Финансовый сектор | Инвестиции

2023-03-15 13:01:03 Власти США подозревают Signature Bank в слабом контроле за отмыванием денег

Министерство юстиции США проверяло, как обанкротившийся Signature Bank работал с криптоклиентами.

Также агентству стало известно о том, что прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также присматривались к криптодружественному банку до того, как регуляторы наложили на него арест.

Властей США, в частности, интересует, что делал Signature Bank для предотвращения отмывания денег. Есть предположения, что контроль за этими процессами был слабым.

Напомним, что базирующийся в Нью-Йорке Signature Bank, у которого есть несколько криптоклиентов, был закрыт 12 марта 2023 года.

Было интересно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-14 20:05:00 В SberCIB назвали акции с ожидаемой дивидендной доходностью более 10%

Аналитики SberCIB Investment Research обновили свою подборку акций с высоким потенциалом роста и перспективой выплаты дивидендов с доходностью более 10%. Столь высокую дивдоходность могут обеспечить бумаги:

ЛУКОЙЛ
МТС
ОГК-2
Транснефть

Ранее вместо акций ЛУКОЙЛа в подборке были бумаги «Мосэнерго». Однако с начала февраля последние подорожали на 25%, несмотря на отсутствие новостей, которые объяснили бы столь стремительный рост. В инвестиционном подразделении Сбербанка пояснили, что, хотя дивидендная доходность бумаг «Мосэнерго» может превысить 13% по итогам 2022 года, потенциал роста котировок теперь менее 15%.

Акции ЛУКОЙЛа попали в подборку в связи с прояснением ситуации с налогообложением. Аналитики отметили, что предлагаемые изменения в налогообложении для нефтяной отрасли оказались более мягкими, чем ожидалась ранее, и это должно поддержать акции ЛУКОЙЛа в ближайшие месяцы.

Было интересно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-14 12:30:28 Полиметалл и Полюс стремительно дорожают вслед за золотом

Уход от риска спровоцировал рост цен на золото, и российские золотодобытчики вчера были в числе лидеров. Сегодня видим, что спрос наблюдается в менее ликвидных бумагах: Бурятзолото (+18%), Селигдар (+3,5%). Полиметалл и Полюс прибавляют 0,6%.

В то же время стоимость золота впервые с начала месяца превысила $1910 (+2,4%), серебро подскочило на 6,2%, Палладий — на 6%, Платина прибавляет 3,5%.

Росту цен на драгоценные металлы способствует снижение доллара, вызванное мерами властей США, направленными на предотвращение разрастания банковского кризиса в стране. Эти шаги фактически являются возвратом к неограниченному предложению ликвидности широкому кругу участников рынка, что способно увеличить и без того высокую инфляцию.

Кроме того, дестабилизация ситуации на мировых рынках и нарастание неопределенности приводит к бегству инвесторов из рисковых активов в защитные, среди которых одним из главных выступает золото и другие драгоценные металлы.

Было интересно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-13 19:30:29 Акции золотодобытчиков выросли на фоне возвращения цен на золото к $1900

Спрос на акции российских золотодобывающих компаний вырос на фоне повышения цен на золото. По состоянию на 18:41 мск акции «Полиметалла» прибавили 5,3% и поднялись до ₽535, бумаги «Полюса» подорожали на 4% — до ₽9332,5, акции «Селигдара» выросли на 2,4% — до ₽49,7.

Апрельские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) поднялись на 2,6%, до $1915,2 за унцию. Цены на золото превысили уровень $1900 за унцию впервые с 3 февраля.

Росту цен на драгоценные металлы способствует снижение доллара, вызванное мерами властей США, направленными на предотвращение разрастания банковского кризиса в стране. Эти шаги фактически являются возвратом к неограниченному предложению ликвидности широкому кругу участников рынка, что способно увеличить и без того высокую инфляцию.

Кроме того, дестабилизация ситуации на мировых рынках и нарастание неопределенности приводит к бегству инвесторов из рисковых активов в защитные, среди которых одним из главных выступают золото и другие драгоценные металлы.

Было интересно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-13 12:04:02 Отчеты российских компаний. Календарь ближайших публикаций

16 марта — Полиметалл — финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.
Компания высвободила значительную часть оборотного капитала и вышла на положительный свободный денежный поток во втором полугодии. Вопрос с дивидендами будет решен после редомициляции.

16 марта — Распадская — финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.
Ожидается рекордная прибыль компании за прошлый год на фоне высоких цен на уголь в первом полугодии. Таким образом, выручка и EBITDA компании подскочили на 40% г/г и 20% соответственно.

16 марта — VK — финансовые результаты за IV квартал 2022 г. по МСФО.
Для VK, как и для Яндекса, прогнозируется замедление органического роста выручки за счет сегмента рекламы и дальнейших активных инвестиций в сервисы. Кроме того, на выручку должны повлиять два технических фактора: консолидация сервиса Дзен (позитивно) и деконсолидация игрового бизнеса (негативно).

17 марта — X5 Group — финансовые результаты за IV квартал 2022 г. по МСФО.
Х5 Group уже раскрыла динамику выручки за IV квартал, показав хороший рост, но с замедлением на фоне снижения темпов инфляции. В фокусе, кроме результатов компании, перспектива выплаты дивидендов за 2022 г.

15–24 марта — РУСАЛ — финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.
Компания все еще имела значительное приращение оборотного капитала, вследствие чего свободный денежный поток оказался под давлением. Вероятность дивидендов по итогам прошлого года невысокая, однако за текущий год UC Rusal может вернуться к выплатам на фоне благоприятных цен на алюминий и роста продаж.

