​​Снова поговорил со своей соц сетью в 'полях': НПЗ, металлург | nekrasova_milashkina1

​​Снова поговорил со своей соц сетью в "полях": НПЗ, металлурги, банки

НПЗ:
Происходит какой то правовой беспредел. Просто дикий запад. Короче куча дорогого оборудования из Японии в стоп-отгрузке, причем японцы не отдают ни оборудование, ни деньги. Переговоры заходят в тупик. Сначала говорили «не можем вернуть деньги технически», когда им дали не санкционный банк (и вообще не росс. юрисдикции), просто сказали — ждем разъяснений от правительства, после чего перестали выходить на связь. Сырья до фига, закупочная цена снижается тк крупные добытчики уже не знают куда девать нефтИ и мазутЫ (реально так и произносят:)

Останавливать добычу, как я и ранее писал — это сложное и дорогое мероприятие. Лукоил поэтому и носится по внутреннему рынку и предлагает мазут на ТЭС-ы чуть ли не задорма, лишь бы вывезли и освободили место в хранилищах.

Запас прочности оборудования НПЗ оценивают в пару лет как минимум, но все новые проекты и модернизации НПЗ — в приостановке, тк идет поиск альтернатив поставщиков и логистики.

Металлурги сказали, что жопа пока только с глиной для огнеупоров и глиноземом для выплавки алюминия. Австралия перестала отправлять и не собирается более этого делать. Казахи которые исправно снабжали раньше, ввели стоп отгрузку. Пока даже на переговоры не идут — боятся. Из за этого кончается огнеупорный кирпич которым выкладывают печи. Их перекладывают раз в 3 месяца примерно тк он выгорает. Но вроде тут есть варианты китайский кирпич закупать пока что. Естественно, он хуже по всем характеристикам.

Банки — острую фазу прошли, с ликвидностью все ок, ждут снижения ставки в ближайшее время. ВТБ и Сбер — в заднице тк теряют корп сектор и весь инвестиционный бизнес. В рознице тоже жопа тк высокие ставки остановили кредитование, и приложения для смартфонов стали недоступны. Но это хотя бы временные проблемы. Приложения скоро будут, оба банка много инвестировали в ИТ, и обладают современными и гибкими платформами. Говорят быстро пересоберут их под новыми вывесками. Ну и этим упасть не дадут — дофинансируют когда надо и поэтому в целом сектор стабилен, идет перетекание клиентов в другие банки. Есть товарищ в УралСибе — говорит сейлзы корпоратов пашут без выходных и круглосуточно :)

Сейчас много советуют покупать крупных добытчиков и желательно с гос. участием. Газпром там, Роська, Лук, НорНик, Удобрения. Мол — без этих ресурсов в мире не смогут. Возможно это так. Возможно, что не смогут. Но вопрос сможем ли мы их производить в том же количестве — это вот меня сильно беспокоит. Без обслуживания это все начнет ломаться и выходить из строя, понижая добычу.

Я держал на основном счету Газпром до СВО. А на СВО брал на заливе сургут — обычку и префы. На ИИС есть лукоила немножко. Оно неплохо всё отскочило. Но сейчас, глядя этот видос, я думаю, что надо садиться считать. Давайте представим, что добыча скажем Лукоила из за вынужденной консервации + выхода оборудования из строя, упадёт на 30-40% за два года. Останется ли он дешевым в текущий момент? Уже не очевидно, но надо считать конечно.