2021-12-24 15:00:11
Стратегии управления рисками В процессе заключения сделок на биржах риск присутствует всегда. Любая биржевая операция включает вероятность, как получения прибыли, так и убыточного исхода. Однако, существуют достаточно эффективные методы снижения рисков возможных потерь. Для защиты инвестиций применяются специальные инструменты для управления рисками и стратегии, позволяющие уменьшить негативные последствия или вовсе избежать убытков.
Особенности управления финансовыми рисками
Управление рисками включает в себя определение, оценку и смягчение потерь в финансовых операциях. Риск убытка формируется в случае, когда рынок двинулся в направлении, противоположном сделанному прогнозу. Зачастую ведущие тренды на бирже возникают под влиянием рисковых настроений трейдеров. На эти настроения могут влиять следующие факторы:
знаковые политические и экономические события глобального масштаба;
крупные поглощения и слияния;
выход новых продуктов;
действия конкурентов;
инсайдерская информация, исходящая от авторитетных источников.
Во всех случаях возникающие риски должны оцениваться ещё перед заключением сделок.
Это же касается страхования контрактов с помощью хеджирования и других известных инструментов.
Необходимость грамотного управления рисками
Использования инструментов управления рисками позволяет минимизировать потери, если после открытия позиции актуальный тренд переориентировался в нежелательном направлении. Очень часто инвесторы пытаются реализовать каждую торговую возможность, забывая, что при этом растёт вероятность получения убытка.
Профессиональные трейдеры знают, что любая сделка связана с возможностью потери, размер которой также может быть разным. Поэтому эффективная стратегия управления рисками с уменьшением последствий убыточных сделок является необходимой частью любого торгового плана.
Торговый план и риск-менеджмент
Практически во всех случаях главным отличием успешного трейдера является качество и эффективность плана торговли, который должен включать в себя следующие позиции:
правильный подбор аналитических и технических инструментов;
грамотный выбор момента входа и выхода из сделки;
использование ограничительной опции stop loss;
определение перспективных и малоперспективных торговых возможностей;
применение методов хеджирования;
использование всего спектра технических индикаторов;
сдерживание эмоций во время выбора и проведения операций.
Стоит понимать, что перечисленные правила следует применять в комплексе, что позволит снизить вероятность убыточного исхода.
Долгосрочная перспектива управления рисками
Рынок предлагает трейдерам впечатляющий выбор торговых возможностей, реализация которых всегда связана с формированием рисков. Потенциально во всех случаях существует вероятность получения прибыли, но никогда не стоит полагаться только на везение. В то же время необдуманные сделки способны нанести серьёзный урон всему инвестиционному портфелю.
10 основных правил управления рисками
Риски потерь должны быть соизмеримыми с вашей готовностью к убыткам.
В любой ситуации придерживайтесь своего торгового плана.
Учитывайте такие сопутствующие затраты, как спред, ролловер/своп и комиссионные брокера.
Ограничьте использование кредитного плеча и отслеживайте доступную маржу, чтобы избежать маржин коллов.
Всегда используйте ордера Take Profit и Stop Loss.
Никогда не оставляйте открытые позиции без присмотра.
Записывайте свою результативность для сравнительного анализа.
Не заключайте сделки в период высокой волатильности рынка.
Избегайте принятия эмоциональных решений.
Всегда помните о правиле №1 – рискуйте только той суммой, которую вы готовы потерять.
388 views12:00