Интересная аналитика по кошелькам Tier-1 фондов от Thor Hartvi | Блог Алексей Ульянов Трейдинг NFT IDO
Интересная аналитика по кошелькам Tier-1 фондов от Thor Hartvigsen
Jump Trading
Общий баланс: $3,8 млрд
• $3,25 млрд ETH
• $328 млн SHIB
• $81 млн MATIC
• $50 млн USDC
• $50 млн wBTC
• $20 млн LINK
• $14 млн COMP
Более мелкие позиции ($1 млн - $10 млн) включают: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE, LDO.
В последние пару дней Jump выкупил $50 млн+ BUSD на Paxos (вероятно, это арбитражная стратегия).
Примечание: Это только EVM кошельки. Вероятно есть несколько кошельков, содержащих много SOL и wETH на Solana.
Blockchain Capital
Общий баланс: $87,2 млн
• $21,7 млн MATIC
• $18,4 млн AAVE
• $15,7 млн UNI
• $11 млн ETH
• $5 млн RPL
• $3,6 млн LDO
• $3 млн 1INCH
Более мелкие позиции ($100 тыс - $1млн) включают: SUSHI, NXM, BAL, GAMMA, OHM, PERP.
Интересно видеть MATIC в качестве их крупнейшей публичной позиции. Большая часть этих токенов была приобретена в 2023 году.
Polygon запускает свой zkEVM 27 марта.
Между тем, Blockchain Cap являются лид инвестором в раунде series С проекта zkSync.
a16z
Общий баланс: $310 млн
• $257 млн UNI
• $15,5 млн USDC/ETH LP
• $13,7 млн COMP
• $7,5 млн BTC выпущенного на Venus Protocol ($2.5 млн ETH занято)
• 7,5 млн USDC выпущенного на Aave
• $3 млн MKR
• $1.8 млн wETH на Radiant
a16z контролирует > 4% от общего объема предложения UNI, что дает им достаточно голосов для отклонения предложений (что они недавно и сделали в отношении развертывания Uniswap в цепи BNB через Wormwhole).
a16z также инвестирует в LDO, DYDX, STG, OP и другие.
Amber Group
Общий баланс: $245 млн
• $119 млн ETH
• $74 млн USDC/USDT
• $21,5 млн FET
• $8,3 млн DYDX
• $3,6 млн wBTC
• $2,2 млн SWISE
• $1,8 млн CVX
Более мелкие позиции ($100 тыс - $1 млн) включают: MATIC, AAVE, LINK, GRT, LDO, SYN, FTM.
Из всех LSD, Amber Group имеет наибольшую уверенность в SWISE.
Amber Group купил токены FET (FetchAI) стоимостью более $20 млн за последние три дня.
Кроме того, Amber недавно взаимодействовала с кошельком, на котором хранится $17 млн ETH, $8 млн RNDR и $5 млн MATIC. Возможно, это тоже их кошелек.
Wintermute
Общий баланс: $401 млн
• $301 млн wETH
• $47 млн OP
• $22,2 млн LDO
• $17 млн ETH
• $7,5 млн GALA (купили больше всего в этом месяце)
• $7,3 млн FTM
• $6,6 млн DYDX
• $6 млн BLUR
• $5,7 млн HFT
• $5,1 млн MATIC
В последние несколько дней Wintermute арбитражил/продавал BUSD на $20 млн.
Также Wintermute, похоже, продал ~$4 млн APE в феврале.
Paradigm
Общий баланс: $382 млн
• $195 млн LDO
• $166,5 млн ETH
• $20,47 млн MKR
Скорее всего, это лишь некоторые из их крупных позиций. Другие инвестиции включают Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware.
Интересно, что Paradigm является одним из крупнейших инвесторов в Lido Finance.
Paradigm также имеет > $2 млн MKR, размещенных для управления на MakerDAO.
Dragonfly Capital
Общий баланс: $90,4 млн
• $46 млн LDO
• $13,3 млн TON
• $10,6 млн MATIC
• $7 млн FXS
• $6,7 млн AAVE
• $2,5 млн RBN
• $1,4 млн DYDX
Среди других заметных инвестиций - Near, Cosmos, Mina, zkSync.
DeFiance Capital
Общий баланс: $85 млн
• $57 млн USDC/DAI/USDT
• $17 млн LDO
• $3,1 млн AAVE
• $3 млн DODO
• $1,7 млн AXS
• $1,6 млн ETH
• $1 млн Merit Circle (MC)
Defiance также стейкает большое количество USDC на Stargate.
Краткие выводы:
- Dragonfly, Paradigm, DeFiance делают ставку на LDO;
- Jump Trading, Paradigm, Wintermute держат крупный капитал в ETH;
- Среди монет других блокчейнов, многие имеют в портфеле Matic;
- Информация по кошелькам отражает только активы в ETH сети, возможно, значительные средства фондов хранятся в сетях других блокчейнов.
Для исследования использовались следующие инструменты:
https://watchers.pro
https://www.nansen.ai
https://debank.com
https://arkhamintelligence.com
