Анонсируем участие в 3 сделках IPO на следующей неделе: 1. S | Инвестиции & финансы

Анонсируем участие в 3 сделках IPO на следующей неделе:

1. Shoals Technology Group - компания является ведущим поставщиком систем и решений EBOS для проектов солнечной энергетики в США. EBOS включает в себя все компоненты, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, к инвертору и, в конечном итоге, к электросети.

IPO компании пройдёт 26 января.
Компания размещает 50 млн акций по цене $19-$21 за акцию.
Объём размещения составит $975 млн.
Капитализация на IPO $3,3 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Guggenheim Securities/ UBS Investment Bank.

2. Qualtrics International Inc - компания является разработчиком ПО для сбора и анализа данных. Платформа собирает данные по 4 важным аспектам бизнеса -клиенты, сотрудники, бренд и продукты. В 2018 году компания планировала выйти на IPO, но была приобретена компанией SAP за $7 млрд.

IPO компании пройдёт 27 января.
Компания размещает 49,2 млн акций по цене $22-$26 за акцию.
Объём размещения составит $1,181 млрд.
Капитализация на IPO $12,1 млрд.
Андеррайтеры размещения - MORGAN STANLEY/ J.P. MORGAN.

3. Vinci Partners Investments Ltd - компания является инвестиционной платформой в Бразилии.
У компании также есть финансовый консалтинговый бизнес, сосредоточенный в основном на консультационных услугах перед IPO и M&A для бразильских компаний среднего рынка, и он был ведущим инвестором при IPO Vitru в сентябре 2020 года.

IPO компании пройдёт 27 января.
Компания размещает 13,9 млн акций по цене $16-$18 за акцию.
Объём размещения составит $235,8 млн.
Капитализация на IPO $944 млн.
Андеррайтеры размещения - J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BTG Pactual.