Было полезно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-12 14:00:50 3 банковские бумаги США после обвала

JP Morgan #JPM
Крупнейший по объему активов и «кэша» банк США — $3,67 млрд и $567,2 млрд. Проблема — отток депозитов и рост резервов на возможные потери по ссудам. За 2022 г. объем «кэша» сократился на $172 млрд. Вложения в высокодоходные (рисковые) бонды могут стать проблемой в случае ослабления экономики и кризиса ликвидности в финансовой системе.

За неделю акции потеряли 7%. В пятницу JPM отскочили от уровня поддержки и выросли на 2,5%, котировка — $133,7. Ближайший ориентир при дальнейшем росте — $138-139.

Bank of America #BAC
Второй по величине активов банк США — $3 трлн. Факторы риска на 2023 г. — замедление экономики, летний стресс-тест ФРС (влияет на buyback и выплату дивидендов), чистый процентный доход занимает около 55% в структуре доходов, что делает банк уязвимым к падению ставок.

За неделю акции потеряли 11,4%. В пятницу BAC потеряли 0,9%, котировка — $30,3. Ближайший ориентир при отскоке — $32,5.

Goldman Sachs #GS
Увеличение процентных ставок ФРС и падение рынка акций негативно сказалось на бизнесе банка. В IV квартале выросла только выручка сегмента сделок слияния и поглощения (M&A) — +45% (кв/кв). Остальные подразделения оказались в убытке.

За неделю акции потеряли 8,2%. В пятницу GS упали 4,2%, котировка — $327,7. Бумаги могут опуститься в район $320. Ближайшая цель при отскоке — $335 (200-дневная скользящая средняя).

Было полезно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-11 13:00:51 США переходят на летнее время. Что меняется для инвестора?

Соединенные Штаты в ночь с субботы на воскресенье перейдут на летнее время. Стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Торги на американских биржевых площадках теперь будут начинаться в 16:30 МСК и заканчиваться в 23:00 МСК.

Публикация важной макростатистики также смещается на час. Месячные данные по рынку труда, розничным продажам, инфляции, торговому балансу теперь будут выходить в 15:30 МСК.

СПБ Биржа уведомила об изменениях в расписании торгов с 13 марта.

С 10:00 МСК будут проводиться торги 893 ценными бумагами международных компаний, 25 бумагами залистингованных в РФ российских компаний, а также залистингованными на зарубежных площадках ценными бумагами TCS Group Holding, Fix Price Group, Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter и X5 Retail Group.

С 14:30 МСК будут проводиться торги ценными бумагами компаний с листингом в США, за исключением ценных бумаг Nexters, а также 115 ETF с листингом в США, паями ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

Было полезно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-10 19:01:16 Аналитики понизили целевую цену по акциям Газпрома

Газ в Европе дешевеет уже два месяца: погода зимой оказалась теплой и потребление газа и электричества снизилось. Одновременно растут поставки СПГ, а запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) остаются значительными.

Что это значит для Газпрома?
Как считают аналитики SberCIB, даже если спрос на газ в Европе больше сокращаться не будет, а добыча немного уменьшится, то текущих запасов в ПХГ хватит, чтобы безболезненно пройти 2023 год. Это может способствовать дальнейшему снижению цен, что отразится на цене реализации и выручке Газпрома от продаж в Европе в этом году.

По оценке аналитиков, средняя цена поставок газа компании #GAZP в Европу составит около $700 за тыс. куб. м в 2023 году, а к 2026 году постепенно вернётся к $300–330 за тыс. куб. м.

Как изменится оценка акций?
Аналитики сохраняют рейтинг "Держать" по акциям Газпрома, но при этом снижают целевую цену до 160 рублей на конец 2023 года. Тем не менее, из позитивных моментов отмечается, что ожидаемый дивиденд за 2023 год может достичь 23 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 14%.

Было полезно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-10 12:30:24 Илон Маск строит собственный город в Техасе

Илон Маск собирается построить собственный город в американском штате Техас, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, для этих целей предприниматель купил пастбища недалеко от города Остин. На встрече с владельцами земли он описал город, который собирается построить, как «техасскую утопию вдоль реки Колорадо». Маск уточнил, что там могли бы жить работники его организаций.

На месте будущего города уже построены некоторые объекты. В их числе бассейн, открытая спортивная зона отдыха, тренажерный зал и несколько модульных домов. К территории также примыкают строящиеся помещения компаний SpaceX и Boring Company. А перед входом на территорию установили надпись: «Добро пожаловать в Снейлбрук, Техас».

По законодательству штата население города должно составлять не менее 201 жителя, прежде чем подавать заявку на регистрацию и получение одобрения окружного судьи. Власти округа заявили, что пока не получали никаких заявлений от предпринимателя или его компаний.

Было интересно? Ставь Открыть/Комментировать

2023-03-09 19:01:22 Доллар продолжил терять долю на российском рынке, а юань — наращивать

Банк России отмечает, что ожидание санкций на новый список кредитных организаций способствовало росту неопределенности на валютном рынке в прошлом месяце. На этом фоне рубль подешевел по отношению к доллару США на 7,4%, участники рынка продолжили сокращать объем операций в «токсичных» валютах (недружественных стран).

Совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке выросла в феврале
до 37% (в январе — 33%) от общего объема торгов. Сокращение доли токсичных валют произошло преимущественно за счет пары USD/RUB, доля которой снизилась до 36% (на 4 п.п., в январе — 40%).
При этом совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в феврале (6,7 трлн руб.) увеличился относительно предыдущего месяца (5,4 трлн руб.)

Сокращение доли токсичных валют сопровождалось сокращением объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами до $7,8 млрд в феврале (в январе 2023 г. и декабре 2022 г. — $10 и $15 млрд соответственно), что было обусловлено как снижением цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, а также ростом соответствующих издержек.

Было интересно? Ставь Открыть/Комментировать