Дивергенция SPX vs Ликвидность
Единственный вопрос к рынку, с чего вдруг образовалось расхождение между индексом S&P 500 и уровнем ликвидности. Теоретически, пока работает программа количественного ужесточения (QT), фондовый рынок крайне зависим от действий ФРС.
Но с 24 января увидели, что рынки пошли против действий федрезерва, как и ралли в акциях случилось несмотря на «плохие» отчеты компаний.
Рациональности пока что нет. Макросреда до сих пор плохая без глобальных улучшений в экономике. Остается только радоваться, что все зеленит
#ФРС
