение ликвидного стейкинга, позволяющего получать награды за стейкинг с сохранением ликвидности активов.

DeFi

TVL упала на 58,6% до $31,55 млрд.

Объем спотовой торговли на DEX сократился на 31,6% до $192,73 млн.

Циркуляция стейблкоинов увеличилась на 20,9% до $106,2 млрд.

Мы видим, что, несмотря на падение многих метрик, люди продолжают активно пользоваться Ethereum, а некоторые даже используют просадку для более активного взаимодействия с блокчейном, понимая, что за ним будущее.

Ставьте , если было интересно, и Подписывайтесь на канал DeFi Guide Открыть/Комментировать

2022-10-10 15:34:40 Суточные объемы торгов на децентрализованных биржах разных блокчейнов

На агрегаторе информации по DeFi – DeFiLlama появился раздел с суточными объемами торгов на DEX различных сетей.

Анализируя эту информацию мы можем заметить, что за последний месяц объемы торгов существенно сократились. В плюсе из топ-10 только Tron, который впрочем прибавил в объемах 178% только за последние сутки, возможно, на новостях о покупке биржи Huobi Джастином Саном.

Остальные чейны чувствуют недомогание: самое лайтовое падение демонстрирует BSC с -57%, а хуже всех себя показывает Cosmos, теряя целых 84% по сравнению с прошлым месяцем.

В целом, это неудивительно, так как последнее время рынок криптовалют находится во флете, и трейдеры существенно сокращают объемы сделок, не видя такого количества возможностей заработать, как раньше.

Если говорить о рейтинге, то здесь стоит обратить внимание на уверенное первенство Эфира, который занимает 60% суммарного объема, несмотря на то, что BSC даже превосходит его по количеству активных пользователей. То есть крупные сделки инвесторы все-таки совершают на эфировских дексах, а сеть Бинанса остается пристанищем для сделок с небольшими объемами.

Очень сильно укрепляет свои позиции L2-решение на Ethereum Arbitrum, который уверенно занимает 4 место, обходя Солану на $10 млн.

5 место для Соланы тоже неплохой результат, хотя от нее, как L1 блокчейна и ожидают большего. Но пока Polygon и Arbitrum выглядят солиднее. Одна из основных причин – постоянные сбои в работе сети Solana и недавние взломы.

Ставьте , если было интересно, и Подписывайтесь на канал DeFi Guide Открыть/Комментировать

2022-10-07 14:46:07 Крипту заблокируют для россиян?

ЕС ввел очередные санкции против РФ. На этот раз под запрет попали операции с криптовалютами для россиян.

Давайте вместе разберемся, что это значит и чем грозит?

Многие централизованные криптобиржи (CEX) имеют европейскую лицензию. Из-за этого они вынуждены подчиняться решениям ЕС.

Как мы знаем, биржа Binance уже ограничила счета россиян с активами более чем на €10 тыс.

Да, Бинанс – не европейская биржа, но она не готова потерять европейский рынок ради российского: вот такая правда жизни.

Похожая ситуация теперь может быть и с другими биржами. А некоторые и вовсе закроют возможность торговли для граждан РФ.

Что с этим делать?

Во-первых, не паниковать и дождаться точной информации. Блокировки средств не произойдет, биржи в любом случае дадут время на вывод активов на другие площадки.

Во-вторых, блокировка как таковая возможна только в ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ инфраструктуре.
CEX, такие как Бинанс, могут заблокировать вас, так как вы проходили верификацию и биржа прекрасно знает, кто вы такой, гражданином какой страны являетесь и как выглядите.
Но и здесь надо понимать, что не все биржи будут соблюдать санкции и все равно останется возможность торговать на каких-то площадках.

В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ приложениях блокировка как таковая невозможна.
Если вы пользуетесь Web3 кошельком Metamask, то ваши средства не подвластны централизованным институтам, так как сид-фраза этого кошелька хранится у вас.

Существуют два типа кошельков: кастодиальные (например, если вы храните деньги на бирже) и некастодиальные (такие, как метамаск).

Кастодиальный кошелек фактически не принадлежит вам, так как приватный ключ от него находится на хранении у кастодиального сервиса, который теоретически может распоряжаться вашими деньгами по своему усмотрению.

Некастодиальный кошелек – это лишь интерфейс, который соединяет вас с блокчейном. Никаких централизованных посредников нет.

Соответственно, в DeFi никто не знает, кто скрывается за адресом кошелька, состоящим из букв и цифр. Пусть все транзакции и видны всем, но никто не может знать, кто эти транзакции совершает.

Никто не может заблокировать ваш некастодиальный кошелек и средства на нем.

Есть только одно исключение – централизованные стейблкоины, такие как USDT и USDC, которые имеют возможность дистанционной блокировки по смарт-контракту. Именно поэтому криптосообщество и придумало децентрализованные стейблы, такие как DAI.

В остальном заблокировать можно только доступ вашего кошелька к каким-либо сервисам, и то в этом случае сервис должен каким-то образом узнать, что вы из РФ.

Также не стоит забывать, что сегодня уже существуют децентрализованные биржи (DEX), которые подбираются по своему функционалу к централизованным. Да, надо признать, что пока они еще уступают, но они и появились не так давно, но уже показывают серьезные результаты, предоставляя в том числе функционал торговли деривативами.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• Некоторые CEX все равно останутся доступны
• Заблокировать децентрализованный кошелек невозможно технически
• Основной риск – блокировка хранящихся на кошельке централизованных стейблов
• Инвесторы в DeFi вряд ли пострадают от новых санкций

Ставьте , если было полезно, и сохраняйте спокойствие! Открыть/Комментировать

2022-10-05 19:32:35 +400% на токене по рекомендации из нашего клуба

Сегодня состоялся листинг токена GMX на бирже Binance.

GMX – биржа бессрочных свопов, которая делится частью своих доходов со стейкерами своего токена.

Наш главный эксперт Андрей обнаружил и проанализировал этот протокол еще до того, как люди начали массово узнавать про GMX при цене токена около $10

С того момента GMX дал почти Х5, а на пике стоимости даже больше.

И это одно из важнейших преимуществ, которые дает комьюнити — совместный поиск и анализ протоколов.

Теперь уже не только Андрей, но и наши участники умеют анализировать DeFi-проекты и могут так же порекомендовать что-то.

Ставьте , если хотели бы быть частью такого полезного комьюнити

Пишите в лс @muradyan21, чтобы получить ответы на все вопросы Открыть/Комментировать