Сегодня участвуем в IPO AFRM Affirm Holdings, Inc. (AFRM) - | Инвестиции & финансы
Сегодня участвуем в IPO AFRM
Affirm Holdings, Inc. (AFRM) - финансово-технологический стартап, который позволяет
потребителям приобретать товары и производить платежи в
рассрочку. Основал Макс Левчин в 2012 г, соучредитель компании PayPal, созданной в 2000 году с Питером Тилем.
Платформа Affirm включает в себя
3 основных элемента:
- решение для оплаты в точках продаж,
- решение для коммерческой торговли
- приложение для потребителей
Решения для оплаты в точках продаж позволяют потребителям оплачивать покупки фиксированными суммами без
процентов, скрытых комиссий и штрафов. То есть платформа
дает возможность потребителям оплачивать товары в течение
времени, а не единовременным платежом.
Решение для коммерческой торговли предназначено для эффективного
продвижения продуктов продавцов, оптимизации стратегии
привлечения клиентов и стимулирования продаж. Приложение для потребителей предоставляет доступ к полному набору продуктов Affirm. Приложение можно использовать для управления платежами, открытия сберегательного счета и доступа к персонализированной торговой площадке.
Компания получает комиссию от
продавцов за помощь в продажах. Комиссия от продавца зависит
от различных договоренностей и от условий предлагаемого
продукта. От потребителей компания получает процентный доход по простым процентным займам. Процентные ставки зависят от кредитоспособности потребителя, операционного риска, срокапогашения, суммы ссуды и договоренности с продавцом. Также компания не взимает штрафы за сложные проценты и просрочку платежа.
Финансовые показатели компании указывают на дальнейшие перспективы развития компании. Так, темп роста выручки в 2020 составили 93%, а за 3М 2021 ФГ ускорились до 98%. Компания, как и большинство стартапов на начальном этапе, убыточна. Однако убыток снижается. Рентабельность EBIT составила -48% в 2019, -21% 2020 и -26% за 3М 2021 ФГ.
СБОР ЗАЯВОК: 11 января до 20:00 по Мск.
Дата торгов : 13 января 2021
Диапазон цены размещения: $33-38
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ: 24.6 млн.шт.
ОБЪЁМ РАЗМЕЩЕНИЯ: $934.8 млн.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ: $9,2 млрд.
Биржа: NASDAQ
Дата основания: 2012 г.
Штаб-квартира: San Francisco, California
Руководство: Max Levchin (CEO)
Количество сотрудников: 916
Андеррайтеры: Morgan Stanley / Goldman Sachs / Allen & Company
САЙТ: www.affirm.com
FORM S-1:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820953/000110465920126927/tm2026663-4_s1.htm
Компания очевидно растущая, перспективный сектор, рассчитываем на аллокацию в пределах 20-25%, т.к. размещение немаленькое. Будем участвовать заявкой выше среднего объёма.
