2022-06-02 11:11:12
Инвестирование в децентрализованные сети — доступный венчур для каждогоЗнакомы ли вы с понятием венчурных инвестиций? Если нет, то:
Это когда частный инвестор, компания или, как правило, специально созданный фонд выбирают для инвестиций стартапы на ранних этапах развития. Инвесторы ищут стартапы, которые с наибольшей вероятностью смогут дойти до капитализации, желательно, в $1+ млрд (справедливо для США, в других регионах и определеных нишах могут быть иные ориентиры).
По статистике 90%+ стартапов не достигают своих целей и закрываются. Поэтому венчурный инвестор ставит себе цель проинвестировать сразу во множество (десятки и даже сотни) потенциально успешных стартапов, чтобы в итоге одна или несколько инвестиций дали прибыль, скажем x100, что полностью окупит все менее удачные вложения и даст существенный доход.
И инвестору важно иметь возможность инвестировать дополнительно в те стартапы, которые проявляют себя наилучшим образом на пути к цели, а стартапам обычно нужны деньги от инвесторов на новых этапах развития проекта. Видя хорошие результаты в процессе развития стартапа, инвесторы хотят войти на новых раундах инвестиций, чтобы сохранить или увеличить свою долю.
Отбор самых перспективных стартапов, грамотная диверсификация рисков и дополнительное инвестирование в лучшие стартапы из собранного портфеля — дают мощные результаты в виде иксов роста капитала венчурного инвестора. Горизонт такого инвестирования 3-5 и больше лет, обычно успешные стартапы доходят до IPO (выход на биржу) лет за 7.
Для инвесторов с небольшими капиталами подобным образом инвестировать достаточно сложно, так как стартапы не особо стремятся иметь большой пул инвесторов и предпочитают тех, кто может им помочь не только деньгами, но и связями, опытом.
Но, есть сфера
крипты и блокчейна, где игра разворачивается иным образом.
Я рассматриваю покупку базовых токенов современных блокчейнов с позиции венчурного инвестора. Ведь по своей сути децентрализованные сети — это те самые стартапы, но без юридического лица, и существующие только в цифровой форме.
Здесь работают все те же принципы, что и с «классическими» стартапами:
Найти самые перспективные сети -> инвестировать во множество -> инвестировать дополнительно в лучше всего развивающиеся -> получить серьезные иксы от одного-нескольких проектов через 3-5+ лет.
Если мы говорим об инвестициях (как делают венчурные инвесторы), а не спекуляциях (краткосрочные сделки), то идеальной стратегией является —
стейкинг базового токена сети, а не просто его хранение на кошельке.
Стейкинг позволяет использовать право на управление в сети (участвовать в голосованиях) и получать реварды, состоящие из новых выпущенных токенов и/или из комиссионных сборов сети.
Итак, кратко:
Децентрализованная сеть, блокчейн = Стартап
Базовый токен = Акция
Реварды в процессе стейкинга = Дивиденды, сохранение или увеличение доли в стартапе
Порог входа в инвестирование в децентрализованые сети и стейкинг доступен каждому, ведь чтобы купить и застейкать базовый токен сети хватит и $100.
Но как и в «классическом» венчуре — побеждают те, кто отбирают лучшие проекты, диверсифицируют капитал, грамотно действуют в процессе ведения портфеля и умеют ждать.
@KonstantinB2S
301 views08:11
K